什么是投资市场的风险管理以及我们为什么要在交易中使用它？

目录

• 什么是风险管理？

• 我如何在实践中使用风险管理？

• 结束的想法

有时交易更多的是为了生存而不是赚钱。通过管理您的损失，您可以保护自己免受不利的市场事件的影响。较低的风险也会限制您获胜的规模，但如果您慢慢建立帐户，复合效应最终会发挥作用。

我如何在实践中使用风险管理？

风险管理的三大支柱：

• 您愿意在单笔交易中冒多少风险？（定义风险）

• 你要交易多少钱？（投资组合规模）

• 您在单笔交易中使用了多少钱？（风险回报）

让我们一一看看。

确定的风险：您愿意在单笔交易中损失多少钱？

确定您将在单笔交易中承担多少投资组合风险是风险管理的关键步骤。您希望能够连续进行多次亏损交易并生存下来。

因此，许多交易者选择将风险限制在其总交易组合的百分之一，这样他们就不会在连续亏损中损失太多筹码。

确定您将承担多少风险非常重要。我们经常使用以下示例：亏损交易应该与可以为您和您的另一半在您的城镇购买晚餐的金额相似。

例如，假设小明希望将他的损失限制在最高 100 美元，每笔交易冒 1% 的投资组合风险。

投资组合规模：你打算交易多少钱？

风险管理之旅的第二步是定义您将要交易的投资组合的规模。大多数经验丰富的交易者将他们的长期资产与他们交易的堆栈分开。这使您可以客观地看待您的投资组合：您可以在专注于活跃交易的同时留下您的长期包包去做他们的事情。

定义你想交易多少钱是一个难以破解的难题。这位作者认为你的初始投资组合的规模应该由我们在上一节中提出的方法来确定。

如果我们查看小明的决策，我们可以轻松计算出他需要的投资组合规模。通过将他的最大损失乘以 100，他得知他需要为他的投资组合提供 10,000 美元的资金。

我们将其乘以 100，因为他将风险限制在 1%。您可以将其乘以 200，风险为 0.5%。您可以通过更改风险数据来更改帐户的大小。只要确保考虑到情绪！

风险回报：您在单笔交易中使用了多少钱？

现在我们知道了杰克的投资组合规模和他每笔交易的最大风险能力，让我们讨论风险回报和头寸规模。

首先，风险回报是杰克的潜在奖金（回报）与他想冒险的 100 美元的比率。考虑到您的平均赢率，您的风险回报率应能确保您进行有利可图的交易。以 50% 的胜率，杰克应该承担至少 1:1 风险的交易来获得回报。更高的风险回报将使他获利。

不同的策略可能有不同的赢率，因此请务必相应地调整您的风险/回报比和相应的头寸规模。

Tradingview 具有内置的多头和空头头寸工具，可帮助您找到与该风险状况相匹配的交易。正如你所看到的，上面的以太坊交易的风险回报比正好是 2。

该工具还可以帮助您确定您的头寸大小。通过双击我们刚刚绘制的交易，我们可以为工具提供所有必要的输入。如您所见，我们填写了 Jake 的账户规模为 10,000 美元，风险设置为 1%。

在向工具提供这些输入后，它会告诉您所绘制交易的持仓数量（以单位或股份为单位）。您将能够看到盈亏结果的影响。在这种情况下，小明可以以 14.38 以太坊的数量进行交易。如果他是对的，他将赚到 200 美元。但是，如果他错了，他只会损失 100 美元。

从一开始就根据您的表现定义明确的输赢目标，使交易更容易。只要您虔诚地坚持您的计划，并根据不断变化的赢率和账户规模不断调整它，您的账户就会增长。