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E2M Research:拥有13亿用户的TON,是否能够创造新的范式?

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原文作者:Steven-E 2 M Research

原文顾问: Ton Foundation

本文引用了市面上部分对 Telegram 和 TON 的研究报告,以及 KOL 的一些观点,具体详见参考文献。在此基础上进行了数据补充和一些延伸思考。 仅供学习交流,无任何商业作用。

前言

TON 还没有发挥本身公链的特色,缺乏出圈项目;对于项目方而言也会是一个出圈的机会,有很大的想象力。如果像 TON、FriendTech 等 Social 或者是 Gamefi 等以用户数和交易笔数、ARPU 为核心指标的产品出现,或许会有一套新得范式、有套全新的评判标准。

目前Web3.0 对于公链发展的情况如何,有很多参考指标,例如活跃钱包数、交易量、开发者数量、TVS 等等,普遍最受关注的还是 TVL。

然而 TON TVL 仅有$ 10.57 M,基本没有 TON 的 defi 生态,目前的 TVL 是架构在两个 DEX 上的。

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对比近期因为 Friend Tech 出圈的 Base 也有$ 300 M+。

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TON 公链的发展逻辑就是将 Telegram 用户的 30% 变成 Crypto 用户的 Mass Adpotion 策略,未来核心关注的几个 TON 生态的赛道应该是更偏向应用层的钱包、社交、游戏、NFT 等。

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TON 公链在最初的设计中也是以“快速、安全且具备可扩展性的区块链,专注于每秒处理数百万笔交易”为核心目标。

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无论是早期的 Axie Infinity 还是近期的 Friend Tech,大家都知道是个 Ponzi,迟早会有死亡螺旋,基本一个项目峰值能简直 3 个月到半年都已经是很出色的。这几个领域还没有出现像 Uniswap (DEX)、 Tether (稳定币)等常青树。在 Socialfi、NFT、Gamef 等 Dapp 都不能像 Defi 一样出现熵减的情况,TON 从设计理念就更“Intent”的理念上,或许有机会突破现有的桎梏,为Web3.0 带来真正的 Mass Adoption。

此外,目前代币赋能比较多元广告,手机号,域名,会员服务,因此估值也应该拆分开来逐一估值,在生态稳定以后进行估值。类比估值的话 TON 不能完全类比传统公链,之后可以考虑拿可以拿 TG 和 Meta 、微信做活跃用户和市值的比较。

  • 发展趋势:

Telegram 现在在 Mass Adoption 上其实和 Discord 有些许相似——主打一个模块化的思路。换种比喻方式就是 Ios 系统的 App Store。给你一个台 Apple 设备(Telegram),然后不同的用户群体去 App Store(Telegram Apps)选择你需要的 Apps,想交易 Crypto、下载抖音、玩游戏、玩 NFT 等等格局需求下载,从而实现跨越赛道的 Mass Adoption。

TON 有点像微信的发展,TON Space 则是微信小程序+微信钱包。

目前来看, 11 月份的引流方式很重要:拜访的 Gamefi 项目方说引流方式一部分是通过使用 DApps 补贴 TON,如果数据起的好会不断的进行补贴。看 11 月份如何推广 Telegram+TON 生态,以及 TON Space 能够带来多少流量。

  • 一些难点:

TON 目前在生态贫瘠的情况市值已经达到前 15 ,对于未来发展是否会有影响?

Telegram 上火的像 Unibot 等 Telegram Bot 或者像 Tap Fantasy 等 Gamefi 本质上更多依靠的是 Telegram Bot 功能,而不是 TON?

TON 生态贫瘠,重度依赖 Telegram 的引流,是否能够经得起前期巨大的开销?

1. Telegran 背景

Telegram 是一个基于云的免费即时通讯软件, 2013 年由 VK(俄罗斯主流社交媒体之一)创始人 Nikolai 和 Pavel Durov 创立。虽然 Telegram 服务器遍布全球,但运营中心和开发团队均位于阿联酋的迪拜。Telegram 拥有巨大且面向全球的用户群体,近几年的增长极快。

Telegram 的月活用户(MAU)已接近 9 亿,注册用户超过 13 亿。

Telegram 是 Crypto 的「重要阵地」。订阅数 / 会员数最多的 Channel 以及 Group,超过一半是与 Crypto 内容相关的。 几乎所有 Web 3.0/Crypto 项目都拥有 Telegram 社群,以便于实现其社区交流、项目更新、宣发等目的。

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2. TON 公链

2.1 TON Foundation 团队

TON Foundation 是 TG 真正的亲儿子。

TON 目前主要由 TON Foundation 推动发展。TON Foundation 有 40 多人的团队规模,且超过一半来自于俄罗斯、乌克兰等国家地区, 大部分员工都有 VK 和 TG 的工作经验。

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TON Foundation 的总负责人 Andrew Rogozov 则是 VK.com 的前任 CEO。

2.2 发展历程/Roadmap

  • 重要事件:

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  • 推出功能

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2.3 TON 公链技术架构特点

  • 智能合约的调用为异步

与以太坊等公链不同,TON 的智能合约之间的调用是异步的。这样的设计提高了可拓展性,因为当一个智能合约调用另一个智能合约的函数时,这个调用不会立即执行,不需要在一个区块中处理完所有的交易。但同时异步性也增加了开发者在 TON 链上开发和维护应用的门槛。

  • 无限分片

TON 区块链在设计上分为三种链:主链 (Masterchain),工作链 (Workingchains)和分片链 (Shardchains)。

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主链包含工作链,分片信息以及最近工作链和分片链的区块 Hash。

工作链最多为 2 ^ 32 条,它们包含交易和智能合约,通过一个无符号的 32 位整数 workchain_id 标识。不同的工作链可以有不同的地址格式,不同的交易格式,不同的虚拟机等。但不同的工作链之间需要满足 TON 区块链基本的互操作标准。TON 对于工作链的设计类似 Polkadot ,类似波卡平行链,但是波卡的平行链数量是有限的,TON 理论上可以更多。

对于每一条工作链,可以根据需求分成 2 ^ 60 条分片链。分片链最少只需负责一个帐户的状态维护和转换,并与其它分片链相互传输信息。TON 设计中的分片链本质上是「帐户链」,是一个或者多个账户的集合。

通过这种设计,TON 实现了「无限分片范式」,以满足未来百万级 TPS 的目标。

理论上未来能够成为 Layerzero,其他链可以上限 Fork 链,甚至以太坊, Solana 也可以 fork 出来。

  • 分布式哈希表

区块链网络数据存储和访问方式会影响其网络的数据一致性、可访问性和安全性。TON 采用哈希表进行数据存储。

首先,哈希表是一种数据结构,它通过使用哈希函数将键(key)映射到存储桶(bucket)中,从而实现快速数据访问。在 TON 中,哈希表是分布式的,意味着数据被存储在网络中的多个节点上。

当需要存储一个数据项时,TON 使用一个哈希函数来确定应该将数据项存储在哪个节点上。

当需要检索数据时,使用相同的哈希函数来快速找到存储数据的节点,允许高效的数据插入、删除和查找操作。

数据被加密和冗余存储在多个节点上,即使某些节点发生故障或被攻击,数据仍然可以从其他节点恢复,确保了数据的安全性和持久性。与传统的哈希表相比,分布式哈希表在分布式和大规模环境中提供了更高的性能和可靠性。

以下是 TON 与 Ethereum Bitcoin 网络的对比:

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  • 隐私保护

TON Proxy 是一个网络代理匿名服务,用于隐藏 TON 节点的 IP 地址,类似于 I 2 P (Invisible Internet Project),去构建去中心化的 VPN 服务,结合 TON DNS 和 TON P2P 网络,保护用户隐私。

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Telegram 中推出的「 Secret Chats」功能采用端到端加密技术,旨在提高用户之间消息传输的安全性。进入 2022 年年末,Telegram 进一步更新,推出了基于区块链的匿名号码登录功能,允许用户无需手机号注册,仅通过保存 TON 钱包的助记词进行登录,从而提供一个额外的隐私选项。

2023 年 1 月,TON 进一步扩展其功能,发布了 TON Storage。这是一个点对点的文件共享系统,与 Dropbox 和 torrents 有某些相似之处。这一系统的特点是简化文件交换过程,并为存储在区块链上的文件提供加密保护。同时,为了确保文件的持久存储,托管这些文件的节点运营者也能获得相应激励。

  • 原生语言

TON 用的是自己的编程语言 Func,类似于 C++,目前推出了 TACT 降低了一半的开发难度。

重点:
- 和以太坊的区别:原子性与异构型
- eth 原子性 完成任务 1 然后 2.3.4
- ton 异构性 同时执行 1.2.3.4
- 概括起来的话,TON 是条高性能公链,采用自己的 TVM 虚拟机,与 EVM 不兼容,TON 上智能合约由自己创建的新语言——FunC 来编写,区块权益证明 (BPoS) 共识,持有并质押 TON 原生加密货币的验证者参与区块验证和共识。
- 资源支付:
1. 在 TON 区块链中,每个智能合约都需要支付其自身的资源成本。这意味着每个智能合约都持有一定数量的 TON 代币,并使用这些代币来支付其运行所需的资源,例如计算、存储和网络传输。
2. 种设计与以太坊不同,在以太坊中,是用户支付交易费用,而在 TON 中,是智能合约自身支付费用。这种设计可以避免用户直接承担费用,但也意味着智能合约需要持有足够的 TON 代币来支付其运行成本。
3. 如果一个智能合约的 TON 代币余额耗尽,该合约将最终被删除。这是一种自动清理机制,可以避免区块链上的数据膨胀。
- 异步性:
1. 在 TON 区块链中,智能合约之间的调用是异步的,而不是原子的。这意味着,当一个智能合约调用另一个智能合约的方法时,该调用不会立即执行,而是在交易结束后的某个未来区块上被处理。
2. 这种设计允许更高的可扩展性,因为它不需要在一个区块中完成所有的交易处理。但这也使得维护交易之间的一致性和原子性更加困难。
3. 例如,如果合约 A 调用合约 B 的方法,这个调用不会立即执行,而是在合约 A 的交易结束后的某个未来区块上被处理。这意味着合约 A 的交易可以在合约 B 的调用被处理之前完成。
这两个概念是 TON 区块链的核心设计,使其能够实现更高的可扩展性和灵活性,但也增加了开发和维护的复杂性。
- 公链 ICP—— Internet Computer 也有着类似的设计,项目方为用户支付 gas,且为了性能采用了异步架构。其技术特点跟 ICP 也比较像,不是 ETH 那种所有节点计算达成的全局共识,而是有点半中心化即视感性能与体验优先的“局部共识”。所以无论是技术架构还是用户画像,认为 Ton 的起势都不太可能是依赖传统的 Dex,借贷等 Defi 套件,更多应该是从支付,Bot,Social,Game 等赛道切入。
- 这其实无可厚非,但是异步性会导致公链上 DeFi 的开发困难且缓慢,这也是 ICP 社区争执最大的一个点,毕竟我们现在衡量公链价值的时候,会用 TVL 去衡量,而一条公链在早期缺乏 DeFi、没什么 TVL,就注定没有财富效应的产生,也就很难吸引到大众的目光,这也就是为什么大部分人都不了解这个市值高达 60 亿美金的庞然大物的原因。

2.4 验证者(Validator)和质押

随着网络的不断发展,新的$TON 被创造出来作为对验证者工作的奖励。每年大约占总供应量 0.6% 的$TON 被创造出来。

任何人都可以成为验证者,只需要一个强大的服务器和质押大量的 Toncoin

TON 是基于 PoS 的公链,因此验证节点规模能够确保其去中心化且稳定安全的运作。TON 目前拥有 366 个验证节点,质押量为 5.3 亿 TON,质押占比为超过 10% 。

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数据来源: https://www.tonstat.com/

其中有 205 个活跃,APY 在 4.56% 。

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数据来源: https://www.tonstake.com/#/

成为 Validation Nodes 的条件如下:

  • 质押至少 300 k TON token

  • 达到硬件条件 而关于 Slash 机制,TON 仍在不断优化。当前验证者可以获得区块奖励以及用户交易费用(Gas),但如果验证者行为不当,那么他们的部分或全部股份将被削减,并销毁等量的 TON token。 TON 生态有提名器,允许质押者将代币借给验证者进行质押,同时分享收入的 60% 。这样做的好处是降低验证者的风险,只需要提供原本 30 万 Token 的 1/10 就作为验证者。目前有 30 m 的 TON 是以提供器的方式质押的。

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3. TON Coin

3.1 市场份额

  • 市值排名: 10

  • MC:$ 6, 913, 948, 536

  • FDV:$ 10, 210, 645, 108

  • 流通量: 3, 450, 495, 163

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在没有足够生态情况下有着很高的排名

3.2 代币持有情况

从 2020 年 6 月开始,所有可流通的 Toncoin 代币(占总供应量的 98.55 %)开放挖矿。这些代币被放置在特殊的 Giver 智能合约中,任何人都可以参与挖矿 —— 到 2022 年 6 月 28 日,用户每天挖掘大约 20 万 TON。所以与其他项目很大不同的是,Holder 主要是矿工(而背后的矿工又是谁?矿工背后应该也有很多个不同的群体,用 POW 的方式把真实 holder 的身份隐藏了)。

TON 初始总量为 50 亿枚,代币分配上,团队拥有 1.45% 的代币,剩下的 98.55% 均在早期被 POW 挖完,目前网络共识已经由 POW 转为 POS,TON 总量约以每年 0.6% 的速度进行通胀,以用来奖励 POS 矿工。

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数据来源: https://www.tonstat.com/

2023 年 2 月,TON VOTE 通过了一项「TON 代币经济模型优化提案」,该提案提议临时冻结非活跃挖矿钱包 48 个月,这些钱包从未被激活并且在其历史记录中没有任何传出转账。目前有 171 个不活跃的挖矿钱包,这 171 个钱包共持有超 10.81 亿枚 TON,占据当时 TON 总供应量的 21% 左右。

TOP 100 holder 占据总代币分配的 90% 以上。

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数据来源: https://www.coincarp.com/currencies/toncoin/richlist/

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3.3 $TON 应用场景

TON 可以理解为 Telegram 生态的通用货币,基本 Telegram 上所有的服务都可以用 TON 直接支付。

每周交易数量维持在 16 k 左右,相比前段时间有所下降;每日新增用户为 1, 404 。

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  • 项目方智能合约支付

  • 去中心化服务支出,例如:TON 代理、存储

  • TON/Telegram 生态应用的支出,例如:传统 NFT、DNS、游戏道具 NFT 等

  • TON 生态 Defi,例如:借贷挣利息、节点质押、验证者/提名者质押

  • 治理

  • Gas fee

  • Web2部分,例如 TG 的增值会员,手机号,域名,广告等一系列的产品。并且未来还可以更加扩展到更多领域,比如付费社群一系列

4. Telegram 应用生态

从 Telegram 和 TON 的应用生态来看,Telegram 的在打造加密世界的“微信”,TON 则是作为人民币的存在。

Ton App 生态的 Web 3 部分已经向 Wallet、Game、Social、NFT、DeFi 等方向拓展,TON 生态正在加速发展,但目前主要是一些钱包和 DeFi 项目:

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4.1 Telegram Bots 和内置小程序

Telegram Bots 本质上和 TON 没有关系,而是将 Crypto 和 Telegram 进行结合,但是 Paradigm 在 Intent Centric 的设计逻辑上相信 Bot 赛道包括 Social 和 Game 赛道也会出现更加浅显易懂的产品。同时 TON 和 TG 官方在未来会对没有在 TON 上开发但是发布在 TG 上的小程序或者 Bot 进行限流。

TON 近几个月的涨幅,主要是 Telegram Trading Bots 及后续 Bot 赛道带来的一波新叙事。但现阶段 Bot 的用户画像还是针对Web3的 Crypto Degen .Alpha Seeker、合约玩家,这些人用户粘性大、付费率高。

商业逻辑有点像一些新公链一般都会先炒作 Meme 币,然后才搞正儿八经的项目,作为早期的营销/出圈手段。

这部分人中对 Bot 有需求的活跃用户维持在 6 k 左右。

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Telegram Bots 是一种区块链的新交互方式,实现方式是在 Telegram 上借助 Bots 模块集成多种功能,使用户能通过向 Bots 发送指令来执行这些功能,目前主要与交易相关。 这里的 Bots 项目泛指接入以太坊等非 TON 链的项目。

  • Bot 的交互方式:

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  • App 交互方式(第一个为期权协议、第二位 gamefi):

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期权协议 Moon Shark

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TON 上第一个 IDO-Gamefi-Tap Fantasy

简单来说目前 Bots 项目和 TON App 的区别:
1. Bots 响应速度受限,交互方式单一且多交互并行能力差;但 TON App 能更好解决这个问题 Bots 很难为用户解决支付和出入金,但 TON 生态应用可以无缝衔接对应的基础设施
2. Bots 会在 DeFi 上加收手续费,而 TON DeFi 应用只有一层更低的收费
3. APP 有更大的想想空间
正如前文的总结,Telegram Bots 和 TON 上的项目都能够更好的直面用户,但 Telegram Bots 的交互形式更像是一个单调的代理页面,而 TON 上的项目是一个功能交互性、可组合性更强的 APP,并且上了 APP Center 的项目都可以被@Wallet( 多个 TON 上的钱包集合以及 Fiat-to-Crypto) 给连接起来,因此 TON 与 Telegram Bots 的项目的纵深差别非常大。

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Bots 项目的发展其实也为 TON 提供了一个更大的叙事空间,即围绕 Telegram 流量做增量的同时,也能够寻求存量加密用户的转化。因此在未来,我们不确定这些非 TON 链 Bots 是否存在被 Block 的风险,但 TON Foundation 也完全有动力向好的 Bots 项目抛出橄榄枝,尝试转化到 TON 上。

4.2 钱包

To C 钱包项目目前非常多,但胜在使用上都会与 TONSpace 做集成,在未来存在其他头部钱包项目比如 Metamask 入局的可能性。

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  • Telegram Wallet (@Wallet)

Telegram Wallet 是 Telegram 原生嵌入式的中心化托管式钱包,用户目前可以在其中交换 TON、BTC、USDT。通过对话框的附件菜单栏,用户就可以和联系人发送和接收这些加密货币。

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@Wallet 支持通过银行卡或 P2P 市场汇入法定货币,用户可以选择支付货币的种类,同时也支持从其他钱包存入 Cryptocurrencies。截止今年 6 月份,Telegram Wallet 注册用户超过 250 万,目前这一用户数量在飞快增长。

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  • TON Space

Ton 的官方钱包其实已经上线 1 年之久,只不过之前是「托管型」,这次的 Ton Space 变成了自托管。也就是说,内置钱包只是变得更加去中心化了,而非很多人认为的从无到有的一个过程。

TONSpace 是嵌入@Wallet 中的非托管钱包,在 Tonspace 中可以使用助记词导入现有 TON 区块链钱包或通过助记词创建新的 TON 区块链钱包,用户也可以用 Telegram 账号和邮箱的方式保存相应的私钥。当前,TONSpace 除了可以链上 Token 转账,还支持 NFT 的相关操作。

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在未来,用户将可以通过 TONSpace 直接使用一些 TON 的链上设施和应用,比如与 DeFi 交互等。在 Token 2049 上该产品 Beta 版本第一次宣发,并将在今年 11 月份上线主网正式版。

目前 Telegram 用户可通过设置界面的 Wallet 来访问 TON Space。

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据团队介绍,所有 TON Space 的用户都可以将 Telegram 账户无缝连接到各种基于 TON 的 Web3 应用程序中,TON Space 将充当区块链账户,全面支持包括 Toncoin、Jettons 和 Collectibles 在内的 TON 生态系统。目前,用户可以直接从基于 TON 的 dApp 中连接 TON Space。

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默认情况下,所有用户都将启用 TON Space,用户可以设置新的 TON 钱包,或从 Tonkeeper、Tonhub 或任何其他非托管钱包导入现有账户。TON Space 还为用户了提供帐户恢复选项,可允许用户使用电子邮件和 Telegram 帐户重新获得对 TON Space 的访问权限。

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据团队介绍,TON Space 正式版预计 11 月在除美国等国家以外的地区上线,届时将支持在 TON 生态系统的应用中进行质押和交换。未来将计划支持多地址集成到 TON Space,以便用户同时管理多个帐户;此外,TON 还在探索将收藏品通过 Telegram 用户名直接转移到联系人,以提供用户友好的流畅体验。

TON Space 账户提供的是自我托管服务,第三方无法访问用户的资产,可以确保一定的安全性。TON Space 上线后内置在 Wallet 中,内置的非托管钱包无需引入第三方支付结算平台,在避免跳转其他平台交易风险的同时,也增强了 Telegram 平台本身的加密金融属性。

  • Tonkeeper

目前支持平台数量最多的 TON 区块链钱包为 Tonkeeper,支持网页端与移动端,在移动端还可查看用户持有的 TON 链上的 NFT。值得注意的是,TON 的钱包为智能合约钱包,除了为实现 TON 网络的更多分片外,还为钱包提供了实现更多复杂应用的可能。

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  • 小额支付

微信红包、微信转账,引用了闪电网络的概念。

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小额支付这块 10 月 16 日去参加了 TON 线下的活动。当时刚进去主持人就让我们扫码领红包,绝大多数人都因为是给 0.0001 TON 而感到懊恼,却忽略了其实和 TON 的支付已经和微信支付宝一样能够扫码转账了。

同时视频里面也有展示朋友之间聊天框里和微信一样很快速的完成 10 u 的支付。

4.3 Defi

其实换个角度想,TON 不需要太过于 Fancy 的 Defi 产品,只要能够转账、买币,适当挖矿理财就行,因为本身还是希望能够做一个自己循环的生态。

因为技术的特殊性,Ton 上面 Defi 的发展完全需要 TON+Telegram 的叙事来带动,如果 TON 流动性足够大,才有可能带动。

Defi 目前项目看起来整天还是同质化项目,Uniswap、 Lido 等传统项目的仿盘。如果 LayerZero 或者像 Chainlink 的 CCIP 能够把跨链做好,那么也这些主流 Defi 仿盘并没有足够竞争力。

TON TVL 仅有$ 10.57 M,对比近期因为 Friend Tech 出圈的 Base 也有$ 350 M+。

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4.4 TON 域名

与 ENS 完全一样.

  • .ton 域名是 NFT

TON DNS 的域区域称为“.ton”。用户将这样注册自己的域名:“alice.ton”、“.ton”域名都是 NFT。

这意味着一旦获得域名,就可以存储、赠送或出售它——就像处理常规 NFT 一样。

域名将存储在钱包中,也可以在 NFT market place 上出售,例如 Getgems 或 Disintar 。

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示意图:NFT 市场 Getgems 上出售的域名。

  • .ton 域名规则

“.ton”域名必须至少 4 个字符且不超过 126 个字符。不能注册少于 4 个字符的域名,以避免与众所周知的互联网域名混淆,例如“com”、“org”、“gov”等。 域名必须包含英文字母、数字和连字符。 每年一次,域名所有者必须向域名的智能合约发送 0.015 TON 才能将域名延长一年。如果所有者未能扩展其域名,它将被拍卖。这是为了防止域所有者失去访问权限时永远失去域。

  • 拍卖规则

  1. 对于没有所有者的域名,拍卖仅持续一小时。但是,对于过期域名,拍卖期限为一周。

  2. 所有用户都可以通过 Toncoin 出价来赢得域名。

  3. 如果在拍卖还剩不到一小时时进行出价,则拍卖时间将延长一小时,以便其他用户进行还价。

  4. 每个新的出价必须比之前的出价至少高出 5% 。

  5. 拍卖结束后,出价最高的用户将获得其域名。

  • 数据情况 DNS 卖出的数量并没有想象的多,主要原因目前平均下来一个 DNS 超过$ 300 。

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4.5 其他

  • Gamefi

Gamefi 可能跟会是 TON 早期生态的引流方式。 玩家能够传统的P2E挣游戏子币以外,还会有 TON 币的补贴。 另外第一个 LaunchPad 发行的项目也是 Gamefi 项目,项目方推广了一个 TON 版本的游戏,发行了 20 万美元的游戏子币,在 5 min 中以内售罄。

  • 存储

目前还没有足够多的需求。

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5. 风险

TON 目前存在的问题基本都有一定程度的案例参考,但是并没有有效的解决方案出现。

  • 需要创造新的范式,不以 TVL 为核心的公链:

  • 代币波动性风险大:代币市值目前在生态还没有爆发下已经来到了前 15 ,代币主要持有者为矿工,和 Filcoin 代币一样对于代币的直接投资比较难以预测波动情况

  • 合规监管风险:Telegram 有些太过于自由,在美国等一些国家如果想要普及可能需要强制 KYC/实名认证

  • 11 月份的引流效果尚未确定

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