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LSDFi协议Agility:上线两周,TVL接近5亿美元,代币狂涨20倍

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LSDFi协议Agility:上线两周,TVL接近5亿美元,代币狂涨20倍

上周四,以太坊完成上海升级,开放质押提款功能,预想中的抛压并没有来临,市场参与 ETH 质押的积极性反而变得更高。根据 token.unlocks(点击跳转) 数据,升级以来,以太坊网络新增质押量达到 46.8 万个 ETH——升级之前平均每周新增只有约 10 万个 ETH。

如果这一趋势能够延续,也将诞生更多的 LSD (流动性质押衍生品)协议,推动 LSD Summer 的来临。此时,对新协议的 LSD Holder 来说,最核心的需求有两个:一是 LSD 代币流动性;二是 LSD 代币增值场景——质押、借贷、生息等等。Agility Protocol 的诞生,正式为了解决这些核心问题。

LSDFi协议Agility:上线两周,TVL接近5亿美元,代币狂涨20倍

Agility 是一个基于以太坊的去中心化 金融 协议, 愿景是为 LSD 持有者解锁流动性,探索更多 LSD 交易场景,同时为其他 LSD 相关协议提供深度流动性,致力于成为 LSDFi 和 LSD Summer 的先驱和核心贡献者。

数据显示,上线两周来,Agility TVL 已接近 5 亿美元(4.62 亿美元),其治理代币 AGI 价格从初始发行价 0.04 美元上涨至目前的 0.96 美元,涨幅达到 2300% ,流通市值 1547 万美元。

(1 )LSD 流动性分配平台+aUSD 交易平台

市场上常见的 LSD 有以下几种: Lido 发行的 stETH 和 wstETH,Rocket Pool 发行的 rETH,Frax 发行的 frxETH 和 sfrxETH 以及 Coinbase 发行的 cbETH。

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(aLSD 及 aETH)

Agility 同样支持 ETH 质押,并生成 aETH;除此之外,其还接受 stETH、rETH 和 frxETH 三种 LSD 质押,并会生成 aLSD(astETH、arETH 以及 afrxETH)。用户获得 aETH 以及 aLSD 后,可以选择:(1 )直接持有 aLSD,获得相应的 LSD 质押收益;(2 )使用 aLSD 或 aETH 参与 LSD 流动性分配系统,为选定的金库提供流动性并获得收益;(3 )质押 aLSD 或 aETH 铸造 aUSD,用于交易或对冲风险。

什么是 LSD 流动性分配系统?这是 Agility 协议为各类  LSD 协议开设的流动性捕获通道,可以很好地帮助他们提高初始流动性,每个 LSD 策略金库服务的协议都不一样,例如:在 Aura 上为 rETH-WETH 交易对提供流动性……此时,持有 arETH 的用户可以将自己的 aLSD 资产存入该金库,从而获取收益,包括三种:质押 LSD 本身产生的 100% 收益;30% 的策略金库收益;esAGI 代币奖励。最初的策略金库是由协议或合作伙伴创建的,此后新金库的创建将由 Agility DAO 决定。

 

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(LSD 分配系统)

esAGI 代币是什么?Agility 协议使用 esAGI 代币作为奖励分发给各个金库,它是治理代币 AGI 代币抵押生成的,具有投票权。用户可以投票决定每个时期各个金库所能获得奖励数量;更多的 esAGI 奖励将吸引更多的 LP 为该金库提供流动性。

因此,对于那些对 LSD 或 ETH 有流动性需求的协议来说,他们可以贿赂 esAGI 代币持有者投票给自己的金库——esAGI 代币持有者可以获得所选策略金库收益的 70% 以及贿赂费。(Odaily星球日报注:这种玩法,其实是借鉴了 Curve 的 veCRV 投票贿选。)

Agility 另外一个重要设计便是 aUSD 交易系统。aUSD 是一种超额抵押 稳定币 ,用户可以通过抵押 aLSD 或 aETH 来铸造 aUSD,并且可以通过偿还所有债务来赎回相应的资产;初始抵押率设定为 130% ,当抵押率低于 110% 时,协议将清算用户的头寸,清算费为 1% 。

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(aUSD 生成及使用场景)

用户获得 aUSD 后,可以进行交易或者对冲,例如在 Agility 协议上做多/做空 ETH、GMX、GNS、Pendle、Gear 等资产、做多/做空 LSD 收益率、进行 期权 交易以及博彩游戏等等。根据规划,Agility 将自建 aUSD 交易生态系统或吸引 开发者 参与,以增加 aUSD 的应用场景。

在官方文档中,Agility 对自己描述是“既是一个 LSD 流动性分配平台,也是一个 aUSD 交易平台”。需要注意的是,目前 LSD 流动性分配系统以及 aUSD 交易平台都还没有正式上线开放。

(2 )代币 AGI 公平启动

AGI 是为协议发行的代币,具有治理、奖励、流动性引导等功能,总供应量 10 亿个,其中 5 亿个在 4 月 15 日的提案中已被销毁;剩余代币中, 88% 用于流动性激励, 10% 进入国库, 1% 用于初始流动性, 1% 用作市场营销,团队份额为 0 。营销费用存入在由 Safe 支持的 Agility Treasury 地址中: 0x11c0b36a6d5DB7AD79e8E19Ad9734f74006023AB ,主要用于与 CEX 合作(包括流动性和做市商)以及 智能合约 设计、漏洞维护。

LSDFi协议Agility:上线两周,TVL接近5亿美元,代币狂涨20倍

4 月 7 日,AGI 正式在 1inch /airswap 公开发售,销售量 300 万个,单价 0.04 美元;过去 10 来天,AGI 价格从 0.04 美元一度上涨至目前的 0.96 美元,涨幅 2300% ,流通市值 1547 万美元。

4 月 10 日,Agility 开启「Fair Launch」(公平启动),在 Agility 生态系统的参与者之间分发 AGI 代币,在一周时间内吸收了近 5 亿美元的存款。具体来说,Agility 开启了五个矿池进行流动性挖矿,包括:ETH、stETH、rETH、frxETH 四个单币矿池以及 AGI-WETH LP 矿池,后续增加了 ankrETH 矿池。当然,分配奖励最多的还是 AGI-WETH LP 矿池,其收益率也最高——年化 3800% ,其他矿池收益如下:

LSDFi协议Agility:上线两周,TVL接近5亿美元,代币狂涨20倍

根据项目路线图,Agility 计划通过三个阶段完成构建:第一阶段,Genesis Liquidity Farming——积累 LSD 和 ETH 流动性;启动 aUSD 模块并激励 aUSD- USDC 流动性;第二阶段,启动 LSD 策略金库,启动 aUSD 交易生态系统的 Perp 和 Yield Exchange;启动 LSD 流动性分配生态系统;第三阶段,完善 aUSD 交易生态系统,吸引外部开发者构建更多交易场景,完善 LSD 流动性分配生态系统并推出 Bribe(贿选)功能。

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