EN
新时代数据战争即将来临，DeFi用户如何从中受益
如果说数据是石油，那么链上数据是新石油。
说真的……你有没有想过链上数据的价值？
在这个近千亿美元的市场中，几乎每个 DeFi 协议都需要安全的数据源才能发挥作用。
谁提供这些数据？
今天，它是各种各样的预言机提供商，如 Chainlink、加密交易所公司和 Uniswap 等金融协议。
谁从中获利？
不是你。
但在未来，也许有一种方法可以让 DeFi 用户获利。
很难说这将如何发展，但有一件事很清楚……
数据战争即将来临。
继续阅读以了解它是如何形成的。
数据战争：为DeFi定价数据
对于 DeFi 的观众和评论员来说，一个清晰的未来正在出现——DeFi 衍生品将消费和取代所有需要预言机提供喂价的市场。
现在，很明显，数据关系将在许多 DeFi 协议中发挥重要作用，这些协议希望创建超越加密喂价的有意义的产品。
在信息时代，数据战已经在许多不同的战场上展开。 在本文中，我们将讨论预言机提供商、传统金融公司和金融协议即将展开的金融数据战争。
DeFi 中的数据战争
在 DeFi 经济中，衍生品合约将有两个数据来源。在这两种情况下，数据输入都是该合约的成本，衍生品用户不可避免地必须支付费用：
- 由 Chainlink 等预言机中继的链下专有数据
- 从各种不同的链上合约中获取定价数据的链上兑换合约或元预言机合约。
衍生品定价数据的传统中心化市场规模庞大。每天，在世界各地的不同频率和时间，衍生品合约都使用由专有公司提供的定价数据标记到市场，这些公司已经将其信息源设计为公正和可靠的。
为了掌握这个定价数据市场的庞大规模，CME 的财务报告确定了 5.454 亿美元的收入（总计 385 亿美元）来自数据服务。为了进一步缩小，据说传统金融市场数据行业的价值在330亿美元范围内，并且还在增长。
定价数据的链上市场才刚刚开始。 Uniswap 等协议（其中包含大部分现货交易量）现在能够提供可靠的定价数据，这些数据可用于其他生态系统衍生合约，而这些数据可以直接从链上 Uniswap 合约中读取。
由于这种新兴模型，一些讨论已经转向了 UNI 应该是预言机代币的提议。
像 Tracer 这样的衍生品协议需要使用这些预言机价格信息来为终端消费者提供安全可靠的市场。先说两种产权模型：
- 交易所拥有的数据；和
- 用户拥有的数据。
这两种模式将重叠并竞争。因此，让我们讨论这些数据战争可能对像我们这样的数据消费型DeFi 协议产生的影响。
1) 交易所拥有的数据
联盟预言机网络（Consortium Oracle Networks ）很可能在 DeFi 中的未来 2 年时间范围内发生。通过数据许可寻求额外收入的中心化交易所很可能会与形成 Chainlink DON 的不同预言机达成协议。
这些公司很可能会与处理许可和数据销售的 Chainlink 预言机群体签订主协议。这些联盟预言机网络将围绕传统的金融交易所形成，这些交易所将其定价数据作为产品出售，例如 CME、NYSE 和 ASX。
芝加哥商品交易所（CME）等传统金融公司拥有与其平台上交易的衍生品和产品相关的专有数据。 预言机供应商与公司建立中介关系，以转售他们的数据来为 DeFi 衍生合约定价，这将为这些公司带来新的收入来源。 在此模型中，可能会在支付适当费用并能够许可其合约（无论是通过 AML/KYC 网络还是通过其他方式）的可信协议之间形成关系。
当前围绕 AML/KYC 和数据转售的障碍仍有待解决。 这些障碍阻止了许多当前的定价数据进入 DeFi 合约。 这个问题的另一个原因是，由于普通 DeFi 用户的风险承受能力，DeFi 中的大部分需求是针对更高回报的加密资产。
与传统金融市场相比，DeFi 有明显的经济激励。更高的收益率和更低的交易成本只是其中的一些优势。随着这些优势对传统交易者来说变得更加清晰，股票、商品和外汇市场将不可避免地使用 DeFi 基础设施进行交易。
对于数据消费协议，由于该行业的兴起，大多数链上预言机喂价尚未完全确定其定价和许可模式。目前，任何协议基本上都可以免费访问链上的喂价，而无需向喂价提供者付费。未来的模型将为数据价值和白名单读取地址引入 ZKP，它们：
- 要么是付费客户；
- 要么是付费客户和许可客户的组合。
对于本地存在于链上的数据，例如 Uniswap 预言机，交易所现在可以在拥有数据的智能合约或对他们创建的数据拥有权利的用户之间做出选择。
接下来，我们将讨论一种新模型，在该模型中，用户拥有他们的数据输入并拥有由此产生的收入流的权利。
2) 用户拥有的数据
在这个现实中，为 Uniswap 上的 TWAP 价值或任何形式的聚合数据价值贡献交易量的用户，对该价格产生的任何收入都有经济要求。 这是一个勇敢的新世界，我们希望看到现货交易所采用并更详细地考虑它。
在此模型中，为 ETH/DAI 市场贡献了 28% 交易量的 Sushiswap 用户将有权获得来自 ETH/DAI 预言机付费客户的所有收入的 28%。这将取决于价格在给定时间段内的汇总方式。如果任何像 Tracer 这样的 DeFi 合约成为 Sushi 预言机的消费者，则 Tracer 合约支付的费用将被发送到 Sushi 协议内的分发合约，并从那里分散给用户。
然后，该协议只是作为交易的载体。它的收入模式是收取交易费。从许多链上来源获取定价数据的链上元预言机将能够存在于这些合约层之上，并为潜在的 DeFi 消费者合约提供有效的聚合服务。
对于不愿意收取协议费用的协议来说，监管套利可能存在，然后他们可以从预言机数据销售中获利——造成用户购买的确切经济模型的含糊不清。对于零售客户来说，通常从他们的数据销售中产生的这种财务收入完全从他们的交易经验中抽象出来，以零费用或成本的形式使用交易所。
当引入数据销售的代币激励时，事情变得有趣。在交易所拥有的模型中，您可以分享您出售给协议的任何数据权利所产生的未来收入。与当前的中心化交换模型甚至社交媒体平台相比，该模型对用户的补偿更多。
数据战争即将来临
总而言之，将有多种方式可以在链上获取和导出预言机数据。围绕它们将形成许多不同的商业模式，以在交易层成功提取价值。
今天我们讨论了如何通过联盟预言机网络（Consortium Oracle Networks） 将传统金融数据移植到链上，以及用户如何能够拥有自己的定价数据并为他们的贡献获得报酬。
鉴于以太坊、Chainlink 和 ZKP 等技术的进步，我希望看到一个未来，每个金融交易所用户都可以成为自己的预言机，拥有自己的交易数据，有权出售这些数据。
DeFi 社区中的所有人都处于独特的位置，以确保我们不允许数据利用，这在过去 20 年中在传统金融中发挥了如此重要的作用。 DeFi 协议将继续深入考虑其用户的数据权利，并将确保未来的用户因其数据贡献而得到补偿。
