基于波卡的跨链流动性聚合器Reef（REEF）价值分析

一、项目介绍

REEF目前已上线币安、火币，价格为0.04USDT左右，流通市值4.56亿美元，流通市值排名144位。

Reef是基于波卡构建的跨链DeFi聚合器：

1. 将DEX与CEX流动性聚合。Reef的InfinitySwaps建立在Uniswap、Curve、Compound、Balancer等DeFi协议上，同时通过币安、Tagomi、Aspian、Uantreq等交易所或做市商聚合流动性。

Reef已集成币安Access，启动FIAT网关并增加流动性。

2. 聚合DeFi挖矿收益率。用户可以在Reef里创建“Basket”，将自己的代币，按比例分配到Balancer、Compound、Uniswap等协议里， 通过AI驱动，实现智能借贷、Stake、挖矿，并使收益最大化。

3. 实现上述过程时，用户资产仍由自己控制，不存储在Reef平台上，平台更不会获取用户私钥。

目前，Reef已经与几十个区块链协议达成合作，包括BSC、Matic Network、Kava、Covalent、Bluzelle、Chainlink、Plasm Network、Crust Network、Aleph、Phala Network、Bifrost、Darwinia、Centaur、Paraswap、Torus、Equilibrium、StafiProtocol、finance.vote、Jarvis、DAOfi、Kylin Network、bZx、OpenDeFi、Unifi、Manta、Akropolis、Paralink、Tron、Bandot、Litentry、Elrond等等。

未来，Reef将推出自己的主网，测试网已于4月1日发布https://docs.reef.finance/docs/developers/quick-start/，Reef将于以太坊EVM兼容，以方便以太坊DeFi项目移植。项目方可直接在Reef Chain上发行Token或NFT。

此外，Reef还将成为波卡主网上开发的第一个DeFi链。

二、代币经济模型

REEF代币发行总量200亿枚，去除销毁部分，当前最大总量为159.34亿枚，代币制式为ERC20、BEP20两种。

合约地址（ERC20）：0xfe3e6a25e6b192a42a44ecddcd13796471735acf

合约地址（BEP20）：0xf21768ccbc73ea5b6fd3c687208a7c2def2d966e

当前流通量为112.689亿枚，流通市值排名144位。其余的代币，将在Reef主网上线后分配，分配情况如下：

验证节点奖励40%

提名人奖励30%

生态建设17%

团队13%

2020年9月，Reef获得390万美元种子轮融资，参投机构包括NGC Ventures、Genesis Block、AU21 Capital、QCP Capital、Kenetic Capital、了得资本和Woodstock Fund等等。

种子轮募资100万美元，战略轮融资150万美元，私募轮融资140万美元。

Reef曾于今年3月，将REEF按20%市场价折扣，向Alameda Research融资2000万美元，后Reef表示Alameda Research私下将代币转往币安出售。

三、项目价值分析

据官方介绍，REEF有以下4个使用场景：

1. 治理：对不同的提案进行投票，如发布新功能和重新调整系统中的某些参数；

2. 充当Gas费：支付网络内合约交互或交易产生的Gas费用；

3. Stake：将REEF抵押进不同收益池，赚取收益；

4. 收益分配：投票决定“Basket”产生利润，用户及平台获得的分配比例。

最关键的是，Reef是一个可以产生正向现金流的项目。综合以上场景，Reef有3种收入来源：“Basket”收益分配、Gas费以及用户的借币利息。

未来，Reef计划通过投票引入Reef Treasury财政库，作为收入接收者。之后，社区可以进一步决定如何分配资金，如资助、回购销毁等。

现金流，支撑了REEF通缩的经济模型。

REEF代币的升值逻辑，是建立在网络实用价值之上的。由网络实用价值，带来的REEF购买需求、流动性与手续费收益，之后再用于回购销毁REEF，进一步抬升REEF价值。

直观对比ETH与REEF，两者区别在于，用户对以太坊网络上的DeFi协议有使用需求，继而刺激了用户购买ETH充当Gas的需求。

但用户消耗的Gas到了矿工手里，会形成对ETH的抛压。

此外，ETH是低通胀的。

而REEF网络的Gas、用户借币利息、：“Basket”收益，将会由Reef Treasury财政库接收，由社区用户投票决定是否用于回购销毁，或资助生态项目等需要。

回购销毁将冲抵验证、提名节点收益所带来的抛压。且，当网络使用价值大于抛压时，REEF价值将进一步呈现上升态势。

所以，目前Reef面临的问题是，如何让自己成为架构在诸多DeFi协议上的入口，这也将成为决定REEF价值高低的关键。

四、关注指标

1. TVL链上锁定资产总价值

2. Reef链上日均转账笔数

市值目标前100——前50——前30

利益相关：作者为REEF持有者

本文仅代表个人观点，不作为投资建议，更不对任何投资结果负责。

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