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美联储加息在即,加密资产反弹不确定性加大!合并后以太坊将成为通缩资产,有机会超越比特币?下一个比肩solana的千倍公链会是谁?

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再过两天,也就是本周四凌晨,美联储将公布利率决议,目前市场普遍预期加息75个基点,但是也有一定的概率会加息100个基点,这就造成了这两天市场多空情绪极度不稳定,如果加息100个基点,则意味着美联储对通胀的判断更加悲观,也意味着经济可能会受到进一步的暴击。除此之外,第二季度的GDP数据也将在周四发布,这将为接下来市场到底应该往哪个方向走提供参考。

 

 

正是因为这些不确定性,导致这两天的全球金融市场出现震荡,比特币也不能免俗,加息明确后,是否会出现类似前次议息会议时的极端行情,让市场感到不安,于是,就出现了这种多空的挣扎,尤其是在连日的上涨后,多头资金被进一步消耗,出现短周期回落在情理之中。

 

不过,虽然空头看起来略占优势,但以太坊合并利好依然存在,博弈美国紧缩政策拐点的资金也依然存在,尤其是在美国政府模棱两可的政策暗示中,赌宏观经济CPI指标见顶的投资者也并不少。所有平台均为(币圈一级市场阿生)

 

这一点,从最近几天永续合约资金费率多空频繁转化就可见一斑。因此,我认为在目前位置,虽然反弹大概率要等到周四加息消息明确以后以后,但你指望大幅下跌呢,似乎也不太现实。所有平台均为(币圈一级市场阿生)

 

关于以太坊合并的问题,我再多说两句,前两天,以太坊研究员 Vivek Raman认为,随着以太坊过渡至 POS 机制,仅从经济角度来看,由于供应冲击的影响,以太坊确实有机会超越比特币,成为加密行业的老大,

 

Vivek Raman进一步指出,成功合并后,以太坊的通膨率将低于比特币,特别是在燃烧手续费的情况下,以太坊将是通货紧缩,而比特币将永远是通货膨胀,尽管每次减半时,比特币通膨率就会下降。而作为DeFi经济的基础层,以太坊将拥有“更大程度的采用空间”。不过,有一点估计要让市场失望,合并并不会降低以太坊的高额交易手续费,这依然是以太坊的主要问题,大概率将透过 Layer2 扩容解决方案来解决这个问题。

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此外,基于 2022 年历史数据,据资深研究员测算,合并后,以太坊的净发行量可能在-0.5% 到 -4.5% 之间,具体情况将取决于网络手续费用。

对此,Vivek Raman则表示,在合并后,以太坊通膨率将从 4.3% 降至 0.22% ,假设一年以太坊手续费达 50 万个,合并后,以太坊每日发行量将从 14250 个降至 736 颗,发行量将减少 95% ,这也意味着每天可以出售的以太坊会骤降 95%。

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自去年 8 月以太坊实施 EIP-1559 、开始销毁手续费用之后,以太坊在大多数场景中具有通货紧缩的货币政策特性,简而言之,即使质押 1 亿个以太坊、假设手续费为 0,以太坊的通膨率也只有 1.51%。
这些都会为未来ETH长远炒作提供燃料,剩下的就看行情的节奏和契机。

此外,我们还需要注意一下点,从V神的最新表述来看,完成全部的升级还需要漫长的时间和复杂的博弈,这就给其它公链的生存和发展提供了机会,能不能最终超越ETH先放一边,炒作的空间是一大把,从当初的EOS,到SOLANA,公链一直是每一个牛市必备的主题。

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我以前是不太看好,原因是我认为,目前以太坊的护城河已经很高,不是谁想超越就超越的,但现在我的看法也有一些看法,最终能否超越和可能超越、也或者说超越的预期,还是两个概念,这从solana成就“千倍神话”就可以管中窥豹。

所以说,只要有大行情,公链还是会被爆炒,无它,因为关注度高,想象的空间足够大。其实,这一点,从顶级投资机构的态度也可以看出一些端倪。

 

最近的大半年,市场其实很低迷,但是a16z、FTX、Coinbase 等顶级的币圈机构还是大手笔押注以下新公链。据悉,Meta 前员工创立的公链项目 Aptos以 27.5 亿美元估值进行新一轮融资,另一公链项目 Sui 开发方 Mysten Labs 也被曝正在寻求以 20 亿美元估值筹集至少 2 亿美元融资。而在 6 月底,一家名为 Linera 的 Layer1 区块链也宣布完成 a16z 领投 600 万美元种子轮融资。

 

细数这三条公链,它们都有一个共同点,都是由Meta 的前员工主创,而且都是Meta加密货币项目 Libra与 加密钱包 Novi 的主要创建者和核心开发者,也就是说这些项目都或多或少继承了Libra的衣钵。

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尽管目前还看不出这三条公链谁更有前景,但Aptos的市场关注度最高,估值最高,而且是这三条公链中开发进度和生态系统起步最快的一条公链。

 

今年5 月,Aptos 启动激励测试网开始注册。在它的路线图中,激励测试网共有 4 轮,目前正处于第二轮 AIT-2 质押测试阶段。

 

目前,Aptos官方数据,其测试网络已经达到了 20000 多个节点,成为最大的已知权益证明节点社区。同时,该测试网络可以每秒验证和同步超过 1 万交易 (TPS),延迟为亚秒级,正在向超过 10 万的 TPS 迈进,Aptos预计将在 9 月底上线主网。

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在生态激励方面,Aptos 举办过一届黑客松,还在 6 月底推出了生态资助计划,其生态已有超过 100 个项目在网络上构建,用例涵盖 DeFi、NFT、游戏等。此外,Solana 前市场营销主管Austin 近日宣布将于8月正式加入 Aptos,担任生态系统总监一职,其在 web3 的大部分职业生涯都专注于孵化和扩展全球社区。

 

除了豪华的创始团队,扎实的技术架构,这个项目还得到了一大堆知名币圈投资机构加持,早在今年 3 月,Aptos 就完成由 a16z 领投,Tiger Global、Katie Haun、Multicoin Capital、Three Arrows Capital、FTX Ventures 和 Coinbase Ventures 等诸多知名 VC 参投的 2 亿美元融资。

此后,Binance Labs和支付巨头 PayPal 也表示参与投资,而且还是 PayPal投资的首个 Layer1 公链项目。

 

因此,按照目前的市场逻辑,现在估值27亿美金,等到真正发TOKEN上二级市场,顶级团队+顶级投资机构,估值起码翻10倍,也就是300亿左右。

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当然,值得注意的是,任何公链项目都需要大把的时间沉淀和积累,必须经历一个没有生态,没有应用,没有消耗的尴尬期,要知道sol当初也经历了长时间的低迷和震荡。正所谓:守住寂寞,耐住清寒。

 

不断研究、学习,发现价值,投机于价值,才是熊市最好的生存之道。
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