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DeFi第四季度有哪些值得关注的趋势和叙事?

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作者:Marco Manoppo

来源:The DeFi Edge

第四季度来了!

尽管宏观环境低迷,但一些人还是希望10月份可能出现上涨。

我和所有人一样,都希望Uptober能够发生,但我还是很谨慎的。

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本文将涵盖:

  • 第四季度的叙事。我正在关注的一些事情。

  • 交易流。上周融资20亿美元。看看资金都去哪了。

  • 新闻。金卡戴珊因推广代币被罚款,Solana又一次宕机,等等。

保持对正在发展中的叙事和技术的关注总是上策。这样你就可以开始有机地播种,而不是试图在下一轮牛市中追赶。

以下是我目前正在研究和关注的一些叙事。

作者注:这些都不是购买建议。我和大家分享的是我个人的研究,以及我正在监测的各种趋势。你一定要自己做研究。

世界杯就要来了

世界杯是世界上最大的体育赛事,预计将有超过50亿人收看。非常吸引眼球!(今年的世界杯将于11月20日至12月18日举行)

谁将受益?

Layer 1区块链Algorand是世界杯官方区块链合作伙伴。

国际足联正在与Algorand合作,将推出一个NFT系列,重点展示世界杯历史上的经典时刻。不知道会不会有马拉多纳世纪最佳进球的NFT……

如果你还记得,去年NBA的TopShots可谓火到爆。而足球迷,可以说,甚至比篮球迷更有激情。

Algorand是近几个月来总锁定价值呈现上升趋势的为数不多的Layer 1项目之一。

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粉丝代币和Chiliz

粉丝代币是一个越来越受到关注的领域。而世界杯可能会助力它达到新的高度。

关于什么是粉丝代币:

  • 体育队发行的同质化代币。目前的主要市场是足球(美式足球)俱乐部。

  • 他们只提供少量的福利。如果你持有该代币,你就可以对一些小的决策进行投票。它的效用目前还不是很惊人,但重要的是,潜力是存在的。这让我想知道我们什么时候能看到第一个100%通过球员在区块链上投票的体育队。

  • 虽然代币分散在不同的平台上,但Chiliz (CHZ)拥有最大的市场份额。币安和MEXC等一些中心交易所也在创建自己的代币和合作伙伴关系。

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随着世界杯的临近,我预计国家队粉丝代币会有一个不错的增长。

然而,这也带来了一种新的风险。还记得几年前德国队出人意料地以7:1击败巴西队吗?想象一下,如果当时就有粉丝代币,价格会发生什么变化!

Berachain - Cosmos上专注于DeFi的链

当我几个月前第一次听说Berachain时,我并不确定这是否是一个严肃的项目。也许正是这一点让他们变得有趣:他们对自己不太认真,并且执着于meme,但背后隐藏着一个严肃的项目,一个建立在Cosmos上的与EVM兼容的Layer 1链。

Berachain将在3-4个月内推出,并且已经拥有了一批狂热的追随者。

Berachain的有趣之处:

  • 流动性证明共识。这允许用户将BTC、ETH和稳定币等资产质押给验证者。

  • 多个代币。

  • Bera - Gas用于交易

  • GT - 一个NFT治理代币

  • Honey - 超额抵押稳定币

  • 与Redacted Cartel、Synapse、CrocSwap等合作。

目前还没有太多的官方信息发布,但应该很快就会在网站上发布Litepaper。

Cosmos 2.0

Cosmos (ATOM)2.0终于揭晓了。

Cosmos自2014年以来一直在开发中,通过Cosmos SDK、IBC和Tendermint逐步发展他们的技术栈。

新的Cosmos 2.0是对其经济引擎的一次大改革。

什么是Cosmos (ATOM):

  • Cosmos是一个Layer 0。你可以将Layer 0看作是构建区块链的框架和基础。其他知名的Layer 0包括Polkadot和Avalanche(子网)。

  • 流行的Cosmos链包括Binance Chain、Cosmos Hub、Crypto.com (CRO)和Terra Classic。

  • 跨链互操作性。你还记得今年发生了多少跨链桥攻击事件吗?Cosmos允许链安全地彼此通信。把它想象成欧盟——所有的国家可能都是独立的,但有“铁路”使通信变得简单。

  • 应用链。当dApp构建在Layer 1上时,它们必须接受它的所有规则和约束。

Cosmos 2.0有什么新功能?

  • 流动质押。质押意味着你将锁定你的ATOM代币,每年约18%的APR。到目前为止,投资者必须在锁定ATOM代币和使用ATOM寻求其他机会之间做出选择。Cosmos现在正在引入流动质押,这将使资本效率和灵活性得到提高。

  • 链间安全性。保护区块链是非常昂贵的。链间安全性意味着dApp可以直接从Cosmos Hub租用它们的安全性,降低了新dApp的进入门槛。作为投资者,你可以用你的ATOM来赚取各种Cosmos代币。

  • 链间分配器(Interchain Allocator).。这类似于一个去中心化的风险投资基金,旨在鼓励Cosmos的发展。资本将用于启动Cosmos dApp和其他项目。

  • 链间调度器(Interchain Scheduler)。从链上MEV(最大可提取价值)捕获价值。

去中心化稳定币

UST崩盘了。USDC制裁了一些Tornado Cash用户。DeFi比以往任何时候都更需要去中心化的稳定币。

有一些去中心化稳定币正在兴起:

  • Aave的GHO

  • Curve的crvUSD

  • Cosmos上的Kujira发行了USK

  • Shade Protocol的Silk。它有内在的隐私性,并且与一篮子商品挂钩(而不仅仅是美元)

DeFi x NFT

我们开始看到DeFi和NFT之间有了有趣的交集,主要效用是NFT可以用作借入稳定币等资产的抵押品。

过去几个月里,NFT交易量大幅下降。但我也相信NFT会在下一个周期中再次突破新高。

有趣的NFT协议:

  • BendDao

  • SudoSwap

  • NFTfi

  • Arcade

以太坊Layer 2

Optimistim和Arbitrum等Optimistic Rollup在过去几个季度一直占主导地位。

但是我们还没有看到ZK rollup的全部力量。我个人对Starknet、zkSync和Polygon Hermez感到兴奋。

提示:使用L2beats关注L2的采用情况。

(如果你不了解Optimistic Rollup和ZK Rollup之间的区别,我保证值得深入研究一番。)

新的VC驱动Layer 1

在上一个周期中,我们看到了很多“以太坊杀手”。还有一轮。

最新入围者被称为Aptos和Sui。

  • 他们筹集了一大笔钱。FTX、a16Z等顶级风投公司各出资超过3亿美元。

  • 强大的团队。领导层直接来自Meta的Diem项目团队。

  • 已经有dApp在这些平台上构建了。

  • 它们都使用各自版本的Move编程语言。

这并不是一个完整的叙事列表,只是选择了一些我认为有趣且值得关注的叙事。

DeFi Saver增强你的Compound V3体验

领先的ETH借贷协议Compound已经发布了它备受期待的版本3。

DeFi Saver还将推出一些新版本来简化Comp V3的使用体验。

以下是DeFi Saver正在做的事情:

  • 专用Compound V3面板。你可以在一次交易中去杠杆。你可以在一次交易中组合多项操作,如供应+借贷或还款+提款。

  • 自动杠杆管理。使用自动repay和自动boost节省时间。

  • 一键式转移/迁移。

  • Loan Shifter支持从其他协议轻松转移交易或完成Comp V2迁移。

  • 抵押品交换。

  • Recipe Creator。你可以将Comp V3操作与其他协议结合使用(示例:借用基础资产USDC,并将其提供给一个流动性挖矿协议,以获得Comp利息+COMP激励+收益利息)。

  • *新*通知系统。自动通知让你能够关注头寸比例变化和任何已执行的交易,直接发送到你的电子邮件或Telegram。

我是自动化的狂热爱好者,而DeFi Saver是这方面的领军者!

DeFi新闻

金·卡戴珊被美国证券交易委员会指控,已同意支付126万美元的罚款以达成和解,并在未来三年内放弃推广加密资产。

Solana又一次出现严重故障。10月1日,由于节点配置错误,Solana宕机了至少6个小时。这是自2022年1月以来的第四次大故障。

Uniswap Labs以10亿美元的估值寻求1亿美元融资。为此,他们已经联系了包括Polychain在内的一些投资者。本轮审议尚未进入最后阶段;因此,交易条款仍有可能发生变化。

Cardano发起了一个2亿美元的生态系统基金。这笔资金将用于资助未来三年在Cardano网络上建立的项目。

Circle宣布推出其跨链传输协议。该协议预计将于今年年底在以太坊和Avalanche主网上线,与Allbridge、Axelar、BitGo等合作伙伴的集成也将进行。

SushiSwap经过几个月的商议,选出了新的领导人。经过两周的辩论,Jared Grey从前五名竞争者中被选为新的“head chef”。

Ribbon的借贷产品已上线。Ribbon目前提供9%的年利率,允许投资者将资金借给交易公司Folkvang和Wintermute。投资者可以在零锁定期的情况下投入资金,并且可以在任何时候灵活地提取资金。

Abracadabra对LUSD Degenbox策略已上线。建立在Abracadabra上的LUSD degenbox以更高的收益率和0%的管理费回报其用户。

Olympus告别高APY。在DAO批准OIP-119后,该组织已将其年度质押收益率降低至7.35%,奖励也有所减少。

Safe推出safeDAO和SAFE Token。SAFE代币将用于确保SafeDAO的去中心化治理。截至目前,Safe的自我托管账户已保护约400亿美元数字资产。

上周交易流

仅在过去一周,web 3.0生态系统的新基金和项目就筹集了超过20亿美元。

值得注意的交易:

  1. NYDIG:到目前为止,机构投资服务公司NYDIG已经为其比特币基金筹集了大约7.2亿美元的资金。根据该公司提交给美国SEC的文件,该公司从59个投资者那里获得了这些资金。目前还不清楚筹资将于何时停止,也不清楚他们将在何时部署这些资金。2021年12月,NYDIG的估值为70亿美元。该公司计划将其机构级服务扩展到闪电网络支付、智能合约和资产代币化。NYDIG是数十亿美元资产管理公司Stone Ridge Holdings Group的子公司。

  2. Cardano/Emurgo:Cardano背后的创始实体Emurgo将投资超过2亿美元,以支持Cardano生态系统未来三年的发展。特别是,Emurgo将帮助协议和产品开发。这些资金直接来自于Emurgo的自有资金。根据该公司的计划,1亿美元将用于在非洲的投资,以支持加密货币在日常生活中的使用。

  3. Strike:总部位于芝加哥的比特币支付提供商Strike获得了由Ten31领投的8000万美元B轮融资。这笔资金将用于改善Strike为商家和消费者提供的支付网络。一些电子商务公司,如Shopify和Blackhawk,已经在自己的平台上使用Strike的应用程序。Strike利用比特币闪电网络来实现快速扩展,并帮助商家完成支付,而无需首先等待比特币区块链的区块确认。

此外,还有三项重大融资正在进行中。

  • Uniswap正在以10亿美元的估值寻求1亿美元以上的融资

  • Pantera Capital正在为其第二只区块链基金筹集12.5亿美元资金

  • DeFiance Capital正在筹集1亿美元投资于流动性代币。

作者观点:

虽然私人市场活动似乎进展得非常顺利,但毫无疑问,我们需要一些资金流入公共加密市场,以使行业重新焕发活力。

我们不能重蹈2017-2018年ICO周期的覆辙,由于缺乏PMF(产品市场契合度)和对私人投资者有利的融资条款,ICO周期给零售投资者带来了很多痛苦,从长远来看,损害了更广泛的生态系统。

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