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一文解读比特币ETF

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AAX学院对于比特币ETF评估

介绍

在Vaneck提出的 比特币 现货ETF被拒绝后,最近ETF充斥了比特币的新闻。但是,什么是ETF,为什么我们要关心?在这篇文章中,我们将了解ETF是什么,并评估比特币ETF的当前运行状态。

什么是ETF?

ETF是 交易所 买卖基金,传统上跟随大宗商品、资产、股票等。让这些产品能够轻松地在证券交易所买卖。ETF通常由多种 投资 类型组成,由于其高度多样化而被视为低风险投资。

最受欢迎的ETF之一是VanguardS&P500(VOO)。Vanguards追踪标普500指数的收益。VOO允许投资者相对轻松地买卖标普500指数基金。

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VOO随着时间推移的表现

VOO因其低风险和高度多样化而吸引了许多大大小小的投资者。这是因为该指数追踪了美国500家最大的PLC。在下方图表中,你可以看到前10名的VOO持股。

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VOO前10名持股

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VOO前10名持股占ETF总数的近30%

目前是否有与加密相关的ETF?

在撰写本文时,已经有许多与加密 货币 相关的ETF。然而,这些ETF大多数由可在股票市场上交易的 区块链 公司组成,而不是 加密货币 本身。例如,目前在美国最受欢迎的ETF之一是Amplify转型数据共享主动型ETF(BLOK(不是Bloktopia))。

Amplify转型数据共享主动型ETF

BLOK ETF资产类别以股票为基础,总资产总额为1,639.75(百万美元)。BLOK由众多区块链/加密相关股票组成。前15名(按投资组合百分比)如下。

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BLOK ETF

目前是否有任何形式的加密货币ETF?

对于希望投资基于加密货币 ETF 的投资者来说,目前有多种选择。首先是BITO,即ProShares比特币策略ETF。

BITO是美国证券交易委员会允许在美国交易的第一个加密货币ETF。BITO的重要之处在于它没有持有现货 BTC 。相反,ETF持有 期货合约 ,这意味着ETF从不购买比特币。

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BITO价格行为

另一个类似的ETF是 BTF ETF。BITO推出后不久,BTF在纽约证券交易所上市。BTF在许多方面与BITO相似,因为它不通过现货市场投资比特币,而是通过期货合约。

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BTF价格行为

比特币现货ETF由什么组成?

比特币现货ETF不是由期货合约支持,而是由实物比特币所支持。对于这是否有利于比特币价格的猜测有很多。然而,普遍的共识是,它将为世界上最大的投资者打开进入最终边界的通道,这可能有利于价格。

尽管最近提出了现货ETF,但近期我们似乎不太可能看到比特币现货 ETF。许多交易所已经申请了现货ETF,但迄今为止都以失败告终。这是因为监管机构希望增加围绕着交易所的监管结构。此外,比特币现货ETF还存在潜在的托管问题。

加密货币ETF在所有国家/地区都可用吗?

总之~没有。美国、瑞典、德国和加拿大等一些国家已经允许某种形式的ETF。然而,英国等许多国家已经彻底拒绝了ETF的提议。在英国,这些方法已被FCA禁止,他们将加密货币的高波动性作为ETF被禁止的部分原因(尽管ETF高度多样化,能够降低风险和潜在波动性)。

结论

总之,比特币ETF还有许多努力的空间。目前有许多基于区块链的高质量ETF,尤其是在美国。然而,全球仍然严重缺乏基于加密货币的现货ETF。

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