作者:a16z
编译:胡韬,ChainCatcher
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Alphabet 最新披露持有高通约 297.7 万股,消息带动高通盘前涨超 3%。市场把这笔持仓与高通的数据中心野心联系起来——其目标是在 2027 财年实现 50 亿美元相关收入、长期冲 150 亿美元。

Anthropic 最新招股书显示,到 2045 年其数据中心支出承诺高达 8954 亿美元,高度依赖博通、谷歌、AMD 等供应商的融资兜底;一旦需求不及预期,风险会在产业链上相互传导。

微软在拒绝续签后已逐步关闭从甲骨文租用 AI 算力,甲骨文这批硬件搭载的是上一代英伟达芯片;消息一度引发甲骨文股价跳水,也再次点燃对 AI 资本开支的担忧。