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BTC上半年表现为何强于ETH?以太坊将面临怎样的危与机

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截止2023年7月4日,今年以来,ETH累积涨幅63%,BTC累积涨幅约87.1%,转为PoS机制后,以太坊的表现相比BTC略显弱势,这与年初很多人的预期不同,这是为何?美SEC对加密市场进行严格监管后,市场正在发生一些很微妙的变化,PoS类代币似乎正在面临一场危机,这对以太坊会有何影响?作为区块链2.0领导者,上海升级后以太坊都面临着哪些“危”与“机”?以太坊未来行情将如何发展?


上海升级后,以太坊遭遇抛压了吗


以太坊上海升级后,ETH开放提取,这对以太坊形成抛压了吗?据Oklink数据显示:截止6月29日,以太坊质押率目前为21.15%,从趋势上看,以太坊在完成上海升级之后整体质押率呈现上升趋势。这意味着在以太坊开放提取后,ETH新增质押量超过提取量,不仅没有对以太坊形成抛压,反而进一步降低了ETH的流通率,这将在未来长期利好以太坊。


截止2023年7月4日,今年以来,ETH累积涨幅63%,BTC累积涨幅约87.1%,转为PoS机制后,以太坊的表现相比BTC略显弱势,这与年初很多人的预期不同,这是为何?美SEC对加密市场进行严格监管后,市场正在发生一些很微妙的变化,PoS类代币似乎正在面临一场危机,这对以太坊会有何影响?作为区块链2.0领导者,上海升级后以太坊都面临着哪些“危”与“机”?以太坊未来行情将如何发展?


上海升级后,以太坊遭遇抛压了吗


以太坊上海升级后,ETH开放提取,这对以太坊形成抛压了吗?据Oklink数据显示:截止6月29日,以太坊质押率目前为21.15%,从趋势上看,以太坊在完成上海升级之后整体质押率呈现上升趋势。这意味着在以太坊开放提取后,ETH新增质押量超过提取量,不仅没有对以太坊形成抛压,反而进一步降低了ETH的流通率,这将在未来长期利好以太坊。



另外,EIP-1599实施之后,据Oklink数据显示,截止2023年7月4日,以太坊累积销毁量达到3429221.74枚,这将进一步促使以太坊走向通缩。值得注意的是,以太坊的销毁机制在熊市期间对于行情的推动或许看起来相对有限,但是到了牛市或者生态出现新的繁荣(类似“DeFi Summer”),以太坊的价格表现预计会变得尤为强势,以太坊的累积销毁效应也会进一步凸显。


“机”在“危”之后,Dencun升级将促以太坊生态爆发


从短期来讲,美SEC监管虽然会对加密生态产生一些不利影响,但是如果我们回顾加密行业的发展历史,就会明白这只会让行业更加强大。历史上,比特币曾被各国监管机构指为“骗局”,并被数百次“杀死”,但现在比特币不仅融入传统金融行业,而且成为多个国家的法定货币;


以太坊还很年轻,它目前大概率只是在重复比特币曾经走过的路,未来,监管在以太坊强大的技术创新面前可能只是暂时的阻碍。


让我们把视角再次转回到以太坊自身,以太坊网络下一次重要的技术升级——Dencun升级,很可能推动以太坊走向下一个巨大繁荣期。以太坊Dencun升级主要包括五个EIP(以太坊改进提案),旨在增加数据存储能力并降低费用,其中核心改进是EIP-4844。


在Layer 2 交易的单位成本中最大的一块费用是「Call Data」,目前占 L2 交易费用的 80% 以上,EIP-4844将有效解决这个问题。上半年,Layer2龙头Arbitrum One和Optimism已经取得了很大成功,对Layer1形成很大竞争。未来,伴随zkSync、StarkNet等代币推出,以太坊Dencun升级完成,其他Layer1公链份额大概率会被进一步瓜分。


除此之外,Layer2生态正在纷纷打造超级链生态,其目的就在于统一Layer2网络打造Rollup链工厂,这将打破Layer2的孤岛效应。随之而来,Layer3等概念也开始被提出来,基于以太坊这座“地基”的巨大建筑似乎正在冲破层层阻碍拔地而起,并带领Web3的世界拥抱Web2。


2023年2月23日,Coinbase在宣布推出基于OP Stack的以太坊Layer 2网络Base的测试网;6月19日,BNB Chain宣布推出opBNB测试网,这是一种基于Optimism OP Stack的以太坊虚拟机(EVM)兼容的L2可扩展性解决方案。这两大加密巨头下场参与Layer2超级链建设,使得一切开始不只是停留在理念之上。


技术创新背后意味着可能催生巨大的应用创新,更便宜和高效的交易将直接助力DeFi、NFT以及元宇宙等发展;同时也将有助于促进不同行业之间的合作和创新,包括供应链、物联网、能源等领域。一旦生态应用大爆发,在以太坊质押机制和销毁机制的共同作用下,ETH大概率将开始真正的“独领风骚”。


ETH今年表现为何不如BTC?


据行情显示,截止2023年7月4日,今年以来,ETH累积涨幅63%,BTC累积涨幅约87.1%。尽管我们依然很看好以太坊未来的表现,但不得不说ETH上半年的表现相比比特币还是要弱势很多,这并不像年初很多人预期的那样。这背后又是什么原因呢?


本文认为这背后的主要原因是:在上半年,比特币生态了出现一系列创新应用,而相比之下以太坊生态其实乏善可陈。今年年初,比特币生态生态出现两个创新型应用,成为推动比特币上涨的核心力量。一个名为 Ordinals 的 比特币NFT 协议,在很短时间内推动比特币原生NFT爆火;随之而来,更是吸引一批以太坊NFT协议迁移至比特币网络,NFT 领域最强 IP 缔造者 Yuga Labs 也基于 Ordinal 协议在比特币区块链上推出 NFT 系列 TwelveFold。


另一个就是Nostr 协议,2023 年 2 月 1 日推特创始人 Jack Dorsey 宣布基于 Nostr 的应用 Damus 上线,用户可以在Damus广场发布内容、发送信息私聊、进行闪电网络支付等。截止至 2023 年 2 月 5 日,公钥数量便达 50 万+;除此之外,Nostr 的生态还有通讯工具 Anigma、文本共享工具 Sendtr、在线下棋小游戏 Jeste 等等。


随后在 2023 年 3 月 8 日,加密社区用户@domodat 又借鉴以太坊 ERC-20 代币标准,创建了一个借助铭文功能试验比特币上同质化代币的标准,目前虽只具有部署、铸造和转帐三种功能,但是却带火了Meme代币,甚至使得比特币网络出现拥堵。此后,BRC-21等协议也陆续有人提出,加之比特币Layer2生态建设加持,DeFi等应用也开始大量出现在比特币生态中。


反观以太坊网络,虽然上海升级很重要,但其核心只是允许ETH能够相对自由提取,虽然带火了质押赛道,但实质上并不能算是核心技术突破,制约以太坊发展的拥堵问题实质上并没有解决,这也就很难将技术转化为生产力,从而促进生态应用实现突破并爆发,也就很难增加以太坊内在价值,这反映在价格上便会逊于BTC的表现。


正如我们上文所说,Dencun升级实质上是具备将技术转化为生产力的一次重要升级。从时间表上看,以太坊核心开发者预计Dencun升级会在 2023 年底上线,而明年比特币在四五月份迎来减半,市场情绪会逐渐回暖;加之美联储政策可能在明年转向等,以太坊大概率在年底Dencun升级前一段时间走强,在Layer2赛道爆发的刺激下迎来一轮不错的行情。

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