项目分析 | Bonfida——通往Serum星辰大海的传送门

Bonfida 完整性的加强并优化了 Serum、Solana 以及⽤户三者之间的连接。

作为 Serum 最完善的旗舰前端，同时也是⾸家为⽤户提供 Solana 链上 Serum DEX 交易数据分析的前端。

⽬前，Bonfida 编写的 API 也正在被 Serum DEX 上的头部做市商团队⼴泛使⽤。

据统计Bonfida每周的 API 请求量在以 25％的增长速度持续增长。

Bonfida致力于将完整的中心化交易体验带到Serum，不仅只在于交易匹配和速度，未来更将研究客户支持，增加交易产品种类等领域。

未来Bonfida将会成为Serum及其生态系统的一站式服务平台，其服务及生态也将会逐步完善，势必会成为广大用户所认可的Serum的“门面”，是通往Serum星辰大海的传送门。

综上所述，链金投研对Bonfida展望乐观。

Bonfida 定位为一个可以充分发挥 Serum 潜力的前端旗舰产品。

Serum 是一个基于区块链的去中心化交易所，其吞吐量高达五万多个TPS，费用几乎为零。

这使得它在交易速度上可以与中心化交易所相媲美，并且 Serum的所有内容（包括订单簿）都存在链上。

Bonfida致力于为 Serum 构建了最好的全功能用户界面——是第一个引入市场订单、跟踪真实链上数据的 TradingView 图表的API。

Bonfida的 Serum API 目前每天收到的请求超过 600 万次。

另外Bonfida还搭建了一个 NFT交易平台 solible.com，基于 Serum/Solana 的独特优势，能够通过一个快速链上竞价系统来交易 NFT，类似于当今拍卖行的运行方式。

Bonfida推出的Serum交易图形界面已是serum优质交易体验的旗舰产品，为serum dex交易提供最为丰富的功能和流畅体验。

从内置钱包，启动程序SOL空投等到链上数据的实时跟踪和展示，它已经是交易者使用Serum Dex的主要门户。

将把Serum生态系统的所有组成部分嵌入到一个交易界面，交易、兑换、借贷和钱包等。

基于不同功能创建可组合系统，与其它项目将功能分布在多个网站上不同，Bonfida致力于一站式提供完整的Serum全生态使用体验，使Bonfida成为每个交易者的首选。

Bonfida已经是所有Serum交易的唯一链上信息存储库。

知名网站Coingecko和Coinmarketcap以及一些较大的做市商团队已经在使用Bonfida的API对接数据。

Bonfida团队将继续扩展服务范围，为dex交易用户提供越来越接近CEX的体验而努力。

Bonfida将继续开发完善API以提供更完善的数据服务，目标是通过更加完善的图形界面来提高整个交易生态的用户体验。

Bonfida已经建立完整的后端基础设施，它存储了Serum上发生的所有交易。

这使Bonfida能够通过后台提供相关所有数据，目前API由CMC和Coingecko使用，每天收到超过600万个请求。

这也使Serum用户同时得到了足够友好的用户体验。

Serum平台也在使用它来加载每个交易对的历史交易，大多数连接到后台的操作指令实际上都在后台使用Bonfida数据。

同时，Bonfida能够提供链上交易视图图表，这是独有的功能，其他竞争对手难以复制。

为Serum构建链上交易程序，用户可以通过设置技术参数执行链上自动化策略，用户可使用代币FIDA来订阅此项服务。

其中，策略提供者可设置费用成本或者收益分成占比，参与者按照自己资金量和认可的策略进行选择操作。

除此之外，还帮助用户使用机器人交易。

Solible是建立在Solana和Serum平台的NFT交易市场。

Solible将提供NFT交换市场所提供的所有功能。

Solible平台，NFT铸币和交易不会因网络成本过高而停滞，允许链上实时拍卖。

其中，一些NFT和可赎回物品将随机空投到FIDA持有者账户。

Solible的愿景是打造NFT数字收藏品的电子商务商店，交易体验就如连锁店购买高端的收藏品。

Solible支持用户发行NFT资产、挂单买卖、拍卖以及兑换NFT，看起来和其他NFT交易市场没有较大区别。

点开交易页面，发现多是加密货币相关的简易P图，有些看起来像MEME表情，其中还有很多基于FTX和Serum logo创作的。

唯一的实物就是Serum的T恤、比特币主题电车和Ledger Nano X Serum的联名钱包。

Bonfida 的创始人兼 CEO David Ratiney。2020 年 1 月毕业于剑桥大学，获得了工程学硕士学位。

硕士论文是关于贝叶斯深度学习的应用，研究项目是与波音公司合作完成的。

在剑桥期间，与其他剑桥研究者一起在同行评审期刊上联合发表了有关机器学习在供应链预测中的应用的论文。

一开始，创始人是用业余时间和心态创建 Bonfida 的。

到今年九月份，目睹 Serum 飞跃的发展和巨大潜力后，决定全身心投入 Bonfida，完善 Serum 的全方位体验！

Bonfida宣布完成由CMS Holdings领投的450万美元种子轮融资，Three Arrows Capital，Spartan Group，Genesis Block Ventures，Sino Global Capital，Fisher8 Capital， FBG Capital以及Prophet Capital参投。

代币发布方面，Bonfida代币FIDA承载整个产品套件的所有价值，同时FIDA将完全整合到Bonfida中，并对Bonfida的所有费用进行治理控制。

其中Bonfida平台95%的收入费用将由FIDA持有社区管理，可用于平台产品服务费用设置以及FIDA的回购/销毁等模型的共同治理。

FIDA将用于以下服务：比如访问VIP API端口，Bonfida交易机器人，Dex上币以及做市服务和相关咨询服务等。

发行总量：1,000,000,000 FIDA

初始流通量：30,000,000 FIDA

代币解锁方面：种子轮和私募轮：1年锁定期，之后3年内线性解锁

公募轮：100%解锁

流动性基金：100%解锁，用于支持FIDA代币在各平台的流动性

Serum生态基金：100%解锁，用于SRM收益

团队及贡献者：1年锁定期，之后3年内线性解锁

基金会储备：根据实际需求使用，用于支持Bonfida生态发展

FIDA本身将用于如下场景的支付和交易：

– 用于获得更高的API权限

– 使用Bonfida Bots，将使人们能够使用自动化链上策略

– Bonfida DEX和Solible上市，以及相应的做市服务

–白标和咨询服务

FIDA的代币staking也将授予其持有人：

- 专有的API端点和更低的延迟

- 获取更稀有的Solible市场

- 高级分析

- 获得有关Bonfida Bots的更多链上策略信息

另外，Bonfida也可能会支持基于FIDA代币的有限治理模型。

诸如产品费用之类的某些参数可以通过FIDA代币的管理表决来更改。

Bonfida和Serum生态系统协同工作并相互受益，所以一些FIDA代币也将作为收益空投到SRM持有者身上。

去中心化交易所，全称 Decentralized Exchange，指的是运行在区块链网络上的交易所。

与传统的中心化交易所相比，去中心化交易所还有以下几个特点：

1.无需KYC。去中心化交易所无需注册、实名等一系列操作，仅需一个区块链钱包即可进行操作。

2. 交易通过区块链网络进行。一般去中心化交易所的每一笔交易都通过区块链网络，每一笔交易均可以查询，由于其昂贵的手续费，因此一般交易量均为真实交易量。

3. 多数采用自动做市商机制（AMM）。与中心化交易所的挂单模式不同，去中心化交易所一般采用的是AMM模式。

即按一定比例提供两种代币的资金，即可开启一种交易对。

这两种代币构成一个资金池，一种代币的数量减少时，即意味着其价格上涨。

因此AMM模式的交易所中的代币更容易暴涨暴跌。

4. 不收上币费。去中心化交易所最大的特点就是不收上币费，任何人可以无门槛的发行自己的加密货币。

这种免审核机制许多中小项目带来诸多机会的同时也产生了许多假币。

目前主流的去中心化交易所有 Uniswap、1inch、Balancer等，这些交易所均是基于以太坊网络，Bonfida则是基于solana和serum。我们在这里做一个横向对比评价。

作为Serum Dex的旗舰交易门户，Bonfida不光拥有最接近中心化交易所用户体验的UI，更为Serum Dex, Solana, 以及中心化交易所做了数据分析和API的整合。

API更是被众多区块链门户机构和顶级做市商使用。

与此同时，Bonfida为用户带来持续完善的程序化交易和基于Solana搭建的Solible NFT平台，赋能了Bonfida、Serum和Solana更多现实落地应用场景。

Bonfida的定位是作为Serum的前端接口。

Bonfida其实定位是NFT交易平台+钱包+数据工具。

简单理解，Serum是一个主攻交易的平台，Bonfida则想成为一个流量入口型平台，想实现的功能是既可以在这里获得Solana上的第一个代币地址，领取到SOL体验金并存入Bonfida钱包，也可以在平台上进行交易。

近日，Bonfida也开启了4个购买池。

第一个是用USDC换成Serum Ecosystem的四大代币进行兑换，第二个是用USDC换成SRM、SOL和FTT。

另外两个池子名为VC Pool，可以让用户用USDC、FIDA以九折优惠投资地图应用Maps和去中心化的主经纪商协议Oxygen。

如此发展下去，不知道Bonfida会不会变成IEO平台。

Bonfida 今日价格 为 ¥15.37 CNY，其 24 小时的交易量为 ¥21,582,255 CNY。Bonfida 在过去 24 小时内下跌了 0.02。 

目前的 CoinMarketCap 排名为第 #546 位，其市值为 ¥399,539,334 CNY。

 其流通供给量为 26,000,000 FIDA 个货币 此外，供给量上限为1,000,000,000 FIDA 个货币。

Bonfida是建立在Serum和Solana上的DEX平台，能够进一步加强Serum，Solana以及用户三者之间的连接。

Bonfida是Serum的网页前端，同时也是目前首家为用户提供Solana链上Serum DEX交易数据分析的前端。

基于Sonala和Serum交易的火热，为二者提供服务的Bonfida交易量自然也是随之水涨船高，其作为交易平台的核心业务也在持续增长。

但是bonfida的NFT交易及钱包目前使用及热度还不够，使用频率和质量较低。

通过对比其他去中心化交易所我们发现，bonfida是新生代的交易所，来自于速度更快、性能更好的sonala/serum生态，相信未来随着Serum和Solana的逐步发展，Bonfida也将会有较大的增长。

作为投资者而言，其核心业务具有不错的价值，我们也期待Bonfida将来能够在DEX和NFT交易上大放光彩。