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ETHDenver参会总结:ArkStream Capital看到了哪些趋势?

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原文作者:Allen Su

原文来源: ArkStream Capital

刚从 Denver 回来,过去的一周精彩不已。分享一下个人感受,和整个会议传递的新趋势。

整体而言, ETH Denver 整体感受非常好,远胜 Consensus,Token 2049 。

1. 全球性开发者文化

据说整个 ETHDenver 来了 35000 人, 7500 hackers。我住的酒店离 downtown 开车要 15 分钟,但是基本每天电梯里都能见到参会者,大家一看胸牌,互相一秒熟络。从业者里,项目方:VC 约 5: 1 。项目方颇具全球性,除了美国本土,中国,加拿大,英国,新加坡,欧洲是最大的集合。和 ArkStream 好几个北美欧洲的 portfolio,终于见上了。VC 领域,大部分活跃的一二线基金都有来人,尤其是过去很少出现的一些欧洲地区资本。

与 Consensus 不同,ETHdenver 的开发者文化使得整个活动都非常加密原生。与项目方见面基本都是直接坐下,当场电脑展示 demo, 30 分钟就把产品给聊得很透彻。这点我非常喜欢,仿佛回到了 2017 年刚入行时的感觉。

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随处可见的 hacker

2. 参会指南

ArkStream作为 VC,我们最重要的还是 source 项目。因为活动太多,最高效的方式依然是小型活动+定向搜索。

小型活动一般以 20-100 人的 brunch,seminar 和 party 组成。这次参与的几个好的活动有 Meet the VC Brekky, Brunch party with Fabric/SevenX, zkNight Afterparty, MIT Alumni founder’s lunch, Cosmos on Tap, IOSG old friend Reunion, Founders Club 启动仪式,收获了很多高效对话,和重要连接。

定向搜索则是我们过去 5 年认为的最高效的 crypto 社交方式。在参会前团队花了两天把几个分会场如 ZK Day, StarkDenver 等项目方背景全部 source 一遍,然后和项目定向约 1: 1 coffee chat。一周下来筛选到 20 多个不错的早期项目,新的创新也使得我们非常兴奋。

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ZkDay Denver 会场

3. 赛道与新叙事

ETHDenver 分了好几个会场,涵盖 Infra, DeFi , DAO, NFT 和 Impact+Public Goods。

ZK

zk 是本次大会的重心,各大赛道进展飞速

1 ,基础设施类的项目逐渐尝试 ZK 技术优化改造,例如不同于传统跨链桥或跨链终极网络的链间共识机制传输的 Succinct Labs,在 The Graph 和 Chainlink 基础之上结合 zkWASM 技术的 Hyper Oracle;

2 ,不管是知名已久的 zkEVM 型/zkVM 型二层网络,抑或是原生的 ZK 一层网络,纷纷到场参会展示各自的进展及进行生态扩展,例如 StarkNet,Scroll,Manta Network,Aleo 等;

3 ,在 ZK 的核心服务指标,证明生成方面同样基于各种优化算法,例如涌现了一些硬件加速类项目方的身影,例如 Cysic,Ingonyama

4 ,出现不少基于 StarkNet 技术栈研发的全链游戏,比较抽象而有意思的是 Topology

5 ,模块化 区块链 的执行层服务商,打造 ZK 版本 Rollup 的 SDK,Sovereign Labs 等

6 ,当然,ZK 类应用层在不断衍生 DID 赛道,不仅有以太基金会旗下 PSE 的底层技术栈 Semaphore,也有直面用户的 Axiom 等

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AA 账户抽象

其次是 AA 账户抽象。虽然卷的不能再卷,但依然是风口的热点。前阵子有账户抽象提案 EIP-4337 联合发起人 Kristof Gazso 提出的 Piml ICO 项目,转眼正式迎来 以太坊 EVM 层面兼容的 ERC 4337 功能核心合约。在 ETHDenver,时不时听到 Bundler,UserOperation,EntryPoint 这些开发术语,也会在 AA 的推进过程尝试 Gasless、社交恢复和远超于多签钱包 Safe 功能的账户体验。更多的 AA 基础设施类项目,可以选择性地配合 MPC-TSS,以 SDK 之类为主的打造产品,逐渐展露身手。

当然,原有的 EOA 类钱包必然会拥抱这场 AA 的进化,Wall ETC on 的不少项目方,同样在资金安全、出入金、用户体验和多链支持等方面持续优化。总的来说,AA 的完善将会为 10 亿的web2用户进入打开大门,是新周期的绝对大赛道。

社交与 AI

新叙事来说,在社交领域看到一些新的应用突破。经历了过去两年的 Social 狂热,今年的项目更加落地思考如何搭建属于web3用户的社交产品。破局点预测会来源于基于 DID 的会员体系,支付+信息一体化,与粉丝经济。

非常惊喜的是,是聊到几个 AI 的项目,不乏资深 AI 从业者创立的。大部分基于 OpenAI 的开源算法搭建,主攻链上数据+AI+Smart money,比如可以自然语言实现闪电贷这种复杂合约操作,抗 MEV 等。这对于 crypto 这种基于算法的黑暗森林来说,可谓是不小的福音。

关于未来,Layer 2 和别的 infra 的逐渐完善和入口的成熟, 2023 开始的新周期的机会会往应用层靠拢。我们预计会相继在游戏和社交领域出现,与现实世界的连接也更加紧密。

4. 华人创业者

本次 ETHDenver 华人项目占比大概有 20% ,远超印度,与日韩东南亚。整体而言,创始人背景比 2020 年提升很大,并且在应用层有平分秋色的势头。

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优秀的华人创始团队一般为两类,一类是在web2大厂或创业公司有过成功产品经验,且对 crypto 有重度 exposure 的新创业者,这类创业者在 2021 年底开始大量出现,其产品和迭代上都有经验优势。

另一类是在海外长期求学,工作,对英文世界非常熟悉的创始人,来自纽约,洛杉矶和湾区居多,这类创业者胜在 BD 和融资,拿海外融资没有任何劣势。

整体而言,随着华人创业者背景的显著上升,和方兴未艾的应用层大浪潮。Long China 将是每个从业者的必修课。

2022 年大家经历了市场低估与疫情与折磨,情绪非常压抑。ETHDenver 像是一个池子,全球各地的潮水奔涌而至。华人创业者奔赴世界各地,新生的力量此起彼伏。

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