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比特币一跌再跌,而 NFT 依然活跃

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Feb. 2022, Vincy@footprint.network

Data Source: Footprint Analytics - January 2022 Report Dashboard



继 12 月加密市场增长逐渐放缓,这一态势延续至 2022 年 1 月,加密市场持续走低。 Footprint Analytics 数据显示, DeFi 的总锁仓量( TVL )未能突破 3,000 亿美元,反降至 2,047.9 亿美元,环比下降 22%。BTC 和 ETH 再现闪崩, NFT 市场交易量在 1 月飙升至新高,增长 239%。以下将从各数据角度来分析 1 月加密市场的整体情况。


BTC、ETH 再现 闪崩,头部协议共 被清算 4.25 亿美元


1 月份 BTC 的价格从 46,472 美元跌至 38,430 美元,跌幅为 17.3%。ETH 的价格从 3,695.6 美元跌至 2,684.75 美元,下跌 27.4%,月内最高日交易量为 293.1 亿美元。在 22 日当天,BTC 和 ETH 创造了自 2021 年 9 月以来的价格新低。

此轮 BTC 和 ETH 价格的趋势再现闪崩,主要是受到多国政策因素的综合影响。如美联储收紧货币政策、俄罗斯央行提议禁止使用 加密货币 、巴基斯坦禁止使用加密货币、以及其他国家对 BTC 从 挖矿 、交易至网络营销 “产业链” 的严监管等因素。


图片1.jpg Footprint Analytics - Price & Trading Volume of BTC


图片2.jpg Footprint Analytics - Price & Trading Volume of ETH

 

随着 BTC 和 ETH 币价的下跌,促使 AAVE、Compound、MakerDAO 等头部借款协议集中在 1 月 7 日和 1 月 21 日前后触发大规模的清算,共被清算 4.25 亿美元。

 


图片3.jpg Footprint Analytics - Liquidation Amount of BTC by Protocols


图片4.jpg Footprint Analytics - Liquidation Amount of ETH by Protocols


DeFi 月末 TVL 环比下降 22%


由于加密货币市场整体下滑,1 月 TVL 从 2,642.2 亿美元跌至 2,047.9 亿美元,环比下降 22%。从 Footprint Analytics 的数据显示, Yield 和 Other 类型的 TVL 均下降约 1% 左右,Dexes、Lending、Yield 以及其他类型的 TVL 小幅上升。此外,Bridge 的 TVL 不降反增 30%,因占比不大,则对整个 DeFi TVL 增幅助力不大。


图片5.jpg Footprint Analytics - TVL of DeFi


图片6.jpg Footprint Analytics - Market Share of TVL for Categories


低迷加密市场中,Fantom 的 TVL 创下历史新高

公链 竞争激烈,各显神通抢占市场。在 1 月,Terra 的 TVL 曾多次超越 Binance ,成为公链的 Top 2。但在月末 Binance 反超重回第二。


图片7.jpg Footprint Analytics - TVL for Binance & Terra & Fantom


Fantom 的 TVL 在 1 月 25 日创下历史新高,以 93% 的增长率锁定了 89 亿美元,超越 Avalanche(86.2 亿美元)、Solana(80.7 亿美元)和  Polygon(46.7 亿美元)跃居公链 Top 4。


图片8.jpg Footprint Analytics -  Market Share of TVL For Chains


Fantom TVL 创下历史新高的主要原因:

  • Fantom 弥补 以太坊 网络拥堵和高 gas 费的短板,拥有低交易成本(1000 万笔仅需约 1 美元)、快速交易(1-2s)和高吞吐量。

  • 生态丰富,Yield、Dexes 和 Lending 占比超 23% 之上,且在 Fantom 链上部署的 Scream 和 SpookySwap 也是本月 TVL 增长最大的原因:

    • Scream 支持 WBTC、WETH、WFTM、DAI、USDC、f USDT 多种资产的存入和借贷,提供更多的流动性;

    • SpookySwap 提供高达 100% 之上的年化收益吸引更多的用户。


Curve 依然遥遥领先

Curve 是 DeFi 生态中的 TVL 王者,它专注于稳定币,且可以直接进行对价交易。本次 BTC 价格下跌的态势,带动了 ETH 等其他加密货币下跌,但对于稳定币 USDT 和 USDC 等的价格影响相对比较小。像 Maker DAO、 AAVE 和 Convex Finance 等龙头项目持续保持 Top 5 的宝座。


图片9.jpg Footprint Analytics - TVL by Protocols


NFT 月交易量高达 85.2 亿美元创历史新高,增幅 239%


在 加密资产 价格受到政策影响而下跌的情况下,投机资金正流向收藏品、游戏和艺术等的 NFT 市场。促使 NFT 市场空前活跃,交易量高达 85.2 亿美元创下新高值。


图片10.jpg Footprint Analytics - NFT Monthly Trading Volume


Footprint Analytics 的数据显示,从 1 月 11 日 - 21 日期间,项目 Meebits 的 NFT 系列交易出现激增,期间交易量高达 2 亿美元 - 3.5 亿美元。

Meebits 是由顶级 Cryptopunks 的开发团队 Larva Labs 推出一款 3D 虚拟世界游戏。本月交易量第二高的系列是 NFT 项目 Terraforms,第三高是 Loot。因此,以上这 3 个项目是促使 NFT 月交易量创下历史新高最主要的原因。


图片11.jpg Footprint Analytics - Top 10 NFT Trading Volume in January


图片12.jpg Screenshot Sourcemeebits Website


Bored Ape Yacht Club、Cryptopunks、Art Blocks、和 Axie Infinity 等老牌 NFT 项目的每日交易量相对 Meebits、Loot 较为稳定。

月度投资额环比下降 38%

1 月从总体上看各大投资机构的投资数 -55%,但投资金额 -38%。从投资领域来看,DeFi 领域相较 12 月投资资金降幅最低,NFT 和 Web3 领域相较 12 月降幅最大为 -66% 和 -70%。受到多国政策因素的影响,并且市场也持续走低的态势,多数投资者处在观望的状态。


图片13.jpg Footprint Analytics - Funding Monthly Investment Trend


图片14.jpg Footprint Analytics - Funding Monthly Investment by Category


本月小结


受新的政策的建议和法规的影响,1 月的加密货币市场进入低迷状态,主流加密货币价格下跌,BTC 和 ETH 创下自 2021 年 9 月以来的价格新低。DeFi 的 TVL 环比 下降 21%,意味着与主流货币有很强的关联性。然而,ETH 的价格的下跌对 NFT 交易起到助力的作用,促使投机资金正流向收藏品、艺术和游戏等的 NFT 市场。

加密市场的波动变幻无穷,多国政策出台对加密市场的发展有弊也有利,政策的出台使加密市场更趋向明朗,规范加密行业的发展。据 Footprint Analytics 数据观察,主流货币价格以及 DeFi TVL 已在 2 月初有所回暖。


1 月各类事件回顾


政策时事

  • 巴基斯坦 FIA 冻结了 1000 多个用于交易加密货币的银行账户

  • 以色列国防部长没收超过 80 万美元加密货币资助军事活动

  • BTCS 成为首家以 比特币 支付股息的纳斯达克上市公司

  • 巴基斯坦决定禁止使用加密货币

  • 巴基斯坦联邦调查局 (FIA) 已要求巴基斯坦电信管理局禁止 1600 多个加密网站

  • 白宫欲将加密货币规则列为国家安全问题

  • 乌拉圭安装了第一台加密货币 ATM 机

  • 意大利 Banca Generali 银行将在今年年初允许购买比特币

融资

  • 英国数字银行 Monzo 完成 6 亿美元融资,腾讯参投

  • 基于 Solana 的赛马游戏 DarleyGo 宣布完成种子轮融资,Jump Capital 领投

  • 去中心化借贷协议 Goldfinch 完成 2500 万美元 A + 轮融资,a16z 领投

  • 英国金融平台 PrimaryBid 完成 1.5 亿美元 C 轮融资

  • Fireblocks 以 80 亿美元的估值完成 5.5 亿美元的 E 轮融资

  • 纳维尔集团的一个子公司正在为 Metaverse 创造者启动一个 1 亿美元的基金

  • Footprint Analytics 获 150 万美元融资,打造可访问的跨链分析工具,由 IOSG 领投

公链

  • Polygon (MATIC) 将于 1 月 18 日在伦敦进行硬分叉

  • 基于 Solana 的游戏项目 Nyan Heroes 已与 YGG 合作

  • Fantom 链上的 24 小时交易量超过以太坊

  • Tether 自推出以来已经收回了 8700 万美元发送到错误地址的 USDT

DeFi

  • Convex Finance 的总锁定量超过 200 亿美元

  • 加密货币总市值跌至 1.8T,BTC 一度跌破 36,550 美元

  • 跨链桥协议 Multichain 加入 SkyLaunch 联盟

  • 比特币暴发户涌向 Puerto R ICO 以节省大量税款

  • 加密货币投资机构 Pantera 管理的资产达到 56 亿美元

NFT

  • 三星将在其智能电视上提供 “NFT 聚合平台”

  • YGG 已经筹集了 140 万美元来帮助菲律宾的台风灾民

  • NFT 项目 Pudgy Penguins 辞退创始人

  • NFT 市场 LooksRare 日交易量逾 2.75 亿美元 超越 OpenSea

  • NFT 市场中 LooksRare 的总交易量超过 10 亿美元

  • 1 月 NFT 月交易量创下 60 亿美元新高

安全事件

  • Solana 再次遭遇网络事故,导致性能下降

  • LCX 交易所:一个热钱包被盗用,已采取安全措施保护其他资产

  • 体育 NFT 平台 Lympo 遭攻击损失约 1870 万美元

  • Raricapital 遭遇严重的价格操纵;Paidun 称被盗资金目前为 25 万美元

  • DEX Crosswise 被黑客攻击,损失 879,000 美元

  • 去中心化借贷协议 Qubit 被黑,损失约 8000 万美元



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