Go2Mars：2024年，需重点关注的20个研究叙事

新年新气象，我们的首席分析师 Sirius 整理了今年我们团队会关注的二十个重点叙事，从底层基建到顶层应用应有尽有，注定会是很忙的一年。

叙事一：Parallelized EVM

Sei 在 11 月打出升级宣告，要做第一个并行 EVM 链，neon 和 sei 在十二月同时爆拉，目前稍作休息，但公链性能之战还在继续。
关注的项目有 @SeiNetwork  @monad_xyz  @Neon_EVM  @EclipseFND

叙事二：Modular Blockchain

DA\Consensus\Execution 百花齐放 @TheDeFISaint 的 weekly modular roundup 是一个很好的信源

The Modular Blockchain Landscape

叙事三： Solana 生态

前一段 solana meme 乱飞，dex 基建如 raydium, orca 也都有不错的涨幅，但不应止步于此。 主要关注资产的发行—流通—杠杆这一链条上的项目

叙事四：DePin

虽然不知道前一阵怎么吹起来 depin 的风，但是 depin 还是可以跑出来一些好玩法的。硬件矿机作为 ponzi 入门投入，做出来一个优秀的分红盘设计，建议项目方反复学习 @thecryptoskanda 的 ponzi 课程。

叙事五：Restaking

前两个月给项目设计叙事的时候聊过，DeFi 就是项目之间用利率不断地进行吸血鬼攻击。以太 POS 带来 3% 的无风险利率，加杠杆能来到 8% 。Blast 和 Manta 等一众 Lido 分销商说我有 native yield，吸 DeFi 的血， EigenLayer 上线后以太系 DeFi 拿着 10% 长期无风险利率再从 Blast 吸回来 @restakefi @agilely_io

叙事六：Sei 生态

与 solana 类似，v2上线后关注资产的发行-流通-杠杆 链条项目

叙事七： Starknet 生态

拖了这么久总该发币了吧。主要有两条线：DeFi 和全链游戏。DeFi 主要看 Starknet DeFi Commitee 的脸色 @Real_Maxlion 全链游戏嘛, 找@AW_Research 懒的话就看@LootRealms 好了。

叙事八：Atomicals

相对 brc 20 正统性更强一些，买点龙头 atom quark 拿着就好，其他的铭文到时看情绪，不过这个就不是我们所擅长的了。

叙事九：GameFi

去年Q4有一大波优秀游戏，今年也逐渐要上线了， @GasHeroOfficial 还有 @ Matr1x Official @playSHRAPNEL @LumiterraGame @Seraph_global 但具体可能就要找打金工作室的朋友们了。

叙事十：On-Chain Game

玩游戏当然是用资产来玩才能把多巴胺加到最大，不过我们暂时还没有研究，同样看 @AW_Research 他们的内容会不错。

叙事十一：Pow

矿工们永远都要找点东西挖，机器可不能闲着。一个很简单的策略就是看矿机公司出了哪些矿机。去年五月份比特大陆推出 kaspa 矿机后 $kas 最高涨了 10 倍。

叙事十二： Cosmos

说实话 cosmos 我们也没怎么研究过，，但整个生态的活力一直都在，能出好项目的。

叙事十三：Derivative

现在 defi 的协议一个比一个复杂，不是金融出身根本看不懂。但是对于交易员来说还是一个比较舒服的战场，能够在链上完成一些更加复杂的套利\对冲。 @symm_io 基本面数据真的太好了 @IntentX_ 用起来也比较舒服。

叙事十四：Intent（AI）

Paradigm 提出这个概念后火了几个月，后面又沉寂了下来，不过项目还是要持续保持关注的。 @dappOS_com @anoma @intentessential

叙事十五：berachain

Proof of Liquidity，感觉会是经济模型和 tokenomics 设计比拼资本效率到极致的战场

叙事十六：De- Science

Messari 提到了这个叙事，但不知道他会什么时候这个叙事吹大，目前看来主要还是医药和 AI 项目为主。 @DataLakeToken 还在找其他的

叙事十七：Stablecoin

@LiquityProtocol v2

@ethena_labs

@agilely_io

新的架构新的资本效率新的利率

叙事十八：Ponziness

ohm fork 的故事永远讲的下去，最近 30 天已经有两个 20 ×了。

叙事十九：ZK-Proof Handware Accelerating

没发现什么项目，或许是我太早了，anyway 抓个小朋友来研究

叙事二十：ZK Coprocessor

方向已经初步定好，我们的投研团队与项目团队也正在进行扩招， 2024 年争取再跨一个台阶吧~