Footprint Analytics Analyst: grace@footprint.network

Jan. 2022

Data Source: Footprint Analytics

继 11 月加密市场各个领域迎来全面突破性增长，12 月加密市场增长逐渐放缓。 DeFi 的总锁仓量 （ TVL ） 未能突破 3,000亿美元，反降至 2,706.9 亿美元，环比下降 5.23%。BTC 和 ETH 一度发生闪崩，NFT 交易市场增量小幅回正。接下来，从 Footprint Analytics 的数据来详细分析 12 月加密市场的整体情况。

BTC 、ETH 发生闪崩，跌幅超过 20%

Footprint Analytics 数据显示，12 月份 BTC 的价格从 57,179 美元跌至 46,472 美元，跌幅为 23%，月内最高日交易量为 577 亿美元，截至 12 月 31 日，BTC 的 Market Cap 为 8.8 万亿美元 。ETH 的价格从 4,592.82 美元跌至 3,695.60 美元，下跌 24.2%，月内最高日交易量为 403 亿美元，截至 12 月 31 日，ETH 的 Market Cap 为 4.4 万亿美元 。

本月 BTC 和 ETH 闪崩，价格跳水的原因或许是市场多重因素的综合结果。杠杆过度，大量期货未平仓；活跃地址数增长乏力，流动性不足；美联储货币政策紧缩。此外，本月 加密货币 交易所完成清退中国大陆用户，如头部大牌交易所 火币 交易所，也产生部分影响。

Footprint Analytics - Price & Trading Volume of BTC

Footprint Analytics - Price & Trading Volume of ETH

DeFi 月末TVL环比下降 5.23%

12 月，受到加密货币市场的颓势影响，从 Footprint Analytics 的数据可看到， Assets 板块降幅最大，环比下降 60%； Layer2 和 跨链桥 TVLBridge 不降反增，增幅分别是 3,510.54% 和 270.44%，因 TVL 占比不高，从而在总量上对整个 DeFi TVL的增幅助力不大。截止 12 月 31 日，DeFi 的 TVL 为  2,706.9 亿美元，环比下降 5.23%。

Footprint Analytics - TVL of DeFi

Footprint Analytics - TVL of Categories Change

本月依然是 Curve 独占鳌首，连续四个月成为 DEX 赛道的领头羊。本月 Convex Finance 的 TVL 为 208.1 亿美元，环比增长 27.9%。

Footprint Analytics - TVL by Protocols

公链 竞争激烈，各显神通抢占市场。Terra 创下历史新高，以 65.05% 的增长率锁定了 180.4 亿美元，占据 6.67% 的市场份额，超越 Avalanche （TVL128.4 亿美元，市场份额 4.74%）和 Solana （ TVL 为 112 亿美元，市场份额为 4.14%）跃居第三位，仅次于 Ethereum （ TVL 为 1678.8 亿美元，市场份额 62.02%）和 Binance（ TVL 为 184 亿美元，市场份额为 6.80%）。

Footprint Analytics -  Market Share of TVL For Chains

在12 月 20-27 日， Terra 的 TVL 一度超越 Binance，成为第二大公链。 28日，Binance 反超重回第二。 Terra 能够在主流公链的 TVL 均下降的情况下逆势反增，主要得益于其链上的 Lending 的 Anchor 和 Staking 的 Lido。关于 Terra 详尽介绍，更多可看《一览公链 Terra 独特生态，TVL将重返前三？》

Footprint Analytics -  TVL by Chain For Binance&Terra

除了主流大公链外，过去 31 天内的 TVL 增长最快的是 Aurora，TVL 从 1 亿美元升了 456.88% 至 5.9 亿美元，增幅主要由 Trisolaris 助力。Trisolaris 是 NEAR 生态中的去中心化交易所，部署在 Aurora 链上。值得一提的是此前 NEAR 曾宣布推出 8 亿美元生态基金，其中的 3.5 亿美元专注于 DeFi 业务的发展。

Footprint Analytics - Top 5 TVL Growth Rate For Chains

Footprint Analytics - TVL of Aurora

NFT 交易量自 8 月以来首次回正，增幅 0.78%

自 7 月以来 NFT 赛道成为加密市场的黄金赛道，交易频繁，出现了不少的天价 NFT。然而从 NFT 每月的交易量变化来看，仅 7-8 月这一阶段是交易增量期，8 月以后逐渐下降。这个变化过程颇有“新事物出现吸引了大量看客围观，看后潇洒离去，留下 ‘志在此’ 的那一部分人”的意味。而逐渐历经冷静期的 NFT 市场，在 12 月迎来了 0.78% 的交易量正增长，达到 25.1 亿美元。

Footprint Analytics - NFT: Monthly Trading Volume

增量主要受到 以太坊 上的一些收藏品以及元宇宙虚拟土地销售的影响。从 Footprint Analytics 过去 7 天 NFT 交易量来看，公开发售而吸引大批用户的 Doodles 增幅 84%，变异无聊猿 Mutant Ape Yacht Club 增幅 39%，虚拟地块 The Sandbox 增幅 17%。值得注意的是 Capsule 涨了 3,014.86% 而以 480 万美元升至第五位。

Footprint Analytics - NFT Top 30 D7 Growth Rate

投资机构既投热门的 DeFi 和 NFT，也倾向于 Web3

12 月从总体上看各大投资机构的投资数 +6.3%，但投资金额 -25%。从投资领域来看，各机构仍然在 DeFi 和 NFT的领域深耕，相较于 11 月的 DeFi 和 NFT 领域投资资金相差无几。同时，随着 区块链 技术的发展有越来越多的投资资金注入 Web3，投资数 +70.6%。

Footprint Analytics - Funding-Monthly Investment Trend

Footprint Analytics - Funding-Monthly Investment by Category

融资尚在早期阶段，多以种子轮为主

加密市场 12 月的融资仍然以种子轮为主，占比 64.04%，A 轮融资以 15.75% 紧随其后，战略融资占 13.50% 略低于 A 轮融资，B 轮及以上的融资不足 7%。反映了加密市场仍然处于新项目迸发的时期。

Footprint Analytics - Funding-Fundraisig Rounds（2021）

本月小结

12 月加密市场的发展放缓进入蛰伏期，主流加密货币价格下跌，BTC 价格在 4万-5 万美元浮动，ETH 价格在 3千-4 千美元之间波动。DeFi 的 TVL 为 2706.9 亿美元，略低于 11 月的 TVL。NFT 小幅回正，Mutant Ape Yacht Club、Capsule 以及 The Sandbox 都对交易量的增加有相当的助力。

公链 Terra 与 Binance 争夺公链第二的位置，投资机构对 DeFi 和 NFT 领域的兴趣依然比较大，同时较多的资金流向 Web3 领域。Web3 领域能否助力 2022 年加密市场的新发展，公链第二的位置花落谁家，让我们拭目以待。

12月各类事件回顾

政策时事

• 韩国加密交易所预计将在明年 3 月 25 日之后禁止向未经验证的钱包转账

• 中国多地法院判决 比特币 等 虚拟货币 相关交易合同无效

• 土耳其央行将禁止用加密货币购买商品和服务

• 迪拜世界贸易中心将成为加密货币监管机构

• 美国监管机构：信用合作社可以与加密提供商合作

融资

• 区块链分析公司 TRM Labs 完成 6,000 万美元 B 轮融资

• 链游工会 Loot Squad 完成 500 万美元种子轮融资

• NFT 抵押借贷平台 Arcade 完成1500万美元 A 轮融资

• Avalanche 生态系统加速器 Colony 完成 1850 万美元融资

• 元宇宙身份协议 Kudo Money 完成 400 万美元 A 轮融资

公链

• 以太坊推出首个公共测试网用于全面升级至权益证明

• 币安智能链：BEP95 实时 BNB 燃烧机制已被激活

• Kava 9 测试网上线，已整合 IBC 并支持 Cosmos 生态资产跨链

• Optimism 取消白名单，将完全开放部署应用程序权限

• Web3 内容交付网络 AIOZ Network 已上线主网

DeFi

• The Sandbox 计划2022年迁移至 Polygon，并推出 DAO

• 跨链协议 Anyswap 正式更名为 Multichain，开启全新跨链之旅

• GameFi 项目 Tap Monster 更换名称为 PunkMonster

• Constitution DAO 永久放弃多重签名的访问权限

• 加密艺术家 Pak 作品总价值超越 Beeple 排名第一

NFT

• NFT 市场 Mintable 上线 NFT Layer2 解决方案 Immutable X

• NFT 市场 OpenSea 交易总额突破 120 亿美元，创历史新高

• 12 月14 日，OpenSea 日交易量突破 1.5 亿美元，创 9 月 16 日以来新高

• 2021 年苏富比从 NFT 销售中赚取 1 亿美元

• BAYC NFT 交易总额突破 8 亿美元超越 NBA Top Shot

稳定币

• Coinbase 开始连接 DeFi 协议，初步支持稳定币 DAI

• 受DeFi和衍生品推动，2021年稳定币供应量飙升388%

• 美元稳定币 USDC 发行量突破 400 亿美元，创历史新高

• Tether 在波场区块链增发 10 亿 USDT

• USDC 总循环供应量达到 384.4 亿美元，USDT 的供应量为 731.2 亿美元

安全事件

• NFT 项目 Monkey Kingdom 遭钓鱼攻击，损失约 130 万美元

• METADAO 发生 Rug Pull，损失约合 325 万美元

• Visor Finance 遭 DeFi 黑客攻击，损失超 820 万美元

• Grim Finance 遭遇闪电贷攻击，损失超 3,000 万美元

• 去中心化组织 BadgerDAO 确认被盗，损失超1.2亿美元

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