扒一扒官网注册才一个月就要上币安IEO的OpenCampus
前两天币安官宣了即将上线的第31个Launchpad项目Open Campus(EDU),结果上去看了一下官网和官推发现略显潦草,并引起了大量的质疑,不过抛开情绪宣泄,还是抱着求真的态度好好的扒一下到底这个项目是怎么回事
主要集中在两点,首先官推最早的一条推文是半个月前4月5号发布的
其次是官网域名的注册时间是一个月前3月18号,并且只购买了一年,咱们就这么差这点钱吗不能一次性多续费几年吗哈哈,至少表个态嘛,这就买了一年让人不由自主的遐想...
这两个迹象导致大量的人包括我在内认为这项目过于潦草
然后我打开了他们的官网发现完全就是一个单页面,没有任何实际的功能通篇都是概念介绍,甚至连个白皮书的链接都没挂上去
以上迹象可以得出的初步结论是,单纯Open Campus这个项目而言,极其的新,新到官网官推都才注册了一个月,并且没有任何实际的东西可以拿得出手
从Hooked开始很多人吐槽币安“闺蜜系”,就不多说了懂得都懂,好歹Hooked还是有业务数据的(先不说到底有多大水分)
不过毕竟币安也不是傻子,如果真的是这么白净的项目如此吃相那也是自掘坟墓,所以也出现了一些辟谣,即该项目不是真的这么新,背后是TinyTap,然后咱们再深挖下去
那么我们再来看看tinytap又是什么,和Open Campus之间又有什么关系,我先之间说结论,大概率是tinytap内部孵化的
Animoca在2022年发布了收购TinyTap的公告(见链接),第一个重要信息,Animoca收购了TinyTap 80.45%的股权,对价是3887.5 万,现金约2700万,另外还有1千万左右的股票。考虑到Animoca的股票还是具有一定流动性,按照3887.5万美元的,TinyTap估值约4830万美元
第二个重要信息,TinyTap 此前已经从包括 Animoca Brands 在内的多家投资者那里筹集了 1300 万美元。考虑到收购后Animoca至持有84.13%的股权,剩余15.87%有可能就是上一轮融资出让的份额,按照这一价格估算,投资估值大约8200万美元。很显然,TinyTap的估值出现了明显下降
第三个重要信息,收购发生时,Tinytap对Animoca 负有433.5万美元的应付款。按照Animoca在收购前占股 3.73%和8200万估值计算(并不准确),Animoca在收购前对TinyTap的投资额约为305万。那么这笔433.5万的应付款有很多种可能,可转债投资?签了对赌条款?投资后的股东借款?具体是什么我们无法确定
基于这些,我个人认为TinyTop的基本面并没有太好。潜在原因包括:1)疫情后在线教育的退潮 2)类似平台都存在难以盈利的问题。同时,如果Tinytap基本面良好,433.5万美元的应付款和4830万美元的估值也会显得不合理。
但是既然tinytap还算一个不错的项目,为什么要单独新起一个品牌Open Campus,并且还遮遮掩掩的以合作伙伴身份进行呢,我猜测主要原因是上文中说到的tinytap目前主要消费受众是2到8岁的小孩,导致内容创作者局限在面向儿童的领域,而Open Campus毕竟说自己是个protocol,就不能有太强的用户画像属性,所以就想把这块业务单独抽出来去支持tinytap以及其他的创作者平台
当然,Tinytop也绝非**空壳公司**,毕竟Animoca还是支付了2000多万美元的现金
至于这种**改造**能否成功,我个人是持悲观的态度的。唯一能提供的客观信息是Animoca引以为傲的**NFT拍卖**。2022年11月,Animoca联合Tinytap拍卖了6个系列的教育课程NFT,总计卖出22.8万美元,创作者获得11万美元的收入
总的来说,作为一个项目来说,Tinytap并不是**几个月搞出来的**,时间线是这样的:Web2运营十年→疫情背景下飞速增长→处于某种原因被收购→Animoca开始Web3改造→发行NFT试水→币安IEO
如果Opencampus对自己的产品这么自信,为啥现在赶着发币,不应该多发点NFT,为创作者重新分配价值么?也让我们看看这个模式到底行不行得通
总之深度扒下来,这个Open Campus首先它的背景确实还是有点东西的,但我们还是回归到业务本身,比较确定的是它就是一个很新的项目,不论是最早说到的官推官网的问题,以及这才刚完成收购半年多,也仅仅只是发了个NFT试水,真想搞个平台级协议的东西这么短的时间做不完,所以官网上也啥也没有,但是明明可以先把东西做完跑出数据,至少像Hooked一样也行
但现在啥也没有就要上币安,难道真的觉得就靠这个背景硬扛币价吗...我还是认为火急火燎太心急了,吃相难看,但背景比较雄厚的话,是有可能控盘甚至拉盘的
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