工具指南：追踪VC动向，寻找下一个高潜力币种

原文作者： THE DEFI INVESTOR

原文编译：深潮 TechFlow

许多加密风险投资家（VC）在 2021 年牛市中赚取了疯狂的金额。

除此之外，大多数上次牛市的表现优异的项目都有强大的支持者。这就是为什么我认为关注 VC 正在购买什么很重要的原因。

当然，盲目地复制 VC 的交易而不制定自己的投资理论并不是一个好主意。

然而，跟踪他们的资金活动可以帮助发现新的趋势，并发现具有高潜力的币种。

因此，以下是监控加密 VC 活动的几种方法，以及如何利用这些信息的方法、

使用 DeFillama

DeFillama 有一个显示最新加密资金轮的仪表板。

您可以通过以下方式轻松访问它：

• 前往 DeFillama 的 主页

→ 点击“ Raises ”（位于页面左侧）

→ 点击“Overview”

DeFillama 的加密筹资页面

完成上述步骤后，您将能够按筹集资金金额、投资者、链条、行业等对数百个项目进行排序。

我通常寻找以下项目：

• 筹集了大量资金（比如超过 2000 万美元）

• 正在构建全新的东西（一个例子是 Eclipse，第一个利用 Solana 虚拟机实现更高性能的以太坊 L2）

许多人似乎认为，不值得投资那些从风投那里筹集了大量资金并且在启动时就已经具有高代币估值的项目。

然而，Celestia 的 $TIA 就是一个例子，表明情况并非总是如此。

Celestia 的代币称为 $TIA，在推出时拥有 20 亿美元的完全稀释估值，其团队从 VC 那里筹集了 5000 万美元。然而 $TIA 在去年仅仅几个月内就增长了 8 倍。

显然，这并不意味着所有拥有强大风险投资支持的项目都会表现良好，但通常值得关注那些筹集了大量资金的项目。

使用 Spot On Chain

Spot On Chain 是一个链上数据分析平台，可以轻松解读链上数据。

其数据库标记了数百个有影响力的人、投资基金和 CEX。

您可以使用其帮助监视 VC 的链上活动，使用其 2 个功能：

1.标签

例如，如果您想跟踪知名加密基金 a16z 的链上活动，您只需在 Spot On Chain 搜索栏中搜索“a16z”。

这样做后，Spotonchain 将显示最新的链上交易、代币的盈亏平衡细节，以及 a16z 公开钱包地址持有的代币。

Spotonchain 追踪了最受欢迎的加密 VC。因此，您可以通过这种方式监视几乎所有主要加密基金的链上活动。

2.信号

在该平台上，您可以找到带有简化链上信号的提要，这些信号显示当前链上发生的最有趣的事情。

有时，您还可以在这里找到有关风险投资公司或其他知名加密货币实体在转移大量资金时的交易详细信息。

您可以通过多种方式利用这些数据。

例如，在大多数情况下，鲸鱼将大量代币供应转移到 CEX 表明其打算出售该代币，因此这是看跌的事情。

使用 CryptoRank

我想介绍的最后一个工具是 CryptoRank ，它也提供了关于 VC 活动的一些有价值的见解。

要找到它们，按照以下步骤操作：

• 前往 CryptoRank

• 点击“Fundraising” → Funds

• 选择一个加密基金

完成此操作后，您将能够查看属于该加密货币基金投资组合的所有项目、其主要投资类别以及他们投资的代币的过去表现。

在基金页面上，您可以看到每个 VC 列出的一个名为“Retail ROI（零售投资回报率）”的指标。这对于确定哪些 VC 高度盈利非常有用。

这个 Retail ROI 越高，就越好，因为这个指标基本上显示了该 VC 组合中的大多数项目有多成功。

根据 Retail ROI 和 CryptoRank 显示的其他数据，您可以编制一份最有利可图的风险投资家列表。

完成后，您可以按照这些投资者在 DeFillama Raises 页面上的最新加密筹资来排序，以便仅查看最好的 VC 投资的项目。

如何利用所有这些 VC 数据获得利益

现在我已经介绍了如何监视 VC 活动，让我们谈谈如何实际利用这些数据赚点钱。

大多数（但不是所有）从 VC 那里筹集资金的项目都没有代币。

虽然这意味着在许多情况下，您无法通过购买其代币直接押注其成功，但还有其他两件事可以做：

1.创建一个 X（Twitter）列表，并向其中添加从 VC 筹集资金且您发现最有趣的项目的官方 X 帐户

如果您计划在推出时购买其代币，并且希望确保不错过其代币推出活动，那么这可能会有所帮助。

与其只关注这些项目的 X 账户，定期监视一个 X 列表要容易得多，这样您就可以及时了解它们的进展。

从历史上看，在牛市中，新推出的代币表现优异。

这就是为什么我认为关注刚从 VC 那里筹集资金的新/即将推出的协议是个好主意。

2.撸他们的空投（在可能的情况下，且项目有活跃的产品）

如果一个项目筹集了大量资金（比如超过 2000 万美元）并且拥有有趣的产品，那么它的空投可能值得布局。

一般来说，一个项目从 VC 那里筹集的资金越多，其未来代币的估值就越高，这意味着该项目很可能会分配一笔大的空投。

Eigenlayer 案例研究

过去几个月，以太再质押协议 Eigenlayer 的增长速度惊人。现在它是 DeFi 中根据 TVL 排名第三大的应用。

去年三月，其团队宣布他们筹集了 5000 万美元的资金。

这甚至发生在 Eigenlayer 主网上线之前。考虑到当时加密仍处于熊市， 5000 万美元相当可观。

我在团队宣布这个消息之前就听说过 Eigenlayer，但当我了解到它的融资轮时，我开始更深入地研究。

了解了 Eigenlayer 的大额融资轮和其创新产品后，我密切关注它，并在其官方推出后立即开始布局其空投。

这使我比仅在两三个月前发现 Eigenlayer 及其积分计划的布局空投的人占有了先机。

因此，这是一个实际例子，说明您如何利用加密筹资活动数据在空投方面获得利益。

简而言之，我的策略是：

• 监视最新的加密筹资（最简单的方法是使用 DeFillama）

• 研究筹集了大量资金的协议

• 将最有趣的项目添加到我的观察列表中，以监视其进展，并在可能时种植其空投

通过这种策略，您可以比大多数撸空投的人更早地发现许多高潜力的空投机会。