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以太坊生态值得关注的Web3应用和基础设施

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文章来源:团子财经

以太坊,这个由加密领域传奇人物Vitalik Buterin(V神)创立的革命性智能合约平台,自2014年诞生以来,在加密行业的各个重要时刻都发挥举足轻重的作用。

得益于智能合约的先发优势和庞大的玩家基础,以太坊始终是各类项目的首选阵地。从早期的1CO、挖矿热,到近年来的DeFi、NFT和GameFi风潮,以太坊一直站在加密世界的风口浪尖。这不仅催生了众多炙手可热的项目在以太坊平台上脱颖而出,更让以太坊成为加密领域项目最丰富、竞争最激烈、用户最多的底层区块链。

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以太坊升级完成后,哪些项目值得我们重点关注?

DeFi赛道Uniswap

Uniswap是一个划时代的DeFi协议,它是建立在以太网主网络上、首个采用Automated Market Maker (AMM) 交易模型且已验证其可行性的Dex。它所有的交易基于智能合约来进行,支持ERC20 Token之间的互换,用户只需用钱包链接Uniswap即可参与交易,无需提交身份信息,也无需信任任何第三方,有效的解决了中心化交易市场的不足。

Uniswap的工作原理为先建立流动性池,之后用户可面向流动性池交易。向流动性池提供流动性的用户被称为流动性提供者(LP),可以获得Uniswap的发行的Token UNI,持有UNI的用户可以参与协议的治理。

当前,UniSwap V3日交易量总和超5亿美元,可交易市场超900个,是以太坊上交易量、市场规模最大的Dex。而如果算上UniSwap V2以及在非以太坊链上的交易数据,Uniswap的交易量在全球Dex总交易量中占比超60%!

这说明UniSwap 不仅是以太坊上的Dex龙头,还是加密世界的Dex龙头。

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去中心化借代

以太坊上的MakerDAO是去中心化借代协议的“始作俑者”,2016年MakerDAO推出借代产品,允许用户抵押以太坊贷出稳定币DAI。而2017年出现的Aave进一步促进了去中心化借代的发展。

Aave原名为ETHLend,是以太坊链上的点对点智能合约撮合借代协议,2018年改名为Aave。由于点对点撮合效率较低,Aave于2020年推出资金池模式,用户存入抵押资产后可在抵押率范围内借入资产,无需一一匹配需求,从此Aave开始了新篇章。

2021年,Aave推出了V2版本、面向机构的Aave Pro,上线了AMM市场、流动性挖矿计划,并在Polygon、Avalanche上完成了部署。

2022年,Aave推出了V3版本、GHO稳定币、Lens Protocol,并进一步完善了在多链上的部署。

作为一个去中心化借代协议,Aave支持用户将Token存入协议中,作为交换,存款人会获得一种计息通证——aToken。aToken是一种随着时间的发展累积利息的通证,可以在生态系统内部流转。当存款人想要提款时,他必须归还 aETH 通证,以换回原先存入的 ETH 资产和收取的利息。

在贷款期内,Token 将被存入一个资金池中,借款人可以提交任何其他货币资产作为抵押品,然后从该池中借入Token。而所有贷款都是超额抵押的。

此外,Aave还在行业内首创如闪电贷、利率互换和信贷委托(贷款)等产品。以闪电贷为例,用户无需抵押即可借入数百万美元资产的贷款方式。贷款必须在借入的同一个区块中偿还;如果未偿还贷款,所有交易都会被取消。目前闪电贷可被用于套利、抵押品掉期和清算。

在Aave团队不断更新、升级其去中心化借代产品的同时,Aave的资金规模也越来越大。截止目前,Aave的TVL已超47亿美元,是以太坊链上TVL仅次于Lido、MakerDAO的第三大协议。

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流动性质押(LSD)

Lido 是一个以太坊 2.0 质押服务平台,用户无需搭建节点即可质押任意数量 ETH,并 1:1 获得质押Token stETH。持有 stETH Token的用户可以获得其质押ETH的收益,如质押奖励、手续费分成等。同时,用户还可以将stETH Token用于与Lido有合作的DeFi协议,如在 Curve、Yearn等平台中进行流动性挖矿和交易。

自2020年成立以来,质押在Lido中的ETH数量一路上涨,目前超560万枚,市值超100亿美元,市场占比超31%,超过了Coinbase、Kraken等知名中心化机构与其他去中心化协议,成为了质押ETH的“巨无霸”协议。

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而在市场面也有着对Lido有利的信息。上个月Kraken被迫停止向美国用户提供质押服务,这标志着美国加强了对中心化质押机构的管制,而去中心化协议Lido毫无疑问会成为政策获益方。

而随着以太坊上海升级将允许用户从信标链中提款,让ETH验证者取消质押并决定出售或持有,这将释放大量ETH到市场之上,也有利于Lido协议的进一步扩张。

去中心化衍生品

dydx是一个支持永续合约DEX,成立于2017年,该平台在L2区块链上运行,并提供L1的现货、杠杆、借代服务。用户可以通过 dYdX 平台对数字资产进行杠杆交易、对冲和套利等操作。

与 CEX 相比,dYdX 采用了链外撮合+链上结算的设计,解决了CEX的安全及透明问题,也保证了较高的性能及响应速度,足以支撑较大的用户流量。

据Messari数据,截至2022年年末,虽然Binance、OKX等CEX仍然占据crypto衍生品交易的主流,但dydx的ETH永续合约也在市场中占据了一席之地,交易量在市场中占比达2.5%,在链上衍生品赛道也是龙头般的存在。

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为了提升交易吞吐量和去中心化程度,dYdX公布了V4计划,将使用 Cosmos SDK 和 Tendermint 共识协议开发自己的应用链,目前已完成部分工作。

预言机

ChainLink目前为预言机赛道的龙头,它致力于为Dapp提供高质量的外部数据。Chainlink通过使用多个数据源和算法来确保数据的安全和准确性,进而为借代、抵押、资产合成、衍生品交易等价格敏感的场景提供服务。

ChainLink作为市场中最大的预言机供应商,一直给Aave、Compound等知名DeFi协议提供喂价服务。依据DefiLlama的数据,Chainlink服务对象的数量超200家,是各家预言机之最。而其提供服务的前三大协议的TVL已超60亿美元,也是各家预言机之最。

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截至2023年3月16日,ChainLink官方Token LINK总市值超60亿美元,位列全球第22位。

Layer2

以太坊网络每个区块中可包含的交易数量是有限的,而 Rollup 则是通过将数千笔交易打包压缩,然后将处理后简洁的数据同步到以太坊主网中实现 TPS 的提升,解决网络交易处理能力有限的问题。

Rollup 又可分为 zk Rollup 和 Optimistic Rollup。

Optimistic Rollup的明星项目是Arbitrum,Arbitrum上线两周后其TVL便飙升至25亿美元,当前其TVL接近60亿美元,市值占比超60%,是TVL最大的Layer2协议。

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从生态方面来看,目前其接入的应用已达数百个,其中不乏Uniswap、Sushiswap、Balancer、MetaMask、Chainlink等知名应用,Arbitrum上的生态建设已颇具规模。

文末

毫无疑问,自2008年比特币问世以来,整个加密行业已经发生了翻天覆地的变化。从公链等底层基础设施数量、类型,到应用协议和交易量等方面,都经历了爆炸式的增长。

以太坊已然成为这些变革的核心载体,见证了Web3世界一次又一次的突破性进展。随着以太坊升级带来的更高扩展性和更低费用,我们有理由相信,在这个日益成熟的Web3基础设施之上,一个更加完善且充满无限可能的新世界将逐渐展现。

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