跨链、ZK、NFT金融……一季度加密VC都把钱投向了哪里?
在Alameda、Zhusu、Hashed和DCG发起的公链战争之后,尽管市场情绪日益消极,但加密货币风险投资公司继续在不同领域积极扩张,这些钱到底流向了何处?
TL;DR
- 1.22年第1季度,加密货币风险投资公司投资140亿美元,相当于2021年总投资资本的50%。
- 2.交易所主要投资于跨链项目与NFTFi
- 3.头部风险投资公司青睐期权和ZK
- 4.不可否认的是,交易所与头部VC都对DAO和游戏有着浓厚的兴趣
加密货币领域中的VC主要分为交易所的风险投资部门和(顶级)风险投资公司两种类型,类型不同,自然策略不同。
我们首先来看看交易所风投部门执行的策略。
其中 31 个 DeFi 项目中有 5 个是跨链项目(16%),16 个 NFT 项目中有 6 个是 NFT 金融化项目。(38%)
跨链
目前,关注度最多的跨链桥有:
LayerZero_Labs($STG), MultichainOrg($MULTI), SwimProtocol($SWIM), 和Routerprotocol($ROUTE), Symbiosis_fi($SIS)
其中除了$SIS,它们都从不同VC手中筹集了资金,尤其是$STG的VC投资者,多得令人眼花缭乱。
VC们不仅仅只是聪明钱,他们也是叙事的创造者 。2021-2022年期间,SBF、Zhusu、Simon Seojoon Kim和BarrySilbert分别选择了$SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR,紧接着就是公链战争。2022年,尽管跨链桥经常被黑,但跨链仍是VC最热门的主题。
NFT的价格发现
这应该是一个NFT金融化的主题,当我们只交易 NFT 本身时,实时价格发现是无关紧要,但是,如果 NFT 与 DeFi 结合,那就很重要了。
想象一下,一个BAYC的抵押贷款。假设BAYC的实际价格是100ETH,BAYC每小时交易一次。
如果BAYC被恶意攻击者以1ETH的价格卖出,许多BAYC持有者以自己的BAYC抵押贷款,大量的资金可能会被清算,这就是为什么价格发现很重要。
我们再来看一看顶级VC们投资的领域。
其中,34 个 DeFi 项目中有 4 个是期权类项目 (12%) ,投资的40 个基础设施中有 8 个隐私类和扩展类项目 (20%)。
DeFi期权
为什么期权很重要?因为这是 DeFi 中的主动收益,并且与 TradFi 中的现货市场相比,衍生品市场更大。
正常的DeFi协议使用他们自己的治理代币提供收益,而代币是由协议铸造的。然而, 期权协议提供的收益是由有机机制产生的,所以它的可持续性要强得多。
在股票市场,2021年的每日期权量(4.5亿美元)超过了每日现货量(4.05亿美元)。在加密货币中,币安每日衍生品交易量(560亿美元)超过了每日现货交易量(180亿美元)。链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。
零知识证明(ZK)
几乎所有基础设施项目都试图让区块链变得更加私密和扩展性更强,为此,ZK 是必要的,zkEVM 解决方案即将到来,这是一种现象级的技术突破,自然获得了头部VC们的青睐。
相同点
不管是交易所的风投部门,还是顶级的风险投资公司,他们都不约而同地关注了DAO与游戏。
DAO治理工具 :Nftychat(需要使用小狐狸钱包登录的Discord)+ENS=最直观的DAO治理工具。对于真正的DAO,我们需要一个Web3原生的社交平台。
游戏 :MaviaGame最受关注的游戏项目之一,它已经从Alameda、Binance Labs和Mechanism capital等地方融资了800万美元,并已成功完成了土地出售。
免责声明:以上均不是财务建议。