NFT布局概要:Rarible数据分析 私募价格推算
Rarible从2020年7月分发Token开启“市场流动性挖矿”之后,交易量、活跃度一直不错,我们今天看看Rarible的数据情况,确定此标的是否值得布局。
本文结构:
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概要
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NFT领域到底哪个板块值得投资?
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机制分析
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平台盈利模式
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创作者盈利模式:可以设置“版税”(Royalty)
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参与交易者盈利模式
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数据情况
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Rari市值
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融资情况:不够透明,本文推算私募价格
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Pre-Seed Round
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Seed Round
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A轮
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总结
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两点需要注意
概要
Rarible是一个NFT交易平台。长久以来,NFT市场最大的交易平台是Opensea,Rarible常年处于交易量前五的位置。
NFT领域到底哪个板块值得投资?
细化一下问题,是公链值得投资还是交易平台值得投资?
因为NFT艺术品、游戏道具、卡牌等等都倾向于中短期炒作或者属于专业领域,普通投资者很难对艺术风格、游戏趋势做出很好的把握,如果是个人收藏NFT那没问题,如果是投资盈利,则需要思考。
公链这块基本上三条(最近变成了4条):ETH、FLow、WAX,最近Ronin也趁势崛起。
原则很简单,哪条链用的多,哪条链对于NFT领域就是最大共识。
这是24h和All time的交易量数据,基本上Axie最近势头比较猛, Ronin 是Axie Infinity 专为区块链游戏开发的以太坊侧链,目前排行榜上就一个Axie交易量却杀到了头名。
可以这么说,公链的优势不是很大,Flow上面一个NBA top shot杀出圈,Ronin一个Axie杀到头名。Wax上最出名的是Alien Worlds,交易量勉强到前十。
这些侧链(如Ronbin是ETH侧链)或者公链,最大的噱头是可降低ETH上的gas费、提高速度,提升用户体验。
其他,大多数NFT发行都是在ETH上,那么在伦敦硬分叉和ETH2.0之后,有理由相信NFT领域更多的玩家倾向于在ETH之上,也就是说NFT领域的其他公链侧链基本可以摈弃。所以,排除了直接购买NFT与公链两个板块后,剩下的可以投资的最佳标的是平台。
平台的价值来自交易量来自活跃用户。
Opensea没有token,暂时没法投,如果Opensea发token,那就是NFT领域的Uniswap。就是说Opensea在NFT领域的地位就相当于DeFi领域的Uniswap。
于是转向TVK、Rari等交易平台的平台币机会。
机制分析
Rarible平台兼容和支持 ERC721、ERC1155 标准的游戏道具、域名服务、加密艺术品等多种类型的 NFT 交易,支持固定价格交易和拍卖交易。Rarible使用方法就是用钱包链接上去之后,购买、铸造的NFT全部存在自己的钱包里。
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平台盈利模式
销售额的2.5%作为平台手续费。
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创作者盈利模式:可以设置“版税”(Royalty)
https://www.notion.so/rarible/rarible-com-FAQ-a47b276aa1994f7c8e3bc96d700717c5
举例:我制造了一个NFT,这个NFT的版权是我的。我将其卖给张三,价格为1ETH,张三再卖给李四这个NFT给李四,价格为100ETH,张三卖给李四这个销售额为100ETH,我可以设置版税如果设置为3%,那么我就会拿到3ETH的版税。然后,李四拿着我的NFT继续卖出去给王五,我依然可以拿到这个销售额的3%,当然,不一定是3%你可以设置为10%。
如果你能创造出一个或者一批优秀的NFT作品,有人买,且不断转手,作为版权拥有者,你的收入是源源不断的。
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参与交易者盈利模式
即“市场流动性挖矿”,每周会分发Token75000个,50%给买方,50%给卖方。
数据情况
以上为Duneanalytics数据整理,6月份交易金额,第一名还是Opensea1.485亿美金,第二名Rarible880万美金,第三名Foundation 400万美金,第一名Opensea优势过于明显。
Rarible月活用户约2万人
Opensea月活用户约4万人为Rarible的两倍。
经济模型
Token总量2500万个,分配如下:
30% 投资人—750万,解锁周期和方式没有公告;10% 空投—250万,7月15日和20日已经分别空投了50万和100万枚;60% 市场流动性挖矿—1500万,2020年7月19日开始一周发75000个。
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Rari市值
根据coingeko信息,目前Rari流通量453万枚,价格10美金,流通市值为4500万美金。
融资情况:不够透明,本文推算私募价格
2020年9月8日有了一个pre-seed融资,只是说了融资未披露价格和资金量。2021年2月3日种子轮融资,175万美金,2021年6月23日融资1420万美金。
融资信息中还披露了部分Rarible平台信息。具体信息如下图:
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Pre-Seed Round
2020年9月8日
金额:未披露
价格:未披露
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Seed Round
2021年2月3日
金额:175万美金
价格:未披露
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A轮融资
2021年6月23日
金额:1420万美金
价格:未披露
这里的问题在于:
第一、Rarible融资从不披露Token数量,只披露融资金额也就是说无法知道Token融资价格;
第二、Rarible相关融资机构中有知名Tokenfund(加密资产投资基金),假设全部投资都是Rari这个币。
总融资金额应该在175万美金+1420万美金,也就是1595万美金。pre-seed这一轮可以认为只有几十万美金,忽略不计。共计融资金额为1600万美金-1650万美金。
那么,假设750万个投资人的币,已经全部分配完毕,就是这约1600万美金。Rari的私募价格是:
1650万美金÷750万=2.2美金。
Rari私募平均价格高于2.2美金——这就是我对Rari币私募价格的估算。
私募价格可以作为投资的重要参考指标之一。
备注:如果没有分配完毕,小于750万个币,还准备进行下一轮融资,那么,Token私募价格会更高
总结
本文讲述了Rarible作为NFT交易平台的价值,并且简要分析数据并对比了Opensea的核心数据,Rarible基本上还是在NFT交易平台第二的位置。
本文最重要的内容是:对Rari的私募价格进行了合理估算。
这里有两点值得注意:
第一、Rarible最大的竞争对手Opensea如果进行Token分发不一定对Rari造成冲击,更有可能的是激发整个NFT赛道的潜力;
第二、Rarible的融资机构中不乏知名机构,可是其融资的相关细节确实披露不够,只能从融资金额和融资份额进行推算,本文推算结果是高于2.2U的价格。
其他参考文章:
《NFT投资纲要:三条公链两个平台一个项目》
《如何制作和销售自己的NFT?Rarible使用指南》
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