OP、SSV、SNX持有的价值和风险,以及未来百倍方向的思考
分析了OP、SSV、SNX、OSMO继续持有的价值和风险,以及对未来投资方向的思考
OP与Arb的对比
缺点:原生创新项目的缺乏,Arb有亮眼的GMX、MAGIC,根本原因是早期Op的白名单机制限制了很多野生项目,但底层技术Op与Arb并无太大差异
优点:(1)率先发币,建立了完善的治理体系,会持续补贴生态项目大量的Op代币,参与者可以获得额外的Op代币奖励,多了一层激励机制;
OP Stack的发力,Coinbese基于OP做了一条链,这个叙事的潜力就相当于在ETH L2上构建一个Cosmos,潜在估值、想象力会进一步提升
投资Op代币的一些潜在缺点:
Op现在保持极低的流通量,但这个在牛市行情并不影响,甚至更有利,更低的流通市值意味着更容易炒作拉盘。 但是Op这种低流通打法,本质是持续吸血二级,补贴自家生态项目,因此Op的长期价格会被一直压制,长期赔率非常低,更适合波段玩法
对LSD竞争格局的判断:
单论LSD第一纵队的LDO、RPL、FXS等一系列新项目,最后能获胜的只有LDO的stETH方案,因为LDO已构建了流动性护城河,未来也不需要一堆各种各样的lsdETH资产,只能存在一个标准,那就是LDO的stETH。所以LDO依旧是值得长期投资的核心标,只是我在LDO受伤太深,但还是很肯定LDO
SNX上可以构建无数个GMX,SNX是一个无限流动性API
SNX在衍生品领域的实力非常强,旗下永续合约产品Kwenta的交易量突破了14亿美元,最近单日交易量破亿。其实GMX、GNS的创新就是来自SNX,并非GMX的原创,GMX只是SNX债务池的变体
另外,SNX V3计划中准备做跨链流动层,原理很简单,随着SNX多链的部署,通过类似原子交易机制,打通各个链的资产流动,实现从单链0滑点交易进阶为跨链0滑点交易,现在跨链流动性的经典项目是STG,SNX一旦做了跨链流动性原子交易降维吊打STG
Cosmos兴,则OSMO兴,Cosmos亡,则OSMO亡
关于Cosmos生态何时兴起的判断: 眼前可以判断的,主要两个利好会带动Cosmos生态火热一把,一是USDC基于Cosmos的消费链发布原生稳定币,目前Cosmos没有成熟的稳定币,osmo上的稳定币都是AXL的跨链版稳定币,有很高的风险
二是DYDX V4在Cosmos发链,大概得9月份。因此可以预见的潜在爆发基本要等到年底了
Blur的龙头地位确定了,但我依旧不急于投资,很简单的逻辑,Blur再牛,NFT市场这么惨淡,它也得趴着,当然是好标,但得配合好时机。记住一句话:最好的故事杀最多的人,所有人都觉得牛逼,就是深渊的开始,宁可错过,也不要急于上车
Move系公链的判断 MOVE系链就是用了Move语言的公链,比如APT、SUI链,这不就是再造SOL吗?L2都起来了,这种单体链还有未来吗?
一样有未来,不管最终结局如何,但不妨碍Move掀起一波短暂财富热潮,单体链依旧深受资本机构方青睐,他们也需要新叙事,而不是ETH系一统天下,没有那就硬造嘛,结局如何没人关心
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