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layer2风口并非要来,OP真正疯狂的原因是什么?

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回顾这段时间最大的热点就是Optimism(OP),介于疯狂上涨的OP也有很多小伙伴,在问能不能买,其中背后上涨的逻辑是什么?

作为layer2明星级项目Optimsim的治理代币,OP自从7月中触底以后,短短两周内就暴涨了5倍,加入了DeFi、质押等赛道组成的“上天全家桶”。

 

涨幅虽大,但layer2是否能扛起热点还有很大的问题。比如用StarkWare扩容的DyDx,出于对rollup的诟病投奔了Cosmos;Arbitrum One 主网则因为奥德赛被叫停,最近传出消息是要在8 月31 日迁移到Nitro。

 

鉴于此,不管是从热点角度还是从赛道研判上,我们都很有必要去想一想暴涨后的OP还能不能持续,以及OP背后的Layer2赛道,长期发展逻辑到底是如何。

 

圈内是每逢大牛谈性能。在牛市中,不管是生态用户还是炒家都会因为赚钱效应激增,所以在以太坊合并之前的扩展性和高Gas,都会拿出来提一提。解决问题的过渡方案就是layer2的扩展方案。

 

这里面的方向还要筛选一下。在V神钦点之下,layer2的讨论就是围绕着四大rollups上来展开,但Zksnyc并没有发币计划,所以整个以太坊社区的热点方向就是matic、Optimsim以及Arbitrum。

 

记得在当时对于Optimsim、Arbiturm的讨论中,Optmism是发展比较缓慢的。

 

因为社区属性,Matic已经跟大量的一二三线项目合作,是最具有社区属性的layer2项目,Arbitrum则有国内顶级的DEX以及link的支持,在兼具rollups的正统性之外,还能顾得上社区属性。只有Optmism的格调最高,对部署协议要求最高,记得当时只有uniswap和Synthetix跟Optimsim达成了合作。

 

那时候Optmism有一个很大的问题,就是对EVM的兼容性。作为以太坊的layer2,不管是什么样的原因,没有达到对EVM的100&兼容性就是问题,99.9%都不行。在这一点上,Optmism远没有友商Arbitrum、Polygon想得清楚。

 

数据说明一切,去年9月初Arbitrum的TVL是21亿美金,Optimsim因为核心协议SNX拉胯的表现,TVL只有2亿美金不到。但Optimsim的应对也表现出了团队的专业度和敏锐性,九月中就对Optimsim升级为对EVM完全兼容并开放入驻门槛。

 

这时候最大的受益者其实是layer2上的应用,尤其是AAVE等积极部署的头部DeFi协议。比如Polygon看起来数百个项目夸张的吓人,但实际上锁仓量贡献最大的就是AAVE。

 

很多人搞错了,Op这轮爆发核心原因不是因为他是L2,很多人喊L2风口要来了,Op涨是因为代币激励补贴。

 

目前ETH主链都不温不火,gas持续低迷,L2风口来不了,旱地拔葱吗?

 

为什么要有L2?因为怕主链太拥堵了,通过L2来实现网路分流。 因此,L2爆发的前提条件是,主链高度活跃,且持续性拥堵,主链生态开始溢价L2,这才是L2爆发的根源所在。

 

所以想找个Op的爆发并不说明L2风口要来,短期只是因为Op的生态补贴吸引了资金参与,因此并不具备持续性,可能只是暂时的热度和行情概念的推动造成的上涨。 只有等到ETH主链活跃起来并持续拥堵,Op这些L2才有真正爆发的前提。没有托底的东西,容易成炮灰!

 

但今年3月Optimsim还以15亿美金的估值融到了1.5亿美金。砸的钱还没有市值高,即便是现在5倍以后,流通市值也只有5亿美金。

 

需要注意的是,牛市的机构也上头,给的15亿美金估值现在还有么?我怀疑是没有的,但10亿美金还是能拿得出手--------这意味着如果现在买进OP,可能也只会有不到2倍的涨幅。

 

这还是“热点炒作”的机会。layer2本身确实是非常重要的赛道

 

 

总而言之

 

看好layer2的长期发展,但整个layer2的逻辑还是2B端基础设施,因此它会出现热点炒作风口,但最终价值会被layer2上的应用所捕获。

 

在炒作思路上,建仓已经暴涨过的OP并不是好选择,不如抓紧对未来的趋势做研究。现在的OP,靠的都是激励。

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