GameFi 2022年度榜单暨2023年展望报告

过去三年，Web3行业见证了 GameFi 生态的繁荣，游戏品类和数量快速增长。SparkX 作为 GameFi 开发者 社区，长期与广大从业者、爱好者共同关注 GameFi 市场。本次，SparkX 与顶尖Web3专业数据平台 Footprint Analytics 联合发布《GameFi 2022 年度榜单暨 2023 年展望报告》，以各项数据排名、玩家投票等多种方式梳理了 2022 年的 GameFi 项目，并对 2022-2023 年 GameFi 赛道从项目数据、生态发展、项目模式演变三方面进行了总结与展望。

GameFi 2022 年度榜单

2022 年 GameFi 市场回顾及 2023 年展望报告

一、整体回顾：

2022 年是 GameFi 赛道的至暗时刻。 StepN 火爆出圈，但抵不住经济下行压力，随着 Luna 崩溃、 3AC 破产、 FTX 暴雷、 DCG 清算等黑天鹅事件的发生， GameFi 也迎来至暗时刻，全年代币市值缩水 87% ，绝大多数 GameFi 项目 Token 跌超 90% 。 2022 年初 GameFi 代币总市值占加密市场的 0.9% ，到年末仅占 0.5% ，整体跑输加密市场大盘。

85% 的 GameFi 项目不超过 1000 名用户。 2022 年 GameFi 协议数量同比增加 49% 到达 2171 个，但 DAU 超 100 的活跃协议数量却一直在下降，仅有 14.5% 的 GameFi 协议获得超过 1000 个用户， 98% 的 GameFi 协议平均周留存率达不到 10% ，熊市之中 ROI 的下降让大多数没有可玩性加持的游戏停滞不前、等待死亡。

依然有 GameFi 玩家顽强坚守。 2022 年末 DAU 相比最高点下降 57% ，但整体 DAU 仍稳定在 75 万以上。受代币价格下跌影响， GameFi 平均月交易量下降了 98% ，但月交易次数稳定在 1.3 亿到 1.85 亿之间。平均 DAU 靠前的协议，许多是被验证过的 Web2 游戏链改而成，如 Splinterland(Hearthstone) 、 Galaxy Blocks(Tetris) 、 Benji Bananas ，侧面反映出玩家坚守的更多是游戏本身的可玩性及吸引力，而非交易 ROI 。

资本加大关注， Web2 游戏巨头强势涌入， 2023 或将成为 GameFi Buidl 之年。 在加密市场中， GameFi 融资占比 2021 、 2022 连续两年位列第一，虽融资占比同比下降 2% ，但融资金额同比增加 84% ，达到 54 亿美元。值得注意的是， 2022 年上半年的融资金额占据全年的 80% ，下半年的极端行情使得 投资 者态度由积极转为观望。同时，以 Epic Games 、 Square Enix 、 Ubisoft 为首的 Web2 游戏巨头强势涌入 Web3 ，其中 Epic Games 在 2022 年 4 月融资 20 亿美元用于进军 GameFi 领域，为全年最大的一笔融资。 Web2 游戏巨头的加入在提升 GameFi 项目专业性的同时，也会破圈更多的 web2 用户，可以预见制作粗糙、缺乏吸引力的矿游将会逐渐退出历史舞台。

2022 年更多的数据情况，可阅读 Footprint Analytics 发布的《 GameFi 年度报告 》。

二、基建生态展望：

BNB Chain 、 Polygon 等通用 公链 领跑 GameFi 市场。 在 GameFi 协议总数上， BNB （ 747 ）、 Ethereum （ 599 ）、 Polygon （ 305 ）位列前三，稳居游戏生态领导地位。但从 DAU 大于 100 的活跃协议数量上看， Polygon 位列第一、 BNB Chain 位列第二， Ethereum 近 77% 的游戏为 2021 年推出，在 2022 年末活跃协议仅有 Gala Game 一款， Ethereum L1 已然不是游戏项目方的首选公链。在协议增长数量上看， BNB Chain 与 Polygon 仍位列第一第二， WAX 排名第三。 BNB Chain 在协议总数和协议增长数上都领先 Polygon 两倍左右，但 2022 年末 Polygon 的活跃协议数超过 BNB Chain ，这也侧面说明了相比于 BNB Chain ， Polygon 拥有更多的优质游戏。 2023 年 Polygon 、 BNB Chain 、 Ethereum 值得继续关注。

l Polygon Studios 在 2022 年投资超 30 个 GameFi 游戏，共 3.41 亿美元。除了投资， Polygon Studios 还与多个 Web2 品牌合作寻求进一步发展，如 Mastercard Incubation Plan, Starbuck's Odyssey Program, Disney Accelerator Program, Adidas and Prada NFT Launch 等，进一步拓宽了 GameFi 的增长路径。

l Binance Labs 在 2022 年 6 月宣布完成募集一笔 5 亿美元的投资基金，用于挖掘 DeFi 、 NFT 、 GameFi 等领域的潜力项目。 Binance Labs 在 2022 年投资近 20 个 GameFi 项目，总计超过 191 万美元，而旗下的 Web3 Accelerator Program 、 Incubation Program 等加速器项目都为入选的游戏提供了有力的帮助，其中不乏目前 GameFi 市场的大牌，如 Axie infinity 、 StepN 、 Ultiverse 、 Alterverse 、 Gameta 等。

l 虽然由于高 GAS 、低 TPS 使得 Ethereum 不再是 GameFi 项目方的首选公链，但强大的生态支持以及 Ethereum 2.0 、分片 技术 的发展， Ethereum 仍有可能扳回一局。即将在 Ethereum 上线的 Illuvium 和 Big Time 也值得关注。

WAX 、 Hive 等垂直公链闷声发财， Immutable X 、 Arbitrum 成为后起之秀。 相比于通用型公链，专注于游戏领域的垂直公链 WAX 和 Hive 在平均活跃用户数方面、平均交易量方面都远超于 BNB Chain 和 Polygon ，但目前 WAX 、 Hive 的游戏生态较为单一， WAX 主要依赖 Alien worlds 和 Farmers world 两款游戏， Hive 主要依赖 Splinterlands 一款游戏。 Immutable X 作为游戏专链，在 2022 年 3 月完成了由淡马锡领投的 2 亿美元融资，凭借 Gods Unchained 、 Guild of Guardians 两款热门游戏崭露头角，并在 6 月与 Animoca 、 BITKRAFT 等风投公司建立 5 亿美元生态基金以促进 GameFi 发展。 Arbitrum 上 GameFi 生态主要受益于 Treasure DAO 的持续发展，在爆款游戏 The Beacon 的推动下， Arbitrum 成为 2022 年底 GameFi 市场的新趋势。

更多公链生态现状以及未来展望，可通过 以下文章 进行查看。

三、叙事回顾与展望

1. P2E→X2E→F2O/PlayFi/R2E

不管是 2021 年 Axie infinity 开始的 P2E 热潮，还是 2022 年 StepN 带来的 X 2 E 狂热，在市场降温之后，以 Earn 为核心的 GameFi 项目无一例外的进入了死亡螺旋，披着游戏外壳的 DeFi 项目注定是不可持续的。许多团队开始从不同方面探索新的经济模型，如 Free to own 模式（ Limit break ），前期免费 空投 NFT 给精准目标用户，并以此为切入口逐渐扩展社区群体；再如 PlayFi 模式（ Nor ），游戏专注于可玩性，在游戏之外打造 NFT+Token 的治理经济生态圈；再如 Risk to earn 模式（ Trident ），基于玩家之间的胜负关系让获胜者从失败者处赢得收益，进而解决经济系统的通胀问题。经济模型的设计可以为游戏长期稳定发展服务， 2023 年在代币设计及应用场景做出创新的团队依然值得关注。

2. AAA VS. Casual Games

2022 市场降温后，用户开始关注游戏的质量与可玩性， AAA 游戏出现在聚光灯下， Illuvium 、 Ultiverse 、 Big Time 、 Alterverse 、 Delysium 、 Metalcore 等热度攀升。但由于制作成本高，制作周期长，至今为止鲜有项目落地上线。 2023 年虽然 AAA 游戏的呼声仍然很高，但在其开发的空档期，休闲游戏借助能够快速实现的趣味性设计、或许会成为新的焦点，如链上版消消乐 Umi'Friends 、愤怒的小鸟 Merge Bird 。同时， Casual GameFi 平台逐渐成型，如 GameSpace ，由于上链效率高，且基本是 Web2 爆款游戏，短时间可形成大量产品矩阵，带来的趣味性丰富度也非常高。此外，多游戏的组合也让整个平台的经济模型更健壮，降低了 Play-to-Earn 时代单游戏短暂生命周期的风险。

3. GameFi → DeGame

目前几乎所有 GameFi 项目采用 Web2 Game+ 代币激励的模式，其核心逻辑仍在中心服务器上运行，仅仅只有代币、 NFT 上链。项目方掌握着不受制约的权力，在缺乏监管的环境下，面临严重的道德风险，不可避免的出现了许多 GameFi 项目发生 Rug Pull 。而 On-Chain Game 则是将游戏的核心逻辑、游戏资产全部上链，更加符合区块链去中心化、免许可、可组合的基本属性。项目方无法单方面更改游戏规则，而让玩家拥有游戏主导权，玩家可以在基本规则约束下对游戏内道具和资产进行创造，不同全链游戏之间的角色或道具可以进行相互操作与组合。但全链游戏对于网络性能的要求非常高，现有公链的计算速度与成本限制了全链游戏的发展，随着各类 Rollup 方案逐渐走向成熟，在未来有望逐步突破全链游戏的性能瓶颈。目前正在探索的 On Chain Game 团队如 Dark Forest 、 Lattice 、 MatchboxDAO 、 Topology 等， 2023 年可持续关注。

4. Land → Metaverse

区块链一直被认为是 Metaverse 的重要底层协议，即使在经济最不景气的 2022 下半年， Metaverse 概念项目融资依旧强劲， 2022 年 8 月元宇宙头像平台 Ready Player Me 获得由 a16z 领投的 5600 万美元， 2022 年 9 月体育元宇宙公司 LootMogul 获得 GEM 两亿美元投资， 2022 年 11 月 Animoca Brands 宣布将成立一只 20 亿美元的基金以支持元宇宙企业发展。但 2022 年元宇宙 Land 销售额下降了 96% 以上，除了受熊市的影响，也与元宇宙 Land 的 Utility 泡沫破裂有关，缺乏实际游玩体验的世界化场景并不能让用户长线留存， 2023 年我们应该更多去关注元宇宙的实质效用与用户体验，寻找真正包含趣味玩法和体验的产品。

点击 本文章 ，可以阅读关于 GameFi 模型发展历程。

总结与致谢

从数据上看， 2022 年是加密市场跌宕起伏的一年。但是，从链上交易笔数占比以及 Web3 投融资比例来看， GameFi 仍然是加密寒冬里一股强劲的行业驱动力。抛开表面数据， Web2 游戏巨头以及游戏专业人士的加入、专注于 Web3 游戏相关的生态基础设施建设与发展、以及 GameFi 领域项目之间的互通整合，仍然是这个行业乐观的发展信号。伴随各公链基础设施的完善，全新的游戏玩法与创新的经济模型相继涌现，以及备受期待的更专注于游戏体验的 AAA 游戏，在经过 2021 、 2022 年的潜心研发后开始逐步上线， 2023 年是 GameFi 领域值得期待的一年。

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特别鸣谢：

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