民主党横扫两院，预测市场迎来“更严监管”窗口期

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西部证券认为，美国中期选举民主党大胜，引发美债利率与美元走弱，美AI数据中心建设受阻与利益分配矛盾使海外AI面临降速预期。相比之下，国内大厂资本开支基数较低、融资成本显著更优，中美AI开启“东升西落”叙事窗口。维持战略看多港股互联网的判断。

黄仁勋自曝出轨后，市场开始追问：他还能继续执掌英伟达吗？董事会与特朗普公开表态支持，但公司至今没有明确的接班人——4.5 万亿美元市值过度依赖一人，已成治理课题。

英伟达 CEO 黄仁勋在 63 分钟深度访谈中复盘 CUDA 的孤注一掷、AlexNet 的顿悟时刻，并判断下一个十年属于物理 AI、世界模型与机器人。