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Foresight Ventures:捕获百倍币之归零基金计划

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原文作者: Jonas@ Foresight Ventures

故事缘起于上轮熊市底部时候,曾有友商成立了归零基金,将资金分散买入 50 个小市值的山寨币,预期以归零的心态实现以小搏大。最后押中了 AAVE、 LINK 等几百上千倍涨幅的小概率百倍币,在牛市里整体取得几十倍的丰厚回报。此次成功的投资经历令人印象深刻,不过也提醒我们,抓到百倍币的运气成分较大,更适宜通过渔网法用概率捕获。

鉴于美联储加息周期即将结束,大盘筑底时机接近成熟,我们计划复刻归零基金的成功经验,为此精选了近 50 个有潜力的关注项目。目标是抓住能活过一轮熊市,可以涨几十倍到上百倍的山寨币。

主要筛选标准(满足其中多项):

  • 技术面:高点跌幅曾超过 90% ,市值排名 100-1000 名左右。

  • 基本面:GITHUB 还在更新,社群还在运营。

  • 筹码面:充分换手,筹码释放完成,存在主要做市商。

  • 叙事性:有新概念,熊市期间新发币项目优先。

  • 流动性: Binance Coinbase OKX 等合规法币交易所。

一、 Defi

去中心化衍生品或是未来 Defi 的主战场,伴随牛市投机需求的上涨和二层扩容方案的完善,将为 Defi 生态带来更多可组合性玩法。

1.VELO:OP 链上的 DEX 龙头,采用 VE33 模式流动性激励

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2.GRAIL:ARB 链上的 DEX 龙头,最大打新平台

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3.JOE:AVAX 和 ARB 链上龙头 DEX,做基于价格区间的贿选

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4.ORCA:SOL 链上头部 DEX,SOL 链在欧美地区仍有较强共识

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5.MCB:ARB 链上的合约平台聚合器 MUX

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6.GNS:合成资产衍生品 DEX,包括加密、外汇、股票等类别

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7.LYRA:OP 和 ARB 链上的欧式期权平台

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8.RDNT:ARB 上的跨链借贷龙头,经济模型具有旁氏效果

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9.GMD:GLP 的 Delta neutral 挖矿机枪池

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10.PENDLE:利率衍生品赛道处于早期阶段,解放未来现金流

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11.SSV:去中心化质押基础设施,获得 ETH 基金会认可

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12.SD:多链流动性质押协议

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13.UNIBOT:电报交易机器人龙头,用户快速增长

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二、链游与元宇宙

链游打破传统游戏的商业逻辑,把收益和价值还给玩家。目前发布的游戏创新性普遍不高,可玩性一般。参考Web2游戏产业的发展规律,平台类项目更有未来。

14.MAGIC:ARB 链的链游平台

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15.AGLD:开发 LOOT 链,做全链游戏

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16.YGG:去中心化游戏公会,转型游戏投资基金

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17.MC:从游戏公会发展到有孵化器、风投基金和交易市场

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18.RLB:菠菜平台龙头,收入高且有回购机制

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19. HALO :提供元宇宙中的可视化 DID 协议, Lifeform 团队孵化的项目

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三、NFT

NFT 收藏品的效用在于明确了数字文化资产的属性以及所有权归属,促进数字资产的交易。未来随着资产上链的需求扩张,NFT 收藏品会持续增长,将形成创作、交易、金融服务等新的生态产业。

20.BLUR:头部 NFT 交易聚合平台,有上大所预期

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21.SUDO:采用 AMM 协议的 NFT 交易平台

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22.BEND:NFT 抵押借贷龙头,采取点对池方式

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23.JPEG:NFT 抵押借贷平台,以 NFT 为抵押物铸造稳定币

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24.OPUL:音乐 NFT 版税投资平台,融合 Defi 为音乐人提供抵押贷款

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25.ORDI:BRC 20 龙头,具有先发优势

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四、社交

按照互联网的发展规律,拥有庞大原生用户基础后,Web3社交图谱有望开始爆发。但是现有去中心化社交赛道大部分项目都是对传统互联网的模仿,真正现象的新范式尚未出现。

26.GAL:Web3凭证数据网络,旨在构建 DID 系统,以帮助项目方更好构建产品和社区

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27.RLY:可为在线的创作者提供经济支持,如发粉丝币

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五、人工智能

AI+ 区块链的结合仍在初始摸索中,或将带来新的商业模式和机会。

28.AGIX:AI 服务平台,使用以太坊创建支付和注册系统,新建 IDO 发射平台

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29.FET:与 AI 深度结合的公链,包括可编写 AI 模型的智能合约

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30.ALI:币安投资的 AI 生成化身项目,Mark Cuban 投资,有上大所预期

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31.RNDR:去中心化渲染的 GPU 算力网络,可用于元宇宙和 AI

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32.OCEAN:交易大数据协议,以及基于该协议制作的公共数据市场

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六、Meme

上轮牛市人们见证了 DOGE、SHIB 等 Meme 币的上万倍涨幅的暴富故事,情绪叙事也是有价值的。

33.XEN: POP 挖矿机制,已建有生态

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34.BITCOIN:哈利波特比特币是 MEME 龙头

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35.TSUKA:藏传佛教相关的 MEME,与 SHIB 创始人有关,计划建设生态项目

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七、支付

随着更多的机构采用加密支付,加密支付提供商将获得长远的需求。

36.ACH:去中心化的开源支付协议,为企业提供加密货币和法币混合支付解决方案,是支付赛道发展最好的项目之一

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八、基础设施

去中心化的基础设施有助于确保主流大众,而不仅仅是区块链创新者,加入Web3世界。

37.DAO:Daomaker 是Web3社区孵化器,可帮助项目初始阶段进行融资

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38. RAD :去中心化 Github 代码协作基础设施,Web3开发者 DAO

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39.POND:致力帮助底层区块链实现扩容的第 0 层协议,借鉴 CDN 加速技术

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40.CTSI:基于二层 Linux 的基础架构平台,弥合主流软件和区块链差距

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41.STG:第一个基于 LayerZero 协议搭建的 Dapp,旨在帮助用户实现跨链资产转移

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42.AXL:通用型跨链基础协议,基于 Cosmos 技术,以自身公链作为中继链

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43.SIS:类似V2版本的 Cbridge ,DWF 对其做市

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九、公链

搭建公链就像修建一条铁路,所需要的前期投入巨大,但后期收取来自使用者的费用带来可持续的收入,并且生态越繁荣,创新力量越强大。这解释了公链作为Web3核心价值载体高估值的原因。

44.CANTO:Cosmos 上的 Defi 公链,与 Polygon 合作 ZK 技术

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45.KAS:挖矿算力前三的 POW 公链,采用 DAG 技术

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46.CFX:国内唯一合规的公链,与国内主流 APP 合作,香港概念龙头

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Web3喜欢炒新不炒旧,还有很多不错的新项目尚未发币,将于未来 1-2 年发币,因此值得我们长期关注。未来的牛市将是大家熊市期间所做工作得到回报的时候,特别属于那些坚持不懈、不断建设的人。衷心希望我们都在新一轮牛市获得一个美好的收益。

未发币项目关注:

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关于  Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌,比特大陆等顶级金融和技术公司的资深人士。

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