yearn 创办人 Andre Cronje 低调进行专案 Eminence (EMN) 被骇后,经常发声的推特帐号沉寂好一阵子。不过昨日晚间,Andre Cronje 连续发表了两篇新网志,与 DeFi 流动性挖矿的痛点息息相关。推特社群发现他开发的新专案似乎叫做 Liquidity Income (LBI) ,不过它的相关细节仍不清楚。
不甘寂寞的 Andre Cronje
在 EMN 遭骇事件后,Andre Cronje 发出一连串的检讨 EMN 事件 的推特文,从 9 月 29 日后就没有新的声音,原先热度很高的帐号 @AndreCronjeTech 也这么安静了下来。或许是因为太多关心与质疑的声音,Andre Cronje 终于在 10 月 10 日发声:
「我还在,也还在开发。没有任何事情改变。其他声音都给我滚开。我只是不想要再发推特与泡在社群网站上了。」
Still here. Still building. Nothing has changed. Anyone that says otherwise fuck off. I'm just done tweeting and being on social media.
— Andre Cronje (@AndreCronjeTech) October 9, 2020
不过,Andre Cronje 的新专案被发现后,似乎狠狠打了自己的脸,事实上他在十月创了一个新的推特帐户 @andrecronjedev。10 月 5 日就开始了第一篇贴文,新的计画与想法也都是在这里揭露的。新帐号被发现后,他显得相当惊讶,并且表示这个帐号只是用来做开发记事与讲干话而已。
How the hell are people finding this account…
— Andre Cronje (@andrecronjedev) October 13, 2020
解决流动性挖矿困局的新设计?
在最新的网志中他表示,APML、YAM、UNI 和 SNX 给了他新的灵感,他想出了一个以流动性为基础的通膨代币,让 无常损失 (IL,暂时性损失) 可以因流动性治理被消除。
他有两个主要目标,一是尽可能产出更多的交易收入,二是尽可能地不要有无常损失。
Andre Cronje 表示,要达成第一项目标,就必须创造一个可以自行套利的平台。在他想出来的新设计中,流动性代币 (liquidity token) 跟 Uniswap 一样会有一个常数 K 的联合曲线 (bonding curve)。在用户提供流动性后所铸造的流动性代币,将会直接有一个 Uniswap 交易对。
而要达成第二个目标,则是需要有标准化的流动性奖励机制。在过去,流动性挖矿平台通常有 Pool 1 跟 Pool 2 两种池子,Pool 1 是用来加入流动性并获取流动性奖励代币,而 Pool 2 则是用来提供奖励代币的流动性。
以 UNI 为例,ETH/DAI 流动性池是 Pool 1,人们可以投入 ETH/DAI 的流动性以获取流动性奖励代币 UNI,而 UNI/ETH 则是 Pool 2,人们可以在这里变卖 UNI。
Andre Cronje 认为 Pool 1 与 2 会整合进前述的新设计,让交易者有套利的动机。他点出了这个设计的关键在于「代币波动性」,而非币价,流动性提供者会因为高交易量而产生收入,而整个系统会促进它的效益。
调整了什么细节?
Andre Cronje 表示整体流程并没有变,加入流动性、将流动性代币加入奖励合约、随时间取得奖励。
原先的设计纯粹让流动性提供者得利,所以大家都会倾向参与 Pool 1。所以 Andre Cronje 做了一些改变,只有 50% 的奖励代币会铸造,剩下的 50% 需要透过流动性池来取得。
预计是每 25 小时会分发 1% 的奖励代币。而这 1% 的代币有 90% 会给流动性提供者,10% 会给一般的持币者。也就是,流动性提供者会在每 25 小时分得总量 0.9% 的奖励代币。
背后的愿景:成为流动性桥梁
Andre Cronje 认为它设计的这些代币,能够成为多个交易端点的流动性桥梁,最终所有的流动性会被整合,让交易深度变得更好,而且在一定限度内去除无常损失。
提供两项工具型智能合约:便于治理
提出设计的同一天,Andre Cronje 基于流动性挖矿项目的必备要件:代币治理、代币流动性供给、时间锁, 发布了两项智能合约 ,让开发者在制定这些条件的流程变得更有效率:
Liquidity Factory 0x323B2b67Ed1a745e5208ac18625ecef187a421D0
Governance Factory 0x4179Ef5dC359A4f73D5A14aF264f759052325bc1
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