NORフラッシュは「深刻な供給不足」で、高密度NANDは下半期に90～110%増加が続く見込み。高密度NORとSLC NANDの両方を販売しているのは誰だろう？ *咳払い、$ESMT* 上半期の増加：NOR：+100～120%、SLC NAND：+130～150%。下半期の増加：高密度NOR：下半期に90～110%、SLC NAND：約70～75%。明らかにWinbond / Macronix / Gigadeviceなど他にもあるが、ESMTに対する私の考えと立場は、規模に対してこの不足の最大の受益者はESMTだということだ。 （NOR: >256Mbを販売）やや弱気な部分は、「128Mb以下の中・低容量製品については、中国のサプライヤーからの追加生産能力が徐々に稼働し始めている。そのため、消費者向け製品の価格上昇は緩やかになると予想される」という点だ。しかし、このアップデートは、従来のメモリメーカーの収益にとっては圧倒的に強気な内容となっている。ASP値上げゲームは続くだろう。