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Foresight Ventures市场周报:市场弱势调整,坎昆升级升温

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A. 市场观点:

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。美国经济韧性持续显现,市场预期下周的美联储 7 月加息板上钉钉且为最后一次。美股继续强势创出 15 个月新高。美元指数持续下行,快速跌破 100 关口,利好资本市场。加密市场表现弱于美股,持续横盘调整。

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二、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周市场弱势调整。美国或出售部分没收的丝绸之路 BTC。从上周 XRP 案件得到解决后,市场发生了变化,山寨币长期以来首次占据主导地位。背后有庄家的山寨币相对涨幅较多。市场热点是 ETH 坎昆升级和机器人。

  1. OP:市场炒作下半年的 ETH 坎昆升级,利好 L 2 。OP 近期催化剂较多,有 8 月的 Coinbase Base chain(基于 OP)、BNB 的 L 2 (基于 OP)、CELO 转型 L 2(基于 OP),World Coin 带来新用户等。不过今年是 OP 解锁释放大年,预计筹码流通量会增长 50% 。OP 生态的 VELO、SNX 等头部项目同样表现亮眼。

  2. UNIBOT: Coingecko 新建机器人板块,UNIBOT 是市值最大的龙头。UNIBOT 是炒作山寨币的交易插件机器人,可以用最快的速度交易山寨币,主要受益 meme 热度。收入主要来自交易手续费扣点,另具有返佣的营销机制。从 5 月上市以来,两个月收入约 3 百万美元,年化约 2000 万美元,市值 8000 万美元。

  3. RLB:菠菜平台币 RLB 今年以来上涨 70 倍。20 年 2 月成立,原在 SOL 链,现新增 ETH 链。每天菠菜利润的 20% 会进入彩池,需要质押 RLB 抽奖,每次有 0.2% 的手续费,目前以进入通缩机制。RLB 近期一周收入 50-100 万美元,年化约 1.5-3 亿美元,远高于大部分 Defi 项目。

三、BTC 行情

1)链上数据

BTC 在盈利平衡点附近整理。在 2021 至今的周期中, 3 万美元是牛熊中间点,曾上下多次反复测试。目前大约 75% 地址处于盈利状态, 25% 处于亏损状态。历史上该比例为 BTC 的一个平衡点,约一半时间在其上,一半时间在其下,此阶段可能需要消磨相当长时间。

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场内稳定币市值略有下降。过去一周,四大稳定币的市值降低 1.2 亿美元,而上周的总市值也降低约 7000 万,代表美元投资者仍然在离场。流动性制约市场购买力,从 2023 年 Q 2 可以明显看到,成交量的高峰出现了下滑。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.69 ,进入复苏阶段。

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率中性。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量环比略有下降,主力有所撤离。

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期货多空比: 1.4 。市场情绪中性。散户情绪多为反向指标, 0.7 以下比较恐慌, 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3)现货行情

本周 BTC 弱势调整,预计会持续到下周美联储 7 月加息靴子落地。BTC 向上空间相对有限,而山寨币在经历了一轮调整后处于跌无可跌的状态,或存在行情后期的补涨机会。

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B. 市场数据:

一、公链总锁仓量情况

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二、各公链 TVL 占比情况

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本周 TVL 增长 0.4 B,TVL 总量从 1 月初开始已经止跌,目前已持续了 6 个月的平稳期。

本周 ETH 链占比小幅下降,同时 Optimism 链出现 11% 的增长。

对比上周的各链活跃用户来看,Optimism 的用户量也出现了巨量增长,本周活跃用户 154, 000 ,对比上周同期增长 50% 。

通过各链协议变化情况看,协议锁仓量变化值极小,基本上为主流协议跟随大盘行情出现小幅变动,同时也缺少锁仓量增长较快的新协议。

三、各链协议锁仓量情况

1)ETH 锁仓量情况

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2)BSC 锁仓量情况

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3) Polygon 锁仓量情况

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4) Arbitrum 锁仓量情况

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5)Optimism 锁仓量情况

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四、ETH Gas fee 历史情况

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当前链上转账费用约为$ 4.36 , Uniswap 交易费用约为$ 14.85 ,Opensea 的交易费用约为$ 5.77 。对比上周 Gas 情况,本周 Gas 水平基本与上周持平,但 Uniswap 的交易费用出现了大幅度下降,可能表明交易活跃度出现较大下降,行情相对趋于稳定。

五、NFT 市场数据变化

1) NFT-500 指数:

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2) NFT 市场情况:

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3) NFT 交易市场占比:

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4) NFT 买家分析:

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5) 活跃项目:

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NFT 市场总市值依旧在稳定下降,从交易量情况来看,对比上周头部蓝筹项目交易量均出现了 20% 到 30% 的下降,进入 7 月份以来,整体交易量也下降了约 50% ,值得注意的是本周排在第四位的菠菜项目 Metawin,出现了连续的交易额增长,本周交易量超过 1000 万美元。

老用户付费 NFT 情况也依旧在减弱且新用户入场也持续走低,在当前越来越多项目将发行 NFT 做为标配的情况下,活跃项目数量仍在下降。

 

关于 Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌,比特大陆等顶级金融和技术公司的资深人士。

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