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BASE链优质生态项目大解析

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作者:河马投研

概述:
众所周知,每一条新公链诞生都是一个新的财富机会,基本上所有的生态协议都会在这条新公链上再重做一遍,新链一般会诞生很多热门甚至龙头的项目,就像当时的Arbtrum链上出现了很多爆火的项目,比如GMX、RDNT、PENDLE、Camelot等等。一般而言,一条公链上最重繁荣的是Defi及衍生品生态,然后再加上链游、NFT、社交和域名等组成一个完整的生态版图。而Defi又包含几个大类如:DEX、借贷、稳定币、预言机、跨链桥、衍生品等。那么接下来我们就围绕这些板块详细分析目前BASE链上现在有哪些出色的协议项目。





Defi:目前Defi板块可以说已经城墙高筑,这个赛道的竞争是相当的激烈,无论是质押、借贷亦或其他衍生品,目前很少有团队能做出来极具创新性的产品。因为那些老Defi无论从TVL、资金体量、团队实力等各方面都是这些新的Defi项目难以逾越的鸿沟,像UNI、AAVE、COMP、MRK这些老Defi不仅多链甚至开始全链布局,类似当今的互联网巨头腾讯、阿里、美团已经形成一种垄断地位,其他同赛道的公司已经很难超越,因此Defi板块也是一样,在我看来已经形成一道天然的屏障。因为每个板块做相同赛道的比较多,所以接下来我就挑重点讲解。

DEX(去中心化交易所):
根据DefiLlama的TVL排名情况来Baseswap(BSWAP)的TVL排名第一,截止发稿前,其TVL总量$47.15M,其次是Alien Base(ALB)TVL总量$19.56M,接下来是Swapbased(Base)TVL总量$18.5M,后面还有Synthswap(SYNTH)、RocketSwap Base(RCKT)等等,不难看出DEX赛道可谓是相当内卷,为了抢占市场提高TVL,Alien Base甚至提供了年化高达2800%的ALB-ETH和ALB-USDC的LP质押以及年化1700%的单币质押来吸引用户参与质押,而且今时不同往日,如今的DEX对产品的技术要求也越来越高,黑客攻击这类事件也时有发生,亦或者是项目团队监守自盗,毕竟在如此大的资金体量面前谁也无法考验人性。

这些DEX的主要竞争对手还是那些已经在Base布局的Uni、Sushi、Balancer等老牌DEX项目。如果新项目想在这里夺得一席之地,还需要拿出足够创新的产品或者足够有吸引力的APY来提高自身的TVL。




如果单纯的以高收益为投资导向,可以考虑ALB的单币质押或者LP质押,但是往往高收益代表着高风险,如此之高的收益如果协议本身无法快速的实现盈利的正向飞轮,那么这种高收益或许都只是诱饵,最终都有可能进入死亡螺旋或者直接RUG,这就需要投资者自己评估其抗风险能力。

借贷:
目前借贷协议Compound已经在Base链布局,且其TVL接近9M美金,Magnate Finance、Granary Finance、Moonwell这类借贷协议并没有什么明显的竞争优势,而且后期如果AAVE、RDNT(跨链借贷)持续加入,那么这类借贷协议的生存空间将进一步受到挤压,这个赛道目前是一个强者恒强的局面,因为小的协议其抗风险能力比较弱,包括资金和技术实力方面。所以目前而言个人不太看好Base链的新生的借贷协议项目,当然也欢迎大家提出不同意见以供交流。

衍生品:
EDEBASE是一个创新的去中心化交易平台,专为以太坊 L2 Basechain 上的永续和现货交易而构建,动态定价由PYTH预言机提供支持。EDE开发了一种混合流动性机制,允许ELP持有者通过智能路由器提供流动性,协议收入的 45% 分配给 ELP 代币持有者和利益相关者。

Meridian Trade是一个非托管、去中心化的金融交易平台,可在一个地方提供无息稳定币借贷、杠杆交易和零滑点掉期。通过 Meridian,用户可以以高达 50 倍的杠杆交易列入白名单的加密资产,获得 ETH 的无息超额抵押贷款,并通过支持该协议赚取利息、费用和奖励。

链上真实用户和用户体验是衍生品老生常谈的问题,GMX V2自上线以后也遭遇瓶颈表现平平,其背后的原因也离不开这两点,加上交易品种的匮乏,所以如果不解决这些痛点,我想很难改变用户的使用习惯,纵使CEX过于中心化,有很多的监管以及插针等问题,但目前的局面就是大部分用户已经习惯了CEX的操作流程。更何况目前Base链上的这些衍生品协议并没有在此方面有很大的创新和改变。

NFT
Punk X 是 Base Network 上第一个 10k NFT 集合。他们是数字世界中的独特身份,开启了一个充满可能性的世界。在初始铸造阶段,只能从 $Punk 转换为 PunkX NFT。但随着 Bakery NFTSwap 即将在 8 月下旬推出,双向转换将变得可用。




目前整个NFT的行情非常低迷,无论是OpenSea还是Blur其交易量都是一路下滑,BakerySwap类似以AMM的一种形式来交易NFT,这种方式的好处是使得交易更加简单,弊端是可交易品种的匮乏。我暂时还没有找到这个项目的白皮书,所以不作过多解读。

社交
friend.tech是Base链上的一个创新的粉丝经济产品,近期在朋友圈非常火爆,其基本逻辑就是将个人IP代币化或者可以理解成NFT,用户可以买卖交易,也可以进入该IP的聊天室交流,前期很多人都去抢购大V的friend.tech,甚至有机器人监控,只要有大V入驻friend.tech立马抢购,因为大V的friend.tech流动性好。这也刷新了我的认知,不禁感叹到这个圈子真是万物皆可炒啊!不过这种项目一般只是昙花一现,随着时间的推移热度逐渐褪去。

总结:
目前市场整体行情很一般,Base链暂时也没有特别好的项目跑出圈,总体来说不如当时Arb链火爆,我也会对持续关注Base链,有优质的项目将第一时间和大家分享!感谢你的支持!

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