据rootdata数据显示,2022年,加密行业筹款金额为267.7 亿美元,融资笔数为1528 笔, 而在2023年上半年,加密行业的筹款金额大幅下降 , 近半年来,全球加密市场总共筹集资金47.74亿美金,总共融资497起。相较于22年,融资金额额下降80%。 一方面 ,受 Luna 和 FTX 暴雷的影响,使投资机构对crypto投资兴趣减弱;另一方面,与大行情变差也有关系。
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每月投资额,来源:defillama
各个顶级投资机构的持仓,大多也有百分之七八十的回撤。 这篇文章,我们来简单了解下今年上半年机构投资趋势,以及他们投了哪些赛道和项目。
机构持仓 ERC-20 Token价值,来源:dune
01
今年市场融资表现
1.面向机构融资:
机构投资 金额 以及 次数 相关数据,来源:rootdata.com
据rootdata数据,截止23年6月初, 在总共36.6亿美金的融资中的各个赛道投资情况如下:
- 基础设施共融资139次,融资13.79亿美金,占比37.6%;
- 其他共融资61次,融资5.4亿美金,占比14.5%;
- DeFi 共融资88次,融资4.1亿美金,占比11.2%;
- CeFi 共融资34次,融资4亿美金,占比10.9%;
- 游戏共融资63次,融资3.9亿美金,占比10.7%;
- 社交娱乐共融资43次,融资2.4亿美金,占比6.7%;
- NFT 共融资52次,融资1.6亿美金,占比4.5%;
- 工具&信息服务共融资31次,融资1.1亿美金,占比3.5%;
- DAO 共融资4次,融资0.17亿美金,占比0.5%。
可以看出, 机构倾向于投资基础设施和 DeFi 赛道,而对DAO、工具&信息服务NFT 赛道兴趣相对较弱。 当然,也与各个赛道的市值天花板也有关系,基础设施类要比其他赛道来说,估值也要相对高一些。
2.其它
其它融资情况,来源:cryptorank.io
另一方面,平台在面向其它投资者的融资中,截止6月10日共计2.1亿美金。
各赛道占比情况,来源:cryptorank.io
而在面向其它投资者的融资中,占比份额最大的反而是 GameFi 和区块链服务赛道。融资主要集中在以太坊,Arbitrum、Polygon、BNB 这4条链上。
各条链金额分布情况,来源:cryptorank.io
02
今年活跃的投资机构
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接下来我们 以各个机构出手投资项目的次数 来作为标准来衡量今年有哪些投资机构依然在活跃,持续处于“撒钱”状态。
1.DWF Labs:30个
DWF Labs 是 Digital Wave Finance 的子公司,今年因频频出手为大家所关注,主要为投资 Web3 公司提供 Token 上线、做市、OTC交易解决方案的支持。已经在40多个顶级交易平台进行现货和衍生品交易,位居全球加密资产交易量前5名。
今年共投资30个项目,涉及资金超3亿美金(由于有些项目可能存在多个机构投资,而部分项目的融资额度未做披露,所以只能计算部分,下同)。 DWF Labs倾向于将投资已经发行 Token 并上线交易平台的项目,例如EOS、ACH、CFX、FET等。
2.Coinbase Ventures:24个
Coinbase Ventures 是 Coinbase 的投资部门,致力于推进crypto/Web3 生态系统的杰出企业家,并支持 Coinbase 为世界创造更多经济自由的使命。今年共投资24个项目,涉及资金接近2亿美金。
Coinbase Ventures 投资偏向于底基础设施, 例如以太坊再质押 EigenLayer、云平台 Chaos Labs、提供传统金融合规性的 DEX Mauve 等。
3.HashKey Capital:21个
HashKey Capital 隶属于香港数字资产集团 HashKey Group,总部位于中国香港。HashKey Capital 投资于整个区块链生态系统,包括底层公链、协议、应用程序和加密金融提供商。其提供的投资与咨询,帮助针对开发者、企业和最终用户的创业公司实现在亚洲的拓展。今年共投资21个项目,涉及资金接近1.3亿美金。
HashKey Group 投资有基础设施、游戏、NFT 等赛道, 例如云平台Chaos Labs、空手道格斗联盟Karate Combat、基础设施PolyHedra 、跨链 NFT 平台 Tabi 等。
4.Shima Capital:19个
Shima Capital 是一家总部位于旧金山,专注于寻求早期加密资产和区块链初创公司的风险投资公司,并为其提供资金和资源支持。
今年共投资19个项目,涉及资金接近1亿美金。 Shima Capital 投资有基础设施、NFT、娱乐游戏等赛道,其中6个与游戏有关。 比较大的投资有公链 Berachain 和 Monad。
5.Polygon Ventures:18个
Polygon Ventures 致力于支持 Polygon 生态系统和多链生态系统中有远见的团队。采取合作方式,通过 Polygon 在运营、技术、分销和战略合作伙伴关系方面的实力提供支持,帮助项目取得成功。
Polygon Ventures 今年共投资 18个项目,涉及资金8000多万美金。 Polygon Ventures 投资赛道有基础设施、娱乐游戏、NFT 领域,其中10个与娱乐游戏有关。 较大的投资有云平台 Chaos Labs、Web3 游戏平台Intella X。
6.Balaji Srinivasan(个人投资者):18 个
Balaji S. Srinivasan 号称加密领域一人顶一机构的天使投资人 。曾是 Coinbase 的首席技术官和 A16z 的普通合伙人,也是许多成功的科技公司和加密协议的早期投资者, 包括 Alchemy、Ava Labs、Chainlink、Clubhouse、Dapper Labs、Ethereum、Instadapp、NEAR Protocol、 Opensea、Solana等大家耳熟能详的项目。 Srinivasan 也是 Earn.com(被 Coinbase 收购)、Counsyl(被 Myriad 收购)、Teleport(被 Topia 收购)和 Coin Center 的联合创始人 。
Balaji S. Srinivasan今年共投资18 个项目,涉及资金接近1.2亿美金。 Balaji S. Srinivasan投资主要是基础设施, 较大额的投资有云平台Chaos Labs,基于零知识证明的信任层Proven,去中心化社交Lens Protocol,加密资产保险公司Evertas等。
7.Animoca Brands:16个
Animoca Brands 是一家 Web3 游戏软件公司和风险投资公司。因The Sandbox 被大家所熟知, Animoca Brands 旨在为全球游戏玩家和互联网用户提供数字产权,从而创造一种新的资产类别、通过游戏赚钱的经济体,以及一个更公平的数字框架,为构建开放的元世界做出贡献。
Animoca Brands今年共投资 16个项目,涉及资金大约1.1亿美金。 Animoca Brands投资赛道有基础设施、NFT、游戏领域。 较大额的投资有 NFT 超级应用程序 OP3N,加密支付网关 Transak、Web3 游戏平台Intella X、跨链 NFT 平台Tabi 等。
8.NGC Ventures:16个
NGC Ventures是一家专注于投资区块链和分布式账本技术的风险投资公司。NGC Ventures今年共投资16个项目,涉及资金1.7亿美金。NGC Ventures投资赛道有基础设施和defi。较大的投资有全链互操作协议LayerZero,Web3 互操作性的基础设施PolyHedra。
9.Big Brain Holdings:15个
Big Brain Holdings 是一家投资于种子前、种子和早期项目的加密基金。该基金相信加密资产的未来,并投资于为该未来铺平道路的团队。该团队专注于独特、创新和区块链前沿的项目。
Big Brain Holdings 今年共投资15个项目,涉及资金大约6000万美金。 Big Brain Holdings投资赛有基础设施、DeFi、NFT、游戏等领域。 较大的投资有Web3 游戏平台 Intella X,专注于交易的多链 L2 网络 zkLink。
03
今年大额融资项目
接下来我们来看看今年超过5000万美金的融资有哪些,毕竟今年这样的行情,还能拿到这么多钱,意味着项目本身的质量不会太差。 不过,投资机构的水还是有些深的,官方公布投了多少钱,具体是如何兑现,到底有没有给项目方打钱?还是资源扶持等等手段来当作付费,散户是很难知道具体情况的。做个参考就好,以下以融资额高低进行逐一介绍,有些项目进行过多轮融资,投资机构只介绍今年投钱的。
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1.Metaco:2.5 亿美元被 Ripple 收购
METACO 是瑞士加密资产托管公司。Metaco营运范围涵盖多国市场,客户包括全球托管人、大型银行、金融机构和其他企业等机构,旗下最核心的加密资产托管产品「Harmonize」,可协助投资者管理整个 DeFi生态系统,从托管、交易、Token化到质押、智慧合约管理都在范畴内,该平台将机构与 DeFi 新世界无缝连接。此次收购将使 Ripple 能够通过将该技术整合到托管、发行和结算 Token 化资产中来扩展其产品。
2.Blockstream:债务融资 1.25 亿美元
投资机构:Kingsway Capital、Fulgur Ventu。
Blockstream 一家成立于 2014 年的老牌比特币和区块链基础设施开发公司,核心是为传统金融系统开发新的基础设施,关键开发围绕比特币侧链和其他与区块链相关的应用程序发展。其已经推出了许多产品,如比特币侧链 Liquid、比特币钱包Blockstream Green、加密交易数据产品和比特币区块生产托管服务。Blockstream 将利用新融资资金扩充挖矿设施,以满足对其机构托管服务的强劲需求。
3.LayerZero:1.2 亿美元B轮融资,估值为30亿美元
投资机构:a16z、红杉资本、佳士得和 Circle Ventures等。
LayerZero 在 2021 年发布,是一种全链互操作协议,专注于链与链之间的数据消息传递。旨在通过高效的 gas 使用、不可升级的智能合约,在各条区块链之间传递轻量级消息。目前 LayerZero 协议的网络采用率情况良好,已经支持了 Ethereum、BNB Chain 等总计30多条链,生态也在快速扩张,在DeFi、NFT、跨链桥等方向都取得了不小的进展。
4.Worldcoin:1.15 亿美元C轮融资
投资机构:Blockchain Capital,a16z Crypto等。
Worldcoin 是由 ChatGPT 创始人 Sam Altman 2020年创立的加密项目, 旨在通过向所有人免费提供 Worldcoin,成为世界上最大、最具包容性的加密资产网络。Worldcoin 主要由三部分组成:
- World ID:保护隐私的去中心身份协议。
- Worldcoin(WLD):全球范围内免费分分发 Token ,发挥效用治理价值。
- World App:全球范围内进行支付、购买和转账的钱包。
目前,由于数据隐私等问题,Worldcoin毁誉参半。
5.Ledger:1.08 亿美元C1轮融资,估值14.16亿美元
投资机构:True Global Ventures、Cité Gestion SPV 等。
Ledger 是目前加密行业最知名的硬件钱包公司之一,自 2014 年成立以来,Ledger 已售出 600 多万台设备,客户遍布全球200多个国家。前段时间,因发布密钥恢复服务而引起社区极大不满。
7.Auradine:8100 万美元A轮融资,估值5亿美元
投资机构:Celesta Capital、Mayfield 等。
Auradine 由 Rajiv Kheman(曾初创的公司iInnovium 被Marvell11亿美元收购)成立于 2022 年,是一家基础设施解决方案提供商,主要研发节能硅、隐私、零知识证明和人工智能等尖端技术。
8.Chain Reaction:7000 万美元C轮融资
投资机构:Morgan Creek Digital 、Hanaco Ventures等。
Chain Reaction是一家区块链芯片初创公司,正在设计颠覆性区块链和隐私技术的未来,该公司与云服务商和数据中心合作,使用定制 ASIC 和系统改造计算基础设施,优化节能、高性能计算。解决方案专门构建和定制设计,为下一代安全、可扩展的绿色计算提供支持,以帮助保护人类、隐私和地球。
9.Taurus:6500 万美元B轮融资
投资机构:Credit Suisse、Arab Bank Switzerland等。
Taurus 提供企业级基础设施来发行、托管和交易任何数字资产,包括质押、Token化资产和数字资产。Taurus 还经营着一个受监管的私人资产和 Token化证券市场。Taurus 筹集资金是为了进一步开发其数字资产平台并推动国际扩张。
10.QuickNode:6000 万美元B轮融资,估值8亿美元
投资机构:10T Holdings、LLC 、Tiger Global等。
QuickNode 是一个 Web3 基础设施平台,可帮助开发人员和企业构建、启动和扩展基于区块链的应用程序 (dApp)。自 2017 年以来,它已与数十万顶级开发人员和公司合作,帮助扩展 DApp 。此次融资将用于加速公司的全球扩张,进一步增强建设者的能力,为去中心化、全球互联的未来奠定基础。
11.Unchained Capital :6000 万美元B轮融资
投资机构:Valor Equity Partners、NYDIG。
Unchained Capital是一家比特币原生金融服务公司,提供协作托管、交易台、比特币支持代款和比特币退休账户。据该公司称,Unchained 目前通过数千个密钥保护了超过 20 亿美元的比特币。
12.EOS:6000 万美元融资
投资机构:DWF。
DWF Labs 通过 4500 万美元的 EOS Token购买协议和 1500 万美元的投资承诺来支持 EOS 网络,以投资基于 EOS 的企业和项目,该承诺旨在加快 EOS 网络的扩展和接受度。
12.Magic:5200 万美元战略融资融资
投资机构:PayPal Ventures 、Cherubic 跟投、Synchron等。
Magic 为企业客户提供非托管钱包基础设施,使他们能够安全地将客户引入 Web3 生态系统。提供端到端 web3 入门的功能,包括身份验证、法币入口、NFT Mint 和 NFT 结帐。其解决方案受到 web2 和 web3 领域顶级品牌的信任,包括 Mattel、Macy’s、Xsolla、Immutable 等。迄今为止,Magic 已经创建了 2000 万多个钱包,并被 超13万个开发者使用。
13.EigenLayer:5000 万美元A轮融资,估值5亿美元
投资机构:Blockchain Capital 、Coinbase Ventures、Polychain Capital等。
Eigenlayer 是建立在以太坊上的再质押(Re-staking)协议,以太坊节点可以通过 EigenLayer 将质押的 ETH 进行二次质押来获得额外收益,对外的话更允许用户将 ETH、LSD-ETH 及 LP Token 质押在其他公链、预言机、中间件等,作为节点并得到验证奖励。
04
小结
以上便是2023年上半年crypto市场的投融资情况。 可以看出,大额融资,主要集中在基础协议这一块 。DeFi、NFT 和游戏类一个没有,不过这也和各个赛道项目天花板不同有关。
前段时间,很多人开始嘲讽机构投资,机构币一般高估值,低流通,开盘即巅峰,散户扮演的角色永远是接盘,机构批量生产项目,然后倾销给散户。部分投资者怨声载道,开始追捧 meme 等各类“土狗”项目。
就如近期号称“水滴筹”的sui,主网上线之后,已经产出5888万枚 SUI,抛压持续,价格更是一路下跌,投资者已经不过来接盘了。