浅谈加密市场第四季度有哪些值得关注的叙事

我们终于迎来了 2022 年的第四季度。

因为临近西方的万圣节，你走在街上就能感受到空气中弥漫着南瓜的香味，而且很多商店已经开始推销圣诞节相关的商品了。

尽管现在整个宏观经济环境是看跌的，但很多人还是希望接下来的十月份能成为看涨（Uptobor）的一个月。

大家看下面的比特币月度回报表格就能发现，与其他月份相比，历史上每年的十月份比特币都会出现一定程度的上涨（除了 14 年和 18 年）。

比特币月度回报

我和其他老铁们一样希望十月份加密货币市场可以涨涨涨，当然，我对此会非常谨慎。

今天我写的这篇文章主要会涵盖以下内容：

• 加密货币市场第四季度有哪些叙事。这其中包括一些我正在关注的事情。
• 交易流。上周有 20 亿美元的融资。我们来看看这些到底流向了哪里。
• 以及一些新闻。包括 Kim K 因出售代币而被罚款，Solana 的网络经历了又一次的中断，以及更多内容。

接下来就让我们深入了解一下今天的内容吧。

如果投资是娱乐性的，如果你在投资中获得了乐趣，那么你可能没有赚到任何钱。好的投资是无聊的。——乔治 - 索罗斯

加密货币领域第四季度的一些趋势和叙事

我们总是需要保持对领域内正在发展中的叙述和技术的关注。这样你就可以开始从中找到属于自己的机会，然后播种，而不是试图在下一个牛市中追赶新的叙事。

下面是我目前正在研究和关注的一些币圈新叙述。

请注意：下面的内容都不是投资建议。只是与大家分享一下我的个人研究，以及我所监测的各种趋势。我会在这篇文章中把关注点放在一些叙事上，但你必须做你自己的研究，对自己的投资决策负责。

世界杯即将到来

世界杯是世界上最大的体育赛事，预计届时将有超过 50 亿人收看。世界杯将吸引全世界人的关注！

（今年世界杯的举行时间是 11 月 20 日至 12 月 18 日。我显然对这件事的关注不够，因为我一直认为世界杯将像往常一样会在夏天举办）。

加密货币领域有哪些项目会从中受益？

Algorand 是一个第一层区块链，它将是世界杯的官方区块链合作伙伴。

FIFA 在数字领域创造了历史，它推出了由 Algorand 提供支持的 FIFAPlusCollect！世界各地的球迷现在将有机会以可承受的价格拥有足球的最伟大时刻！

国际足联正在与 Algorand 合作发布 NFT 收藏品系列，收藏系列的内容主要会突出世界杯历史上的一系列经典时刻。我关心的是这其中是否会有马拉多纳世纪进球（上帝之手）的 NFT。

也许你还记得去年 NBA 的 TopShots 系列就曾红极一时。而在我来看足球迷可能会比篮球迷更有激情。

Algorand 是为数不多的第一层区块链项目之一，其锁定的总价值在最近几个月里一直在不断上升。

Algorand 区块链总锁仓量图表

球迷代币和 Chiliz

球迷代币是一个越来越受到关注的领域，而世界杯可能为它达到新的高度推波助澜。

下面给铁子们简短说一下什么是球迷代币：

• 球迷代币是由足球队发行的可兑换代币。球迷代币目前的主要市场是一些足球俱乐部。
• 球迷代币会提供一系列影响较小的好处。如果你持有代币，你可以对一些俱乐部的决定进行投票。当然，球迷代币现在的效用并不太令人印象深刻，但重要的是它的潜力是存在的。我现在非常想知道，我们什么时候能看到第一支 100% 通过球迷在区块链上投票来运营的足球队。
• 虽然当前的球迷代币分散在不同的平台上，但 Chiliz（CHZ）占有最大的市场份额。一些中心化交易所，如币安和抹茶也在创建自己的代币和伙伴关系。

随着世界杯的到来，我预测国家队球迷代币的价格会有一个不错的提升。

然而，这也引入了一种新的风险。铁子们还记得几年前德国队出人意料地以 7 比 1 战胜了巴西队吗？大家可以想象一下，如果当时有球迷代币存在的话，巴西队的球迷代币的价格到底会发生什么样的变化？

Berachain——Cosmos 上的一个专注 DeFi 的区块链

当我在几个月前第一次听说 Berachain 时，我并不确定这是否是一个严肃的项目。也许正是这一点使他们变得有趣：他们并没有太把自己看的太重要，反而他们在制造 meme 方面做得非常用心。

但是，我想说的是在这些愚蠢的东西（meme）下面其实是一个非常严肃的项目。

Berachain 是一个建立在 Cosmos 上的与以太坊虚拟机（EVM）兼容的第一层区块链。

也许看到这块铁子们会嘲笑，怎么又是一个以太坊虚拟机兼容的第一层区块链？我想说的是，Berachain 将在 3-4 个月内推出，并且它目前已经建立了一大批信仰者群体。

那到底是什么让这个区块链变得那么引人关注呢：

• 流动性证明共识。该公式允许用户将比特币、以太坊和稳定币等资产抵押给验证人。
• 多种代币
• Bera——用于交易的 gas
• GT——一个 NFT 治理代币
• Honey——超额抵押稳定币
• 以及与 Redacted Cartel、Synapse 和 CrocSwap 等的合作关系

目前 Berachain 还没有发布太多的官方信息，不过，轻量级白皮书应该很快就会出现在网站上。

这绝对是一个我在不久的将来会密切关注的项目。

Cosmos 2.0公众号 悦儿财经

我不打算对此话题说得太过详细，因为我在上周的内容中已经着重介绍了这个话题。

去中心化稳定币

随着 UST 的崩盘，USDC 制裁了一些使用过 Tornado Cash 的用户。现阶段 DeFi 比以前更需要去中心化的稳定币。

当前市场上有几个正在崛起的去中心化稳定币，比如：

• Aave 的 GHO
• Curve 的 crvUSD
• Kujira on Cosmos 发布的 USK
• Shade Protocol 的 Silk。它内置了隐私属性，并与一篮子商品挂钩（而不是仅仅与美元挂钩）。

DeFi 和 NFT 的结合

除了我们偶尔会看到人们使用 PFP（个人资料图片）当做推特头像外，NFT 好像还没有太多的效用。不过，我们已经开始慢慢看到 DeFi 和 NFT 之间的有趣交集，其主要效用是 NFT 可以作为抵押品来借入稳定币等资产。

在过去的几个月的时间里，NFT 市场上的交易量急剧下降。但我也相信 NFT 在下一个周期可以再次打破这轮牛市的最高值。

一些有趣的协议：

• BendDao
• SudoSwap
• NFTfi
• Arcade

以太坊上的第二层网络

Optimistic rpllup，如 Optimistim 和 Arbitrum 在过去几个季度一直占据主导地位。

但我们还没有看到零知识证明 rollup 的全部力量。我个人对 Starknet、zkSync 和 Polygon Hermez 感到兴奋。

提示：铁子们可以使用 L2 beats 来关注第二层网络的采用情况。

（如果你不了解 Optimistic rollup 和零知识证明 Rollup 之间的区别，我保证这值得你去研究这个兔子洞。）

新的风险资本支持的第一层区块链

在上一个周期，我们已经看到了许多宣称自己是「以太坊杀手」的区块链。我们实际上还会再次遇到类似的情况。

最新映入大家眼帘的区块链是 Aptos 和 Sui：

• 这两个第一层区块链已经筹集了一大笔钱。它们分别获得了由 FTX、a16 Z 等顶级风险资本出资超过 3 亿美元的融资
• 强大的团队：两个区块链项目领导层曾任职与 Meta 的 Diem 项目的团队
• 去中心化应用程序已经陆续在这些平台上建立
• 两个区块链都使用自己版本的 Move 编程语言

上面的内容并不是一个完整的叙述清单，我只是选择了几个我认为有趣的叙述呈现给大家。

加密货币相关的新闻大事

• 金 - 卡戴珊被美国证券交易委员会指控，她已同意支付 126 万美元以解决指控，并在未来三年内放弃推广加密货币资产。
• Solana 正在经历另一次重大故障。10 月 1 日，由于一个配置错误的节点，Solana 瘫痪了至少 6 小时。这是该区块链自 2022 年 1 月以来的第 4 次网络中断。
• Uniswap Labs 以 10 亿美元的估值寻求 1 亿美元的资金。为此，他们已经聘请了一些投资者，包括 Polychain。这一轮的审议还没有达到最后阶段，因此，交易条款仍有可能改变。
• Cardano 推出了一个 2 亿美元的生态系统基金。该资金将用于资助未来三年在 Cardano 网络上建立的项目。
• Circle 宣布其跨链传输协议。该协议预计将在今年年底前在以太坊和 Avalanche 主网上运行，与包括 Allbridge、Axelar、BitGo 和其他合作伙伴的整合也将继续进行。
• SushiSwap 经过几个月的酝酿选出了新的领导人。经过两周的辩论，Jared Grey 从前五名竞争者中被选为新的负责人。
• Ribbon 的贷款产品已经上线。它目前提供 9% 的年利率，允许投资者将资金借给交易公司 Folkvang 和 Wintermute。投资者能够以零锁定期的方式投入资金，并可在任何时候灵活提取。
• Abracadabra 对 LUSD 的策略是灵活的。建立在 Abracadabra 上的 LUSD degenbox 将以更高的收益率和 0% 的管理费回报其用户。
• Olympus 告别了高额年利率的时代。该组织已将其年度订金收益率百分比降至 7.35%，同时在 DAO 批准 OIP-119 之后，其奖励也有所减少。
• Safe 推出 safeDAO 和 SAFE 代币。SAFE 代币将用于确保 SafeDAO 的去中心化治理。截至目前，Safe 已经获得了约 400 亿美元的自我监管账户。

Web3 领域的一些重大融资

仅在过去一周，整个 Web 3.0 生态系统就为新基金和项目筹集了超过 20 亿美元。

下面是值得大家注意的交易：

1. NYDIG：机构投资服务公司 NYDIG 迄今已为其比特币基金筹集了大约 7.2 亿美元的资金。根据它向美国证券交易委员会提交的文件，它从 59 个投资者那里获得了这些资金。目前还不清楚筹款何时会停止，或者他们何时会部署这些资金。

在 2021 年 12 月，NYDIG 的估值为 70 亿美元。该公司计划将其机构级服务扩展到闪电网络支付、智能合约和资产代币化。

NYDIG 是 Stone Ridge Holdings Group 的子公司，Stone Ridge Holdings Group 是一家数十亿美元的资产管理企业。

2. Cardano/Emurgo：Cardano 背后的创始实体 Emurgo 将投资超过 2 亿美元，支持 Cardano 生态系统在未来三年的发展。特别是，Emurgo 将帮助协议和产品的开发。

这些资金直接来自 Emurgo 的自有资本。根据该公司的倡议，1 亿美元将用于在非洲的投资，以促进加密货币在日常生活中的使用。

3. Strike：总部位于芝加哥的比特币支付提供商在 Ten31 的带领下在 B 轮融资中筹集了 8 千万美元的资金。这笔资金将用于改善 Strike 的商家和消费者的支付网络。

一些电子商务公司，如 Shopify 和 Blackhawk，已经在其平台上使用 Strike 的应用程序。

Strike 利用比特币闪电网络来快速扩展并帮助商家完成支付过程，而不需要先等待比特币区块链的区块确认。

此外，还有其他三个高调的融资正在进行中：

• Uniswap 正以 10 亿美元的估值寻求 1 亿美元以上的资金。
• Pantera Capital 正在为其第二个区块链基金寻求 12.5 亿美元的资金。
• DeFiance Capital 正在寻求 1 亿美元的资金，用于投资流动性代币。

Marco 解读：虽然私募市场活动似乎进展得非常好，但毫无疑问的是我们将需要一些资本流入公共加密货币市场，以使该行业重新焕发活力。

我们不能重蹈 2017-2018 年 ICO（首次代币发行）周期的覆辙，由于缺乏产品 - 市场匹配以及对私人投资者有利的融资条款，这给散户带来了很大的痛苦，从长远来看，这损害了更广泛的生态系统。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

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